12月22日，一汽夏利重組預(yù)案披露，其中顯示一汽夏利擬向鐵物股份等交易對方發(fā)行股份購買中鐵物晟科技的98.11%股權(quán)。股份發(fā)行價格為3.15元/股。2019年12月23日，一汽夏利將復(fù)牌。

此前的12月9日，一汽夏利發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組停牌消息稱，12月5日公司收到一汽股份的緊急通知，一汽股份擬籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項，可能涉及控制權(quán)變更。交易包括，公司控股股東一汽股份將持有的本公司的控股股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中國鐵物;一汽夏利現(xiàn)有全部資產(chǎn)、負債置出予一汽股份指定的子公司，同時一汽夏利通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買中鐵物晟控股權(quán)。

2019年12月23日，一汽夏利將復(fù)牌。一汽夏利提示稱，本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開審議本次重大資產(chǎn)重組事項的股東大會。

12月22日晚間，一汽夏利披露進展稱，公司召開董事會決議，通過重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案。

根據(jù)一汽夏利披露信息，該交易整體方案由上市公司股份無償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金四部分組成。

其中，無償劃轉(zhuǎn)即指，一汽股份將持有的本公司的控股股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中國鐵路物資股份有限公司(以下簡稱“中國鐵物”);重大資產(chǎn)出售，即指一汽夏利現(xiàn)有全部資產(chǎn)、負債置出予一汽股份指定的子公司;發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套募集資金，即指一汽夏利通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買中鐵物晟科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“中鐵物晟”)控股權(quán)。

一汽夏利稱，，上述股份無償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)互為條件，共同構(gòu)成本次重大資產(chǎn)重組不可分割的組成部分，三項交易全部獲得所需批準后實施，其中任何一項因未獲批準或其他原因而無法付諸實施的，則其他兩項均不實施。

本次重組前，一汽股份持有一汽夏利 761427612 股股份，持股比例為 47.73%。一汽股份擬將其持有的一汽夏利 697620651 股股份(占一汽夏利本次交易前總股本的 43.73%)無償劃轉(zhuǎn)給鐵物股份。

在發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面，一汽夏利擬向鐵物股份等交易對方發(fā)行股份購買中鐵物晟的98.11%股權(quán)。股份發(fā)行價格為3.15元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易 均價的90%。在發(fā)行股份認購方中，鐵物股份、蕪湖長茂、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、工銀投資、農(nóng)銀投資、潤 農(nóng)瑞行、伊敦基金均在其中。

數(shù)據(jù)顯示，一汽夏利此次停牌前最近一個交易日的收盤價為3.62元/股，對應(yīng)總市值57.75億元。按照此收盤價看，此次一汽夏利的擬發(fā)行價格有所折價。

資料顯示，中鐵物晟成立于2018年7月，是整合和突出中國鐵物優(yōu)勢業(yè)務(wù)，同時 為實施中國鐵物市場化債轉(zhuǎn)股及上市設(shè)立的平臺公司。截至2019年9月底，中鐵物晟的資產(chǎn)合計為209億元，負債合計159億元，所有者權(quán)益合計50.4億元。

一汽夏利稱，本次交易會將中鐵物晟科技的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)注入上市公司進而重塑上市公司的主營業(yè)務(wù)，重組完成后，中鐵物晟科技的戰(zhàn)略投資人將成為上市公司股東，使得上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進一步多元化。

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