運(yùn)鴻國際和集兆嘉能源集團(tuán)宣布實(shí)施De-SPAC的最終股份交換協(xié)議，其潛在價值為73.54億美元。

ACCESSWIRE，紐約，ACCESSWIRE/2021年5月17日，運(yùn)鴻國際(ZGYH)，一家特殊目的公司收購，及集兆嘉能源集團(tuán)(GigaEnergyInc.)，一家計(jì)劃為工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)運(yùn)輸提供解決方案的企業(yè)，今天宣布實(shí)施一項(xiàng)明確的股權(quán)交換協(xié)議(換股協(xié)議)，根據(jù)該協(xié)議，運(yùn)鴻集團(tuán)-運(yùn)鴻國際將收購集兆嘉能源，而集兆嘉能源是其保留業(yè)務(wù)。這樁交易的最大可能價值是73.54億美元。根據(jù)《換股協(xié)議》，企業(yè)將根據(jù)《換股協(xié)議》(《業(yè)務(wù)合并協(xié)議》)中規(guī)定的條款和條件，從集兆嘉能源的股東手中購買其新發(fā)行和已發(fā)行的全部股份，以換取新發(fā)行的普通股。業(yè)務(wù)組合的結(jié)束必須滿足換股協(xié)議中規(guī)定的條件，因此，還無法確保業(yè)務(wù)合并最終的完成。根據(jù)并購交易結(jié)束后簽署的一份股權(quán)投資協(xié)議，集兆嘉能源已獲得香港投資人嘉實(shí)科技投資管理(香港)有限公司的股權(quán)投資，投資總額約為3.08億美元，該公司收購了集兆嘉能源的384,615,385股普通股，占并購交易結(jié)束前集兆嘉能源總股本的5.23%。

運(yùn)鴻集團(tuán)-運(yùn)鴻國際董事長李玉保先生表示：“我們對與集兆嘉能源的合并感到非常高興，因?yàn)槲覀兿嘈偶�兆嘉的�?zhí)行力，將來一定會在新能源領(lǐng)域取得突破，做出更大貢獻(xiàn)。未來一定能在新能源領(lǐng)域作出卓越的突破和貢獻(xiàn)。”集兆嘉能源首席執(zhí)行官伊恩·漢納(Ian Hanna)先生表示：“與運(yùn)鴻國際簽署的這項(xiàng)換股協(xié)議是集兆嘉能源計(jì)劃的下一步，該計(jì)劃旨在實(shí)現(xiàn)碳中和數(shù)據(jù)服務(wù)未來的愿景。” “我們希望與運(yùn)鴻國際的業(yè)務(wù)合并能夠幫助集兆嘉能源繼續(xù)發(fā)展其在亞洲的工業(yè)和運(yùn)輸解決方案業(yè)務(wù)，”漢納還說道。

運(yùn)鴻集團(tuán)-運(yùn)鴻國際還宣布，今天公司又向其公眾股東的信托賬戶中存入69萬美元，相當(dāng)于每股配0.10美元，相當(dāng)于每股0.10美元，這使該公司完成首次業(yè)務(wù)合并的時間延長了3個月，至2021年8月18日。

顧問

ARC 擔(dān)任此次合并交易的財務(wù)顧問。

Ellenoff Grossman & Schole LLP 擔(dān)運(yùn)鴻國際的美國法律顧問，Ogier擔(dān)任其開曼群島的法律顧問。

Loeb & Loeb LLP 擔(dān)任集兆嘉能源的美國法律顧問。

就運(yùn)鴻集團(tuán)-運(yùn)鴻國際而言，以開曼群島名義成立的SPAC公司運(yùn)鴻國際，目的是與一個或多個企業(yè)或?qū)嶓w進(jìn)行合并、股份交換、資產(chǎn)收購、股份購買、資本重組、重組或類似的業(yè)務(wù)組合。雖然該公司并不局限于特定的行業(yè)或地理區(qū)域，以完善最初的業(yè)務(wù)組合，但該公司認(rèn)為，它尤其擅長為消費(fèi)者/生活方式領(lǐng)域在亞洲的企業(yè)創(chuàng)造不斷增長的機(jī)會。

關(guān)于集兆嘉能源

集兆嘉能源公司計(jì)劃成為碳中性能源解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者，擁有完整的產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)，以支持他們的部署和使用。集兆嘉能源公司為氫燃料電池(“H2”)和電池電力(“BEV”)商用車提供解決方案，以應(yīng)對世界上最大的運(yùn)輸挑戰(zhàn)。集兆嘉能源產(chǎn)品通過其子公司直接和間接生產(chǎn)。該產(chǎn)品組合包括用于能源使用、生產(chǎn)和管理的車輛設(shè)計(jì)和先進(jìn)的氫和電池技術(shù)。集兆嘉能源首席執(zhí)行官伊恩·漢納(Ian Hanna)表示：“我們預(yù)計(jì)，這種全面解決方案集戰(zhàn)略將是我們公司的一個關(guān)鍵優(yōu)勢，使我們的客戶能夠向碳中性解決方案轉(zhuǎn)變大型車隊(duì)和大型能源挑戰(zhàn)。與運(yùn)鴻國際的合并是我們?yōu)閷?shí)現(xiàn)碳中和數(shù)據(jù)服務(wù)未來的愿景邁出的下一步。”集兆嘉能源在全球設(shè)有辦事處，總部設(shè)在中國上海。

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