車險綜改破局：下沉業(yè)務(wù)與精細化運營

2021-09-16 22:46:22

來源：中國經(jīng)濟新聞網(wǎng)訊

（劉晨曦） 2020年9月19日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》，一直占據(jù)保險龍頭地位的車險行業(yè)首次面臨政策上的承壓。經(jīng)過一年的施行，車險綜改給行業(yè)帶來的變化和影響逐漸浮出水面。對于消費者來說，數(shù)據(jù)顯示，88%的消費者保費支出下降，截至7月末，車輛平均所繳保費2774元，較改革前降低21%;對于車險行業(yè)來說，車險綜改的影響更是全方位的，熊貓保險科技創(chuàng)始人&CEO王剛認為，這些變化正在倒逼車險行業(yè)從渠道結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)場景到服務(wù)模式等方面在競爭激烈的市場中進行生態(tài)格局層面的調(diào)整。

談及車險費改在過去一年中給行業(yè)帶來的變化，王剛表示，從趨勢上看，三大家綜合成本率呈下滑態(tài)勢，利潤有所上升。中小公司仍在探索細分市場，尋找破局點。

他說，從財務(wù)數(shù)據(jù)上看，保險公司承保費全年有所下降，平均承保費用率已經(jīng)下降至27-28%左右。具體到效益端，整體車均保費較改革前下降17%，車險綜合賠付率水平由改革前的56.9%升至73.3%，上升15個百分點。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，主體公司加速調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大直銷占比，優(yōu)化車商和修理廠業(yè)務(wù)占比，重視優(yōu)化優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)和高成本業(yè)務(wù)占比。這其中，車險中介首當(dāng)其沖。王剛預(yù)估中介、修理廠在不同區(qū)域占比，規(guī)�；蛭s5-10個百分點，而電銷則具備極大潛質(zhì)，成長到10%-20%的市場份額。

王剛說，一車一價已經(jīng)成為常態(tài)，保險公司的價格政策和模式都趨于穩(wěn)定。目前在保險公司產(chǎn)品供給側(cè)來看，不同渠道、不同車型的商業(yè)險系數(shù)和自主定價系數(shù)目前屬于高頻調(diào)整，基本結(jié)合了保險公司的定價策略。部分中小保險公司和部分中介機構(gòu)或?qū)⑹袌龈偁幉蛔慊蛘邿o法提供差異化的服務(wù)模式慢慢退出車險市場，市場進入新的平衡。而保險公司與車商的博弈還在進行中，形成競合關(guān)系。

就本次費改而言，政策實施的關(guān)鍵影響是進一步降低了傭金比例。這對于之前長期處于高保費、高折扣打法的中介機構(gòu)會造成短期的保費規(guī)模和業(yè)務(wù)利潤下降;但對基于數(shù)據(jù)、服務(wù)及管理提升的中介機構(gòu)而言，費改帶來的機遇依然很大。此外，伴隨監(jiān)管力度增大， “虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費用”、“未嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)或備案的保險條款、保險費率”等亂象得到有效治理。

王剛做了進一步闡述：基于保費下降和成本提高，行業(yè)盈利方式正在從“信息差”向“科技驅(qū)動高效場景化運營”加速調(diào)整。車險企業(yè)亟需利用科技手段，加強新渠道、新場景和新產(chǎn)品的嘗試，這其中下沉業(yè)務(wù)場景、精細化運營和客群細分已成為行業(yè)共識。

承保端費用比例越來越有限，倒逼銷售渠道精細化運營、精準(zhǔn)化營銷。在存量市場中做增量，基于數(shù)字場景能力實現(xiàn)保險渠道及營銷業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的精細化管理，將極大程度釋放科技效能，并為保險業(yè)務(wù)帶來降本增效的價值。

中國銀保監(jiān)會近日發(fā)文表示正在推動財險向?qū)I(yè)化、精細化、集約化轉(zhuǎn)變。王剛認為：精細化運營戰(zhàn)略需要結(jié)合客戶群體的變化敏捷調(diào)整數(shù)字保險渠道，除了網(wǎng)絡(luò)直銷平臺建設(shè)外，同時也要對接眾多第三方經(jīng)代渠道以及通過數(shù)字化手段賦能代理人團隊等方式，以實現(xiàn)多渠道融合的互聯(lián)網(wǎng)化改造任務(wù)，結(jié)合精準(zhǔn)差異化的需求洞察，通過各類渠道為保險客戶提供精準(zhǔn)、深度的服務(wù)。

王剛表示，場景加車主服務(wù)會逐步成為車主選擇保險的主要渠道。具體來看，場景化的機會在兩個層面。第一個層面是擴充空中電銷場景。善用科技及數(shù)據(jù)的中介公司，能夠通過人工智能、系統(tǒng)培訓(xùn)等手段提高效率，這印證了業(yè)務(wù)和科技共同發(fā)展的邏輯;同時，擁有直接代理人團隊、職團直接客戶的中介機構(gòu)也將脫穎而出。另外一個層面是善用線下門店的服務(wù)。汽車經(jīng)銷商、新車及二手車電商平臺、企業(yè)修理廠及洗美店等場景能夠接觸客戶、匹配到店服務(wù)，這種連接本身具有很高粘性和競爭力，有望成為中介類型企業(yè)突破困局的重要形式。

可以說，保險綜改一年過去，機遇與挑戰(zhàn)并存，新規(guī)已然對車險行業(yè)全方位產(chǎn)生了實質(zhì)影響，車險行業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級帶來的前所未有的壓力。但在用戶保險消費習(xí)慣還未完全形成的今天，新規(guī)給車險行業(yè)帶來不僅是更規(guī)范的市場秩序，也在倒逼行業(yè)生態(tài)格局進行調(diào)整，從而激發(fā)行業(yè)煥發(fā)新的活力。

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