北京時(shí)間9月23日4:30，萬(wàn)眾矚目的特斯拉年度股東大會(huì)及電池日活動(dòng)在加州弗利蒙特工廠如約舉行，這是特斯拉首次專(zhuān)門(mén)針對(duì)電池技術(shù)舉辦發(fā)布會(huì)。

電池技術(shù)是電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵核心的技術(shù)，動(dòng)力電池占電動(dòng)汽車(chē)成本40%左右，特斯拉正在尋求掌控電池技術(shù)更多的話語(yǔ)權(quán)，這將決定特斯拉未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力。

在活動(dòng)上，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克(Elon Musk)宣布，新的“4680”電池能量密度提高5倍，續(xù)航里程提高16%，動(dòng)力提高6倍，同時(shí)由于解決了連續(xù)生產(chǎn)問(wèn)題，特斯拉電池生產(chǎn)線的速度提高了7倍。

不過(guò)此前，馬斯克在社交平臺(tái)上表示，特斯拉“電池日”活動(dòng)中公布的新產(chǎn)品要到2022年才能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。

周二收盤(pán)，特斯拉股價(jià)大跌5.6%，截至發(fā)稿盤(pán)后一度下跌超過(guò)10%。今年以來(lái)特斯拉股價(jià)累計(jì)漲470%。

北京時(shí)間9月22日，據(jù)福布斯富豪榜實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，特斯拉CEO馬斯克身價(jià)達(dá)到937億美元，再次超過(guò)扎克伯格(913億美元)，成為全球第四大富豪。

馬斯克：特斯拉將把電池直徑提高一倍

為什么特斯拉電池日如此重要?

首先，電池的成本依然占據(jù)電動(dòng)車(chē)整車(chē)成本的大頭，數(shù)據(jù)顯示，目前的電池成本能夠占據(jù)到整車(chē)價(jià)格的40%左右。并且電池技術(shù)直接影響到電動(dòng)車(chē)的性能參數(shù)，比如核心的續(xù)航能力，所以電池本身就是電動(dòng)車(chē)行業(yè)最關(guān)鍵的領(lǐng)域。

其次，特斯拉是電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域標(biāo)桿，占據(jù)了全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)30%的市場(chǎng)份額，其一舉一動(dòng)會(huì)對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈公司的技術(shù)路線、產(chǎn)品路線產(chǎn)生巨大的影響。

在電池日活動(dòng)上，馬斯克表示，特斯拉電池尺寸已經(jīng)從1865增加到如今2170(前兩個(gè)數(shù)字為直徑，后兩個(gè)數(shù)字為長(zhǎng)度 )，現(xiàn)在將增加到“4680”。新的“4680電池”將需要大約一年的時(shí)間來(lái)達(dá)到1千兆瓦的產(chǎn)能，但特斯拉正在考慮提高到每年2千兆瓦。僅僅是外形因素的改變，就能將每千瓦時(shí)的成本降低14%，但特斯拉還沒(méi)有做到這一點(diǎn)。無(wú)極耳的設(shè)計(jì)將使得電子的行進(jìn)路徑更短，解決了增加電池直徑的最大問(wèn)題之一。這使電池模組更容易更快并且連續(xù)地生產(chǎn)。

新的“4680”電池能量密度提高5倍，續(xù)航里程提高16%，動(dòng)力提高6倍，同時(shí)由于解決了連續(xù)生產(chǎn)問(wèn)題，特斯拉電池生產(chǎn)線的速度提高了7倍。

值得注意的是，周一馬斯克在社交平臺(tái)上表示，特斯拉電池日活動(dòng)中公布的新產(chǎn)品要到2022年才能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。

馬斯克稱(chēng)，為了避免未來(lái)有可能會(huì)出現(xiàn)的電池供應(yīng)嚴(yán)重短缺問(wèn)題，特斯拉將增加而不是減少?gòu)乃上�、LG、寧德時(shí)代(可能也會(huì)有其他合作伙伴)等合作伙伴購(gòu)買(mǎi)電池，并且不排除特斯拉本身也會(huì)進(jìn)入電池制造領(lǐng)域。

同時(shí)，在電池日活動(dòng)上，馬斯克表示，他們將制造一輛價(jià)格合理的汽車(chē)，但電池的成本必須降低。早期的進(jìn)展是好的，但下降的曲線正在變得平緩，所以他們需要重新考慮這個(gè)問(wèn)題。特斯拉計(jì)劃將生產(chǎn)成本減半。

馬斯克透露，有信心大約三年后能制造出價(jià)格為2.5萬(wàn)美元的全自動(dòng)駕駛汽車(chē)。

市場(chǎng)對(duì)特斯拉電池日期待極高。許多分析師預(yù)計(jì)馬斯克將在特斯拉電池日活動(dòng)中宣布電池改進(jìn)，從而擴(kuò)大自身和其他競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。電池日還推動(dòng)了近期特斯拉股價(jià)的走高，不少投行也因此陸續(xù)上調(diào)了特斯拉的目標(biāo)價(jià)。

維德布什證券(Wedbush)將其目標(biāo)價(jià)從380美元提高到475美元;派杰公司(Piper Sandler)從480美元上調(diào)至515美元;德意志銀行(Deutsche Bank)從300美元上調(diào)至400美元;瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse)從280美元上調(diào)至400美元。

無(wú)鈷電池將登場(chǎng)?

