12月22日，一汽夏利重組預(yù)案披露，其中顯示一汽夏利擬向鐵物股份等交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)中鐵物晟科技的98.11%股權(quán)。股份發(fā)行價(jià)格為3.15元/股。2019年12月23日，一汽夏利將復(fù)牌。

此前的12月9日，一汽夏利發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組停牌消息稱(chēng)，12月5日公司收到一汽股份的緊急通知，一汽股份擬籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，可能涉及控制權(quán)變更。交易包括，公司控股股東一汽股份將持有的本公司的控股股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中國(guó)鐵物;一汽夏利現(xiàn)有全部資產(chǎn)、負(fù)債置出予一汽股份指定的子公司，同時(shí)一汽夏利通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式購(gòu)買(mǎi)中鐵物晟控股權(quán)。

2019年12月23日，一汽夏利將復(fù)牌。一汽夏利提示稱(chēng)，本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，公司董事會(huì)決定暫不召開(kāi)審議本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的股東大會(huì)。

12月22日晚間，一汽夏利披露進(jìn)展稱(chēng)，公司召開(kāi)董事會(huì)決議，通過(guò)重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案。

根據(jù)一汽夏利披露信息，該交易整體方案由上市公司股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金四部分組成。

其中，無(wú)償劃轉(zhuǎn)即指，一汽股份將持有的本公司的控股股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中國(guó)鐵路物資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)鐵物”);重大資產(chǎn)出售，即指一汽夏利現(xiàn)有全部資產(chǎn)、負(fù)債置出予一汽股份指定的子公司;發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及配套募集資金，即指一汽夏利通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式購(gòu)買(mǎi)中鐵物晟科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中鐵物晟”)控股權(quán)。

一汽夏利稱(chēng)，，上述股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)互為條件，共同構(gòu)成本次重大資產(chǎn)重組不可分割的組成部分，三項(xiàng)交易全部獲得所需批準(zhǔn)后實(shí)施，其中任何一項(xiàng)因未獲批準(zhǔn)或其他原因而無(wú)法付諸實(shí)施的，則其他兩項(xiàng)均不實(shí)施。

本次重組前，一汽股份持有一汽夏利 761427612 股股份，持股比例為 47.73%。一汽股份擬將其持有的一汽夏利 697620651 股股份(占一汽夏利本次交易前總股本的 43.73%)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給鐵物股份。

在發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方面，一汽夏利擬向鐵物股份等交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)中鐵物晟的98.11%股權(quán)。股份發(fā)行價(jià)格為3.15元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易 均價(jià)的90%。在發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)方中，鐵物股份、蕪湖長(zhǎng)茂、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、工銀投資、農(nóng)銀投資、潤(rùn) 農(nóng)瑞行、伊敦基金均在其中。

數(shù)據(jù)顯示，一汽夏利此次停牌前最近一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)為3.62元/股，對(duì)應(yīng)總市值57.75億元。按照此收盤(pán)價(jià)看，此次一汽夏利的擬發(fā)行價(jià)格有所折價(jià)。

資料顯示，中鐵物晟成立于2018年7月，是整合和突出中國(guó)鐵物優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，同時(shí) 為實(shí)施中國(guó)鐵物市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股及上市設(shè)立的平臺(tái)公司。截至2019年9月底，中鐵物晟的資產(chǎn)合計(jì)為209億元，負(fù)債合計(jì)159億元，所有者權(quán)益合計(jì)50.4億元。

一汽夏利稱(chēng)，本次交易會(huì)將中鐵物晟科技的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)注入上市公司進(jìn)而重塑上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，重組完成后，中鐵物晟科技的戰(zhàn)略投資人將成為上市公司股東，使得上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步多元化。

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