中國領(lǐng)先的增強現(xiàn)實(AR)互動娛樂玩具、游戲及教育產(chǎn)品的開發(fā)商、生產(chǎn)商及運營商藍帽子互動娛樂科技 (“藍帽子”或“公司”)(納斯達克交易代碼：BHAT)，今日宣布，公司與福州匯分網(wǎng)科技有限公司(“匯分網(wǎng)科技”或“標(biāo)的公司”)正式簽訂了更新后的《投資框架意向書》(“意向書”)。公司擬收購匯分網(wǎng)科技兩家子公司的離岸控股公司51%的流通股，從而持有匯分網(wǎng)科技51%的控股股權(quán)。匯分網(wǎng)科技是國內(nèi)一家手游開發(fā)和銷售商，在中國大陸、日本、臺灣、阿聯(lián)酋和非洲擁有良好的用戶基礎(chǔ)。交易完成將視盡職調(diào)查結(jié)果和適用管理條例的情況而定。

公司在2019年底曾宣布簽署意向書。盡管新冠肺炎疫情延遲了整個交易，但是雙方管理團隊仍然克服種種困難，推動意向書的簽訂。公司預(yù)計整個交易將在2020年第四季度完成。但是不保證一定完成預(yù)定交易。

交易條款

交易總對價的支付擬以現(xiàn)金加公司新發(fā)的普通股股票的方式進行。股票單價以股票發(fā)行前20個交易日的平均價計算，不低于藍帽子每股4美元的IPO發(fā)行價。

業(yè)績對賭：截至公歷年年底12月31日，經(jīng)審計的非歸母公司凈利潤應(yīng)當(dāng)分別不低于：

2020年：人民幣1,500萬元(按當(dāng)前匯率折合美元約220萬)

2021年：人民幣2,500萬元(折合美元約367萬)

2022年：人民幣4,000萬元(折合美元約588萬)

估值依據(jù)：匯分網(wǎng)科技同意按照上述三年承諾凈利潤的平均值，取4倍市盈率確認整體估值。

匯分網(wǎng)科技原股東需要對其債務(wù)及業(yè)績承擔(dān)連帶責(zé)任。

管理層評述

藍帽子CEO陳肖東表示，“我們相信本次并購對于藍帽子在整體戰(zhàn)略布局上的調(diào)整和發(fā)展具有重要意義。匯分網(wǎng)科技的業(yè)務(wù)覆蓋100多款游戲產(chǎn)品，在亞、非多個國家和地區(qū)擁有龐大的用戶基礎(chǔ)。通過此次并購，我們不僅能夠整合匯分網(wǎng)科技的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)、運營和發(fā)行資源，強化渠道布局;而且還能幫助我們完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升整體的收入水平和營銷能力。”

陳先生補充道，“此次交易完成后，我們在AR教育、AR玩具和在線游戲三大主營業(yè)務(wù)的市場發(fā)展脈絡(luò)已逐漸清晰。未來我們將充分利用科技驅(qū)動，提高各個主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品的市場競爭力和市場覆蓋率，進而提高公司的整體盈利水平，為公司股東創(chuàng)造長期的市場價值。”

(新媒體責(zé)編：syhz0808)