在動(dòng)力電池中，鈷的費(fèi)用成本極高，因此被稱(chēng)為“電池中的血鉆”。因此，科學(xué)家和初創(chuàng)公司都在爭(zhēng)先恐后地研發(fā)無(wú)鈷電池。動(dòng)力電池廠商紛紛研發(fā)降低鈷比例的動(dòng)力電池，從近年的523到622再到811，鈷的比例一降再降。

馬斯克最近始終直言不諱地表示，想要消除特斯拉電池中的金屬鈷。2018年，他在社交媒體上就曾表示，特斯拉電池中鈷的使用量不到3%，下一代電池將“不含鈷”。

在今天的電池日活動(dòng)上，馬斯克宣布，他們將從“鈷”車(chē)型轉(zhuǎn)向“鎳”車(chē)型。這解決了早些時(shí)候提出的問(wèn)題。在能源密集型車(chē)型(Cybertruck/Semi)中，特斯拉將使用100%鎳支撐，而其他車(chē)型將使用鎳與其他化學(xué)物質(zhì)的結(jié)合。這確保了大批量生產(chǎn)是可能的。馬斯克再次重申，他希望更多的人開(kāi)采鎳。

馬斯克表示，如果我們最大限度地利用鎳，把鈷減少到零，我們可以使價(jià)格降低50%。

產(chǎn)業(yè)鏈哪些A股公司將獲益

據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，生產(chǎn)電池并不是特斯拉的專(zhuān)長(zhǎng)，尤其是缺乏大規(guī)模生產(chǎn)電池的制造工藝和流程，這至少意味著短期來(lái)看，特斯拉仍將依賴(lài)行業(yè)的合作伙伴。

而隨著特斯拉的電池量產(chǎn)規(guī)模的提升，公司將能在電動(dòng)車(chē)的核心電池部件方面擁有更多的話語(yǔ)權(quán)和議價(jià)能力。此前有消息稱(chēng)，LG方面透露特斯拉已經(jīng)向供應(yīng)商釋放了要求其進(jìn)一步削減成本和價(jià)格的信號(hào)。

研究機(jī)構(gòu)AutoForecast Solutions新能源汽車(chē)研究分析師康拉德·萊森(Conrad Layson)表示：“很多汽車(chē)制造商正在尋找新的方法，以占據(jù)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的技術(shù)制高點(diǎn)。如果特斯拉能夠按需定制自己的電池，而無(wú)需支付供應(yīng)商費(fèi)用，那么它將能夠?qū)φ麄�(gè)產(chǎn)業(yè)鏈擁有更大的控制權(quán)。”

在談到電池對(duì)電動(dòng)車(chē)行業(yè)的發(fā)展制約時(shí)，馬斯克表示，真正限制特斯拉增長(zhǎng)的是電池的價(jià)格。他曾在最近一次的財(cái)報(bào)分析師會(huì)上稱(chēng)：“現(xiàn)在困擾我的最大問(wèn)題是，我們的電動(dòng)車(chē)還不夠便宜。”

中信證券指出，特斯拉積極推動(dòng)電池技術(shù)進(jìn)步，利好供應(yīng)鏈上具備最強(qiáng)全球競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)鋰電原材料、設(shè)備企業(yè);同時(shí)，特斯拉推動(dòng)電池降本，整車(chē)銷(xiāo)售有望加速放量，其供應(yīng)鏈直接受益。。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，特斯拉未來(lái)有望推動(dòng)電池技術(shù)進(jìn)步、成本下降，進(jìn)而推動(dòng)電動(dòng)車(chē)普及，加速汽車(chē)產(chǎn)業(yè)乃至能源行業(yè)的變革。中國(guó)電動(dòng)車(chē)供應(yīng)鏈、鋰電行業(yè)各環(huán)節(jié)龍頭具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，有望受益全球電動(dòng)車(chē)放量，尤其是特斯拉供應(yīng)鏈的相關(guān)投資機(jī)會(huì)更加明確：

(1)鋰電環(huán)節(jié)：寧德時(shí)代(電池)，比亞迪(A+H)、恩捷股份(隔膜)、德方納米(LFP材料)、璞泰來(lái)(負(fù)極)、新宙邦(電解液)，天賜材料(電解液)、科達(dá)利(殼體)、翔豐華(負(fù)極)等;

(2)上游設(shè)備及資源：先導(dǎo)智能(設(shè)備)、杭可科技(設(shè)備)、贛鋒鋰業(yè);

(3)熱管理領(lǐng)域，三花智控(熱管理)、銀輪股份(熱管理);

(4)零部件方面，拓普集團(tuán)、新泉股份、旭升股份、福耀玻璃。

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