中國公路貨運運力市場是一個典型的紡錘型結(jié)構(gòu)，貨運經(jīng)營者掌控管理著中國85%的中重卡車輛。近日，著名咨詢機構(gòu)BCG近日發(fā)布的《中國公路貨運市場發(fā)展趨勢》報告指出，長期以來公路貨運占據(jù)著我國貨物運輸行業(yè)的主導地位，而在整個公路貨運的鏈路中，貨運經(jīng)營者起到了承上啟下的關(guān)鍵作用。

貨運經(jīng)營者(Freight Manager)是指管理貨物運輸活動的組織化經(jīng)營主體，包括自有車隊、外協(xié)車隊、第三方物流公司、貨主、貿(mào)易商、生產(chǎn)制造企業(yè)等。這就意味著，貨運市場上超過一半的貨車由中小貨運經(jīng)營者管控，中小貨運經(jīng)營者注重效率提升，大貨運經(jīng)營者則更強調(diào)安全，未來貨運市場集中度的進一步提高，也將對數(shù)字化和車隊管理效率提出了更高要求。

公路貨運市場的運輸主力群體

作為管理貨物運輸活動的組織化經(jīng)營主體，貨運經(jīng)營者是公路貨運市場鮮活的運輸主力群體。據(jù)了解，目前國內(nèi)市場上，超大貨運經(jīng)營者約有70家，管控車輛數(shù)占總保有量的5%。大貨運經(jīng)營者數(shù)量約為500家，管控車輛占比約為10%。中小貨運經(jīng)營者是市場中堅力量，管控車輛占比超過50%。其中中貨運經(jīng)營者數(shù)量約為7,000家，管控車輛占比約為25%;而小貨運經(jīng)營者數(shù)量約為8萬家，管控車輛的占比約為25%—30%，微貨運經(jīng)營者多達60萬家，管控車輛占比約為20%。

貨運經(jīng)營者是伴隨中國公路貨運的發(fā)展而不斷變化的。國家隊主導期時貨運經(jīng)營者結(jié)構(gòu)比較單一，公路貨運總量僅為15億噸;隨后，私營經(jīng)濟爆發(fā)式增長，年產(chǎn)值增幅約為30%，公路貨運進入個人司機紅利期(1984-1992)，這個階段的公路貨運量增加到75億噸;在鄧小平南方講話后，大量各行業(yè)的全球龍頭企業(yè)進入中國市場，公路貨運進入私營車隊萌芽期(1992-2005)，這個階段的公路貨運量增加到約130億噸;隨著快遞業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，淘寶和京東為代表的電商發(fā)展帶來消費物流崛起，公路貨運進入車隊跨越發(fā)展時期(2005-2013)，公路貨運量增加到約300億噸;在科技賦能的信息化時代，數(shù)字化水平的不斷提升使公路貨運量達到了350億噸。隨著市場的整合，公路貨運量的增加使得貨運經(jīng)營者主體變得愈來愈豐富，科技賦能不斷推動貨運的數(shù)字化變革。

在數(shù)字科技的賦能下，貨運效率、成本、安全等問題日益凸顯，必須抓住紡錘型結(jié)構(gòu)中的成長型企業(yè)即中小貨運經(jīng)營者進入數(shù)字化經(jīng)營，才能促進整個貨運市場邁入數(shù)字化升級階段。

隨著物聯(lián)網(wǎng)與AI 越發(fā)成熟，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化技術(shù)的邊際成本一降再降，占據(jù)運力主體的廣大中小型物流企業(yè)，正在成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化縱深發(fā)展的主戰(zhàn)場。作為產(chǎn)業(yè)的中堅力量，中小貨運經(jīng)營者初具一定規(guī)模，管理的難度較微貨運經(jīng)營者有大幅的提升，對精細化管理的訴求強烈，這部分貨運經(jīng)營者在擁抱技術(shù)、積極實踐數(shù)字化經(jīng)營后，相較上游大企業(yè)和個體司機，他們在運輸效率、安全管理以及成本控制上的表現(xiàn)將更為優(yōu)異。據(jù)調(diào)查，貨運經(jīng)營者規(guī)模越大，發(fā)生安全事故的可能性越高，社會及監(jiān)管部門對企業(yè)的關(guān)注度較高，因此企業(yè)對安全的重視程度就越高。因此，貨運經(jīng)營者們在行業(yè)競爭壓力下，對提升效率、降低成本、改善安全的訴求更加強烈。

如何在數(shù)字化轉(zhuǎn)型到來之際解決這些問題，也是貨運經(jīng)營者們面臨的一大挑戰(zhàn)。

數(shù)字化改革風暴帶來的利潤提升

從市場規(guī)模上看，數(shù)字化改革不斷崛起，持續(xù)賦能車隊管理，數(shù)字化給整個公路貨運市場帶來的效率提升相當于700億到1000億的利潤再分配空間，預計由超大貨運經(jīng)營者管理的車輛數(shù)占比將提升約1%—2%，而微貨運經(jīng)營者和個體司機管理車輛數(shù)占比預計各會縮減5%，原來的中小貨運經(jīng)營者進一步擴張，規(guī)模提升至大中貨運經(jīng)營者級別，依舊是公路貨運市場的中流砥柱。

數(shù)字化時代的到來是公路貨運市場規(guī)�；�發(fā)展的一次重要機遇，隨之帶來的效率提升和精細化管理使公路貨運市場實現(xiàn)緩慢整合，貨運經(jīng)營者只有在技術(shù)、資金等各方面打下扎實的基礎(chǔ)，注重細節(jié)，長期積累，將科技賦能與政策管控有效結(jié)合，強化運輸效率，吸引資本的關(guān)注和密集進場，才能在此次數(shù)字化革命中收獲資本和市場的雙重紅利。

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