早在2020年4月，因疫情而加速發(fā)展的線上展業(yè)模式開始凸顯出部分痛點，隨著能淺溝通促成交易的H級客戶關(guān)系逐漸消耗，邁向新客戶的展業(yè)需求慢慢浮出水面。微易保險師掌上職場APP團隊正式開啟了AI計劃書功能。它很好解決了用戶通過短視頻線上學習、了解保險產(chǎn)品問題，讓不少用戶拍手稱好。但是很快就有代理人向“保險師”反饋，自己的部分客戶對產(chǎn)品方面不了解，因為距離原因和表述差異，有些本來簡單的問題在線上溝通會變得非常復雜。

在收到反饋后，掌上職場APP緊急進行了產(chǎn)品升級的探索，并在隨后不久勾勒出“同屏講解計劃書”功能的雛形。在攻克了一系列的技術(shù)難題后，在全國率先推出了掌上職場的同屏計劃書功能。它的上線如同雪中送炭，是代理人和客戶講解產(chǎn)品的進階版工具，助力代理人進行非現(xiàn)場產(chǎn)品溝通。同屏計劃書采用微易保險師原創(chuàng)的運算屏幕同步技術(shù)，領(lǐng)先行業(yè)的實時音頻技術(shù)等科技手段，賦能代理人并提升代理人展業(yè)效率，完成在線銷售的解決方案。同時操作方法很簡單，基本實現(xiàn)代理人一鍵即可在app內(nèi)制作并轉(zhuǎn)發(fā)計劃書給到客戶，客戶可以查看并發(fā)起講解，代理人收到客戶的講解邀請后接受，便可進入實時的同屏講解。

該產(chǎn)品的原型靈感來自于早些年P(guān)C端的“遠程協(xié)助”功能，對于很多用戶可能并不陌生，早些年在PC端就已經(jīng)可以實現(xiàn)。但是隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,保險代理人被賦予了越來越多的移動展業(yè)的需求,所以掌上職場APP立足于該需求,第一時間把“遠程協(xié)助”無線化，率先研發(fā)出能夠鏈接雙方的同屏功能，助力代理人打破溝通壁壘，輕松出單!

“掌上職場APP”籌備七年，從立項伊始一直致力于之服務機構(gòu)、代理人和保險從業(yè)者，之所以如此執(zhí)著的堅持,就是為了能夠不斷的給用戶提供最新的體驗和功能,讓移動展業(yè)變得有溫度、有生命。在掌上職場APP中，已經(jīng)形成代理人從身份設(shè)置、資質(zhì)認證,到代理人獲取信息、學習成長，再到代理人轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)容、推薦產(chǎn)品最終到代理人查看用戶的反饋和動態(tài)信息的閉環(huán)。如今“同屏講解計劃書”功能已經(jīng)上線近一年時間，市場好評如潮，用戶反響強烈。我們也相信更多更便捷更全面的功能會持續(xù)與用戶見面，所有的努力，終將匯聚到微易保險師的企業(yè)愿景“讓每個人擁有安心的保險”!

(新媒體責編：syhz0808)