2021年6月24日-中國廣州中國領(lǐng)先的智能電動汽車公司——小鵬汽車.(紐交所：XPEV)宣布啟動香港公開發(fā)售計劃及公司A類普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計劃股份代號：9868。香港公開發(fā)售構(gòu)成全球發(fā)售合計85,000,000股公司A類普通股(發(fā)售股份或股份)的一部分。

公司的美國存托股(每一股美國存托股代表兩股A類普通股)將繼續(xù)在紐約證券交易所(紐交所)上市并交易。此次建議上市是公司A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。此次建議上市過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。在建議上市后，在香港上市的股份將與在紐交所上市的美國存托股可互相轉(zhuǎn)換。

全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的4,250,000股新的A類普通股及國際發(fā)售(國際發(fā)售)的80,750,000股新的A類普通股，分別占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的5%及95%(可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認購的水平，并依據(jù)招股章程中所述的回撥機制，香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)可以調(diào)整為最多17,000,000股新的A類普通股，約占全球發(fā)售初步可供認購的20%。此外，公司預(yù)計將向國際承銷商授出超額配股權(quán)，以使公司可在國際發(fā)售中額外發(fā)行最多合共12,750,000股新的A類普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的約15%。

香港公開發(fā)售的發(fā)售價(香港發(fā)售價)將不超過每股180.00港元(最高發(fā)售價)。本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的發(fā)售價(國際發(fā)售價)可以設(shè)置為高于最高發(fā)售價的水平。公司將考慮包括在紐交所上市的美國存托股于2021年6月30日或之前最后交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在內(nèi)的其他因素，于香港時間2021年6月30日或之前設(shè)定國際發(fā)售價。最終香港發(fā)售價將定為最終國際發(fā)售價和最高發(fā)售價(即每股180.00港元)中的較低者。股份將以每手100股A類普通股為單位進行交易。

公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于拓展公司的產(chǎn)品組合及開發(fā)更先進的技術(shù);通過提升品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內(nèi)及國際上增加銷售及服務(wù)網(wǎng)點，來加速公司的業(yè)務(wù)擴張;提升生產(chǎn)能力，包括擴大產(chǎn)能、升級生產(chǎn)設(shè)施和開發(fā)生產(chǎn)技術(shù);一般公司用途，包括用作運營資金。

(新媒體責編：syhz0808)