中國(guó)領(lǐng)先的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)互動(dòng)娛樂玩具、游戲及教育產(chǎn)品的開發(fā)商、生產(chǎn)商及運(yùn)營(yíng)商藍(lán)帽子互動(dòng)娛樂科技 (“藍(lán)帽子”或“公司”)(納斯達(dá)克交易代碼：BHAT)，今日宣布，公司與福州匯分網(wǎng)科技有限公司(“匯分網(wǎng)科技”或“標(biāo)的公司”)正式簽訂了更新后的《投資框架意向書》(“意向書”)。公司擬收購(gòu)匯分網(wǎng)科技兩家子公司的離岸控股公司51%的流通股，從而持有匯分網(wǎng)科技51%的控股股權(quán)。匯分網(wǎng)科技是國(guó)內(nèi)一家手游開發(fā)和銷售商，在中國(guó)大陸、日本、臺(tái)灣、阿聯(lián)酋和非洲擁有良好的用戶基礎(chǔ)。交易完成將視盡職調(diào)查結(jié)果和適用管理?xiàng)l例的情況而定。

公司在2019年底曾宣布簽署意向書。盡管新冠肺炎疫情延遲了整個(gè)交易，但是雙方管理團(tuán)隊(duì)仍然克服種種困難，推動(dòng)意向書的簽訂。公司預(yù)計(jì)整個(gè)交易將在2020年第四季度完成。但是不保證一定完成預(yù)定交易。

交易條款

交易總對(duì)價(jià)的支付擬以現(xiàn)金加公司新發(fā)的普通股股票的方式進(jìn)行。股票單價(jià)以股票發(fā)行前20個(gè)交易日的平均價(jià)計(jì)算，不低于藍(lán)帽子每股4美元的IPO發(fā)行價(jià)。

業(yè)績(jī)對(duì)賭：截至公歷年年底12月31日，經(jīng)審計(jì)的非歸母公司凈利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)分別不低于：

2020年：人民幣1,500萬(wàn)元(按當(dāng)前匯率折合美元約220萬(wàn))

2021年：人民幣2,500萬(wàn)元(折合美元約367萬(wàn))

2022年：人民幣4,000萬(wàn)元(折合美元約588萬(wàn))

估值依據(jù)：匯分網(wǎng)科技同意按照上述三年承諾凈利潤(rùn)的平均值，取4倍市盈率確認(rèn)整體估值。

匯分網(wǎng)科技原股東需要對(duì)其債務(wù)及業(yè)績(jī)承擔(dān)連帶責(zé)任。

管理層評(píng)述

藍(lán)帽子CEO陳肖東表示，“我們相信本次并購(gòu)對(duì)于藍(lán)帽子在整體戰(zhàn)略布局上的調(diào)整和發(fā)展具有重要意義。匯分網(wǎng)科技的業(yè)務(wù)覆蓋100多款游戲產(chǎn)品，在亞、非多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有龐大的用戶基礎(chǔ)。通過此次并購(gòu)，我們不僅能夠整合匯分網(wǎng)科技的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)、運(yùn)營(yíng)和發(fā)行資源，強(qiáng)化渠道布局;而且還能幫助我們完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升整體的收入水平和營(yíng)銷能力。”

陳先生補(bǔ)充道，“此次交易完成后，我們?cè)贏R教育、AR玩具和在線游戲三大主營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)發(fā)展脈絡(luò)已逐漸清晰。未來(lái)我們將充分利用科技驅(qū)動(dòng)，提高各個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)覆蓋率，進(jìn)而提高公司的整體盈利水平，為公司股東創(chuàng)造長(zhǎng)期的市場(chǎng)價(jià)值。”

(新媒體責(zé)編：syhz0808)