Leap Therapeutics同時宣布2700萬美元股權(quán)融資

百濟神州獲得在亞太地區(qū)(日本除外)開發(fā)和商業(yè)化Leap Therapeutics的DKN-01的權(quán)利

計劃啟動Leap Therapeutics的DKN-01與百濟神州的抗PD-1抗體替雷利珠單抗的聯(lián)合研究

從美通社獲知，Leap Therapeutics(納斯達克代碼：LPTX)，是一家開發(fā)靶向免疫腫瘤療法的生物技術(shù)公司;百濟神州(納斯達克代碼：BGNE;香港聯(lián)交所代碼：06160)，是一家處于商業(yè)階段的生物醫(yī)藥公司，專注于用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和免疫腫瘤藥物的開發(fā)和商業(yè)化。兩家公司今日宣布，就Leap Therapeutics的Dickkopf-1(DKK1)抗體DKN-01在亞洲(日本除外)、澳大利亞和新西蘭的臨床開發(fā)和商業(yè)化達成了獨家選擇權(quán)和許可協(xié)議。Leap Therapeutics將保留在世界其他地區(qū)開發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化DKN-01的獨家權(quán)利。此外，Leap Therapeutics宣布與百濟神州和兩家機構(gòu)投資者達成一項2700萬美元的股權(quán)融資協(xié)議。

　　百濟神州戰(zhàn)略合作

百濟神州免疫腫瘤學(xué)首席醫(yī)學(xué)官賁勇醫(yī)學(xué)博士表示：“我們很高興能夠探索抗PD-1抗體替雷利珠單抗與DKN-01的聯(lián)合療法，DKN-01迄今為止在生物標(biāo)志物定義的胃癌患者中和免疫檢查點抑制劑結(jié)合表現(xiàn)積極。與Leap Therapeutics的合作是我們致力于開發(fā)創(chuàng)新療法以滿足亞洲和世界各地尚未滿足的醫(yī)療需求的又一例證。”

根據(jù)協(xié)議條款，Leap Therapeutics將從百濟神州獲得300萬美元的預(yù)付現(xiàn)金付款，百濟神州將獲得在亞洲(日本除外)、澳大利亞和新西蘭開發(fā)和商業(yè)化DKN-01的獨家授權(quán)許可。如百濟神州依據(jù)后續(xù)初步概念驗證試驗結(jié)果決定行權(quán)，Leap Therapeutics將有資格從百濟神州獲得一筆額外付款。此外，Leap Therapeutics有資格根據(jù)特定開發(fā)、監(jiān)管和銷售里程碑的實現(xiàn)從百濟神州獲得付款，總交易價值最高為1.32億美元，并有資格獲得DKN-01在許可區(qū)域內(nèi)任何產(chǎn)品銷售的分層版稅。作為同步進行的2700萬美元股權(quán)投資的一部分，百濟神州將對Leap Therapeutics進行一項500萬美元的股權(quán)投資。

Leap Therapeutics公司總裁兼首席執(zhí)行官Christopher K. Mirabelli博士表示：“就進一步開發(fā) DKN-01開展合作一直是我們的首要戰(zhàn)略重點。我們很高興開始與全球腫瘤領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者百濟神州的合作，百濟神州是Leap Therapeutics的理想合作伙伴，他們在亞太地區(qū)的腫瘤藥物開發(fā)方面擁有豐富的經(jīng)驗，他們的專業(yè)知識和豐富的產(chǎn)品將支持我們滿足在食管胃、婦科和其他癌癥方面遠未被滿足的醫(yī)療需求的努力。”

在選擇權(quán)有效期內(nèi)，Leap Therapeutics同意就DKN-01和替雷利珠單抗聯(lián)合療法開展研究。Leap Therapeutics計劃在約40例二線DKK1高表達的胃腺/胃食管結(jié)合部癌患者中評估DKN-01和替雷利珠單抗聯(lián)合療法，以建立在此類患者中DKN-01聯(lián)合PD-1抑制劑的積極臨床經(jīng)驗。此外，Leap Therapeutics計劃在約20例一線胃腺/胃食管結(jié)合部癌患者中評估DKN-01與替雷利珠單抗和化療聯(lián)合治療的療效。Leap Therapeutics預(yù)計將在2020年上半年啟動這些臨床試驗。

　　股權(quán)融資

與百濟神州簽署授權(quán)協(xié)議同時，Leap Therapeutics已簽訂證券購買協(xié)議，以定向增發(fā)的形式，在股權(quán)融資生效后，以每股10.55美元的價格向一家主要機構(gòu)投資者出售1,421,801股新指定的A系列強制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，向百濟神州和Perceptive Advisors出售1,137,442股新指定的B系列強制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。優(yōu)先股股價等同普通股每股1.055美元，即為Leap Therapeutics 2020年1月2日定價當(dāng)日在納斯達克全球股票市場的普通股收盤價。交易結(jié)束后，A系列強制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的持有者還將獲得一份有投票權(quán)的特別優(yōu)先股，這將使其有權(quán)選舉Leap Therapeutics董事會的一名成員。經(jīng)Leap Therapeutics股東批準(zhǔn)，A系列強制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股將自動轉(zhuǎn)換為預(yù)支的認股權(quán)證，以購買14,218,010股普通股，B系列強制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股將自動轉(zhuǎn)換為11,374,420股普通股，另外額外股份代表每年8%的應(yīng)計股息。在股東批準(zhǔn)并轉(zhuǎn)換優(yōu)先股后，投資者還將收到認股權(quán)證，以每股2.11 美元的行權(quán)價格購買至多同等數(shù)量的普通股。在扣除Leap Therapeutics應(yīng)付的配售代理費用和預(yù)計的發(fā)行費用之前，Leap Therapeutics從本次發(fā)行中獲得的總收益約為2700萬美元，不包括任何行使認證股權(quán)的收益。在符合慣例成交條件的情況下，股權(quán)融資計劃在2020年1月8日或之前生效。

Leap Therapeutics計劃召開一次股東特別大會，以批準(zhǔn)增加普通股的授權(quán)股數(shù)，將可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股，發(fā)行認股權(quán)證等相關(guān)事宜。關(guān)于此次股東大會，Leap Therapeutics已與總共持有公司29.3%現(xiàn)有發(fā)行普通股的HealthCare Ventures附屬實體簽訂了投票協(xié)議，以投票表決其所有收益股份，對股東特別大會上提出的方案投贊成票。

Raymond James公司是該項股權(quán)融資的配售代理。

定向增發(fā)的證券尚未根據(jù)經(jīng)修訂的《1933年證券法》或美國其他州的證券法進行登記，如果未在美國證券交易委員會(SEC)進行登記或者不符合適用的登記豁免例外情形，則不得在美國發(fā)行或出售。Leap Therapeutics已同意向美國證券交易委員會提交一份登記聲明，內(nèi)容包括轉(zhuǎn)售由優(yōu)先股轉(zhuǎn)化的普通股股份以及行使定向增發(fā)的認股權(quán)證。

本新聞稿不構(gòu)成出售或征集購買任何證券的要約，在任何州，若該等要約、邀請和出售根據(jù)該州的法律進行登記或取得資格之前是違法的，則不得在該州出售該等證券。

(新媒體責(zé)編：syhz0808)