專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置關(guān)注五礦信托

　　9月28日，五礦信托資產(chǎn)配置大賽全國(guó)脫口秀團(tuán)隊(duì)賽在北京火爆開(kāi)麥。脫口秀團(tuán)隊(duì)賽共設(shè)置北上深三大賽區(qū)，囊括五礦信托全國(guó)財(cái)富中心及家族辦公室，總計(jì)36支參賽隊(duì)伍展開(kāi)激烈角逐，賽事環(huán)環(huán)相扣，直通年度終級(jí)Talkshow。

　　北京賽區(qū)脫口秀團(tuán)隊(duì)賽高手云集，高品質(zhì)“對(duì)手戲”徹底燃爆財(cái)富團(tuán)隊(duì)資產(chǎn)配置服務(wù)潛能。選手們金句頻出，集專(zhuān)業(yè)與幽默于一身，共有7支團(tuán)隊(duì)晉級(jí)，2位選手收獲全場(chǎng)爆燈PASS卡，直通終極決選。

　　團(tuán)隊(duì)賽代表由全國(guó)各財(cái)富中心推選，需具備系統(tǒng)的資產(chǎn)配置理論框架和投資組合實(shí)戰(zhàn)能力，不僅要對(duì)各大類(lèi)資產(chǎn)的市場(chǎng)變化了然于胸，還要匹配具體客戶(hù)畫(huà)像，有針對(duì)性的進(jìn)行財(cái)富需求挖掘，并對(duì)具體配置理念進(jìn)行闡述。作為五礦信托全面推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、深化全市場(chǎng)資產(chǎn)配置服務(wù)的重磅活動(dòng)，本次大賽創(chuàng)新性引入脫口秀綜藝節(jié)目賽制，寓教于樂(lè)，在多維度考核選手能力的同時(shí)，采用趣味生動(dòng)的競(jìng)賽形式、豐富實(shí)用的題目?jī)?nèi)容，真正實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置能力的掌握和提升。

　　五礦信托資產(chǎn)配置大賽是財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)資產(chǎn)配置服務(wù)矩陣中的重要一環(huán)，以專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置實(shí)力占領(lǐng)高凈值客戶(hù)心智。

　　五礦信托財(cái)富管理中心總經(jīng)理何飛致辭

　　何飛表示，“從全市場(chǎng)投資視野出發(fā)，在信托框架下進(jìn)行資產(chǎn)配置是非常理想的架構(gòu)，信托計(jì)劃對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)配置而言是最好的載體。五礦信托已經(jīng)搭建好全光譜產(chǎn)品體系，引入了先進(jìn)的大類(lèi)資產(chǎn)配置工具，形成了夯實(shí)的底層架構(gòu)基礎(chǔ)。在資產(chǎn)配置戰(zhàn)略下，需要擺脫對(duì)單一類(lèi)型產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)模式的依賴(lài)，從而構(gòu)建科學(xué)完整的方法論，不斷迭代投資認(rèn)知，長(zhǎng)期探索，反復(fù)打磨。本次脫口秀比賽，是對(duì)資產(chǎn)配置的一次實(shí)戰(zhàn)演練，創(chuàng)新練兵形式也代表著五礦信托資產(chǎn)配置服務(wù)能力提升的新起點(diǎn)。專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置，關(guān)注五礦信托。”

　　清華經(jīng)管學(xué)院特約講師、中國(guó)保險(xiǎn)資管業(yè)協(xié)會(huì)特聘專(zhuān)家盧安平為選手做主題為《資產(chǎn)配置在中國(guó)》的賽前培訓(xùn)。新財(cái)富財(cái)富管理事業(yè)部總監(jiān)楊帆、量客投資創(chuàng)始人李冬昕、勝恒投資總經(jīng)理程遠(yuǎn)出席，并與五礦信托策略分析師共同組成評(píng)委團(tuán)。

　　清華經(jīng)管學(xué)院特約講師、中國(guó)保險(xiǎn)資管業(yè)協(xié)會(huì)特聘專(zhuān)家盧安平做賽前培訓(xùn)

　　盧安平在培訓(xùn)演講中表示，“資產(chǎn)配置決定了長(zhǎng)期投資90%的收益率差異，相比擇時(shí)和選股，資產(chǎn)配置的回報(bào)更穩(wěn)定、更可靠。中國(guó)居民財(cái)富配置不動(dòng)產(chǎn)比例過(guò)高，股票類(lèi)資產(chǎn)配置不足。從未來(lái)5-10年各大類(lèi)資產(chǎn)年均預(yù)期回報(bào)率對(duì)比看，建議家族資產(chǎn)至少應(yīng)有30%以上配置到股票類(lèi)資產(chǎn)。”

　　學(xué)術(shù)支持機(jī)構(gòu)新財(cái)富財(cái)富管理事業(yè)部總監(jiān)楊帆發(fā)言

　　楊帆分享：“新財(cái)富正在證券行業(yè)推行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)，目前新財(cái)富最佳投顧評(píng)選有近3 萬(wàn)優(yōu)秀投顧參與。我們認(rèn)為資產(chǎn)配置的核心就在人才，而五礦信托正是引領(lǐng)了信托業(yè)的先河，舉辦了如此高標(biāo)準(zhǔn)的活動(dòng)，從人才挖掘、人才培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)推動(dòng)信托業(yè)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。”

　　五礦信托總經(jīng)理助理王濤代表公司做總結(jié)發(fā)言

　　王濤表示，“五礦信托啟動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，核心就是做真正的資產(chǎn)配置。經(jīng)過(guò)持續(xù)的積累，構(gòu)建了財(cái)富管理的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)型思維深入人心，轉(zhuǎn)型效果也獲得了業(yè)內(nèi)肯定。五礦信托財(cái)富管理在《財(cái)資》、《亞洲貨幣》、《亞洲銀行家》三大國(guó)際權(quán)威評(píng)選中均取得了榮譽(yù)，從國(guó)際媒體機(jī)構(gòu)的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)可以看出，衡量出色的財(cái)富管理服務(wù)不是通過(guò)資產(chǎn)規(guī)模，而是要評(píng)估業(yè)務(wù)核心是否在做真正的資產(chǎn)配置。今天的比賽，展示出五礦財(cái)富團(tuán)隊(duì)在專(zhuān)業(yè)能力驅(qū)動(dòng)下的創(chuàng)業(yè)激情，希望接下來(lái)的比賽一站比一站更精彩，也希望五礦財(cái)富團(tuán)隊(duì)能在快樂(lè)中工作，在快樂(lè)中成長(zhǎng)，為五礦信托發(fā)展貢獻(xiàn)力量。”

寓教于樂(lè)

　　美聯(lián)儲(chǔ)“tapering”代表什么?量化選股策略不適合哪種行情?指數(shù)增強(qiáng)策略的優(yōu)勢(shì)有哪些……比賽一開(kāi)始就充滿(mǎn)火藥味，來(lái)自全球金融投資知識(shí)的搶答題接踵而來(lái)，考驗(yàn)選手們的真功夫。

　　搶答題比賽題庫(kù)來(lái)自五礦信托培訓(xùn)視頻、產(chǎn)品月報(bào)和另類(lèi)投資策略等，更有“誰(shuí)是臥底”五礦信托財(cái)富管理中出現(xiàn)過(guò)的極易混淆的近義詞辨析，甚至細(xì)化到多支明星產(chǎn)品的獨(dú)特亮點(diǎn)。

　　此外，比賽還特別設(shè)置了三位“客戶(hù)”人設(shè)，其資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資比例、子女情況等各有不同，三張畫(huà)像匹配三大賽區(qū)，由選手對(duì)具體服務(wù)和配置進(jìn)行細(xì)致描摹。北京賽區(qū)選取的是風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的年輕企業(yè)家，北京各團(tuán)隊(duì)選手根據(jù)具體情況進(jìn)行周密分析，形成科學(xué)的資產(chǎn)配置方案，再由行業(yè)KOL和五礦信托策略分析師進(jìn)行“奇襲”或點(diǎn)評(píng)。比賽全程緊扣市場(chǎng)實(shí)際和客戶(hù)需求，在擬真環(huán)境下以賽代練，有效提高選手們的資產(chǎn)配置實(shí)操水平。

秀出智慧脫口秀大賽形式新穎

　　資產(chǎn)配置是門(mén)學(xué)問(wèn)，脫口秀是門(mén)藝術(shù)。本次大賽創(chuàng)新引入脫口秀賽制形式，讓投資這門(mén)學(xué)問(wèn)與語(yǔ)言藝術(shù)完全糅合，將資產(chǎn)配置這門(mén)精深的學(xué)問(wèn)通過(guò)語(yǔ)言藝術(shù)充分的外化，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置能力落地。

　　五礦信托財(cái)富管理中心副總經(jīng)理賈若起按照擬真客戶(hù)人設(shè)扮演主咖，選手們1V1正面交鋒，雙方唇槍舌劍，辨析市場(chǎng)環(huán)境，對(duì)比大類(lèi)資產(chǎn)特征，為主咖量身定制個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案，還要接受對(duì)手團(tuán)隊(duì)“挑刺”“吐槽”，表現(xiàn)最佳者成為本場(chǎng)的TALK KING。

　　真理越辯越明。提升資產(chǎn)配置的專(zhuān)業(yè)能力，不僅要牢記基本原理和方法，還要洞察現(xiàn)象背后的本質(zhì)規(guī)律，通過(guò)脫口秀這種活潑新穎的方式，激蕩頭腦、鍛煉口才，打通知識(shí)、技能、思維的三個(gè)層次，展示五礦信托復(fù)合型財(cái)富優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)的風(fēng)采。

賽制創(chuàng)新

　　整個(gè)資產(chǎn)配置大賽精心設(shè)置了三項(xiàng)賽事，分別為團(tuán)隊(duì)賽、個(gè)人賽、年終脫口秀大賽，比賽持續(xù)到年底，可謂精彩不斷。

　　個(gè)人賽綜合考察選手實(shí)盤(pán)業(yè)績(jī)和常規(guī)脫口秀大賽表現(xiàn)。個(gè)人賽選手來(lái)自全體財(cái)富顧問(wèn)為期6個(gè)月的模擬實(shí)盤(pán)操作，綜合業(yè)績(jī)排行榜每周更新，產(chǎn)品選擇完整覆蓋五礦信托全市場(chǎng)配置各類(lèi)產(chǎn)品及其他頭部機(jī)構(gòu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

　　歷時(shí)6個(gè)月的五礦信托資產(chǎn)配置大賽可謂優(yōu)中選優(yōu)，TOP30還將爭(zhēng)奪決賽TOP10金牌顧問(wèn)，更有機(jī)會(huì)選送參評(píng)權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)舉辦的頂級(jí)財(cái)富顧問(wèn)評(píng)選。在年終脫口秀大賽上，團(tuán)隊(duì)賽和個(gè)人賽的出色選手將進(jìn)行表演賽，TOP3將被授予資產(chǎn)配置之王的榮譽(yù)。

五礦信托

五礦國(guó)際信托是中國(guó)五礦旗下專(zhuān)業(yè)從事信托業(yè)務(wù)的持牌金融機(jī)構(gòu)，母集團(tuán)中國(guó)五礦是經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委核定的以金融為主業(yè)的央企之一，已連續(xù)

新財(cái)富

新財(cái)富是定位于以評(píng)價(jià)和研究引領(lǐng)的金融服務(wù)平臺(tái)，致力于成為中國(guó)資本市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)提供者，通過(guò)主觀(guān)與客觀(guān)相結(jié)合的方式，對(duì)資本市場(chǎng)的重要參與主體進(jìn)行透明、獨(dú)立的專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)，并提供基于這些評(píng)價(jià)的資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)和分析，為市場(chǎng)各方提供投資、融資、執(zhí)業(yè)等方面的參考，促進(jìn)資本市場(chǎng)更有效率地配置資源。

(新媒體責(zé)編：zpl05)