新西點(diǎn)軍校是投資專家李國偉老師創(chuàng)建的一支專業(yè)、實(shí)力強(qiáng)勁的私募團(tuán)隊(duì)。新西點(diǎn)軍校私募發(fā)現(xiàn)，金融科技在推進(jìn)金融一體化整體進(jìn)程。新西點(diǎn)軍校私募了解到，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和金融科技的快速發(fā)展，金融服務(wù)業(yè)整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨，金融科技正在改變整個(gè)金融業(yè)的生態(tài)。

本周四，我們看到盤中的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域開始拉升，當(dāng)然最近盤中熱點(diǎn)的炒作沒有持續(xù)性，周五農(nóng)業(yè)股也出現(xiàn)了回落。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域到底具不具備中線的布局價(jià)值?這是本文要討論的重點(diǎn)。筆者將從三大邏輯來論述農(nóng)業(yè)板塊的中期機(jī)會(huì)。農(nóng)業(yè)板塊本身具有防御屬性從這兩天市場反彈的盤面熱點(diǎn)輪動(dòng)來看，本輪反彈的主要特點(diǎn)就是沒有主心骨，資金一個(gè)交易日內(nèi)可以連拉好幾個(gè)題材，熱點(diǎn)輪動(dòng)的特別快，市場沒有明晰的主線說明資金較為迷茫。

農(nóng)業(yè)股目前的異動(dòng)其本身就有弱勢(shì)市場下的防御功能。農(nóng)業(yè)板塊的漲價(jià)預(yù)期已經(jīng)開始顯現(xiàn)海外疫情的發(fā)展的后期將影響世界糧價(jià)的走向。隨著感染人數(shù)的爆發(fā)，未來一段時(shí)間世界要被網(wǎng)格化了。多個(gè)國家已經(jīng)開始“封城”“封國”，作為世界前三大大米出口國的越南已經(jīng)開始要求自3月24日起暫停各種形式的大米出口;據(jù)外媒體報(bào)道，俄羅斯也開啟為期10天的谷物出口臨時(shí)禁令。這一舉動(dòng)意味著，如果疫情在短期內(nèi)得不到控制的話，一些大比例進(jìn)口糧食的國家，可能面臨糧食供應(yīng)短缺的問題，一旦糧食供應(yīng)短缺，價(jià)格上漲便是必然。此外，在疫情的影響之下，糧食價(jià)格已經(jīng)開始出現(xiàn)異動(dòng)。越南大米報(bào)價(jià)漲至每噸410美元，這將是2018年11月份以來的最高水平;泰國大米報(bào)價(jià)為每噸480-505美元，創(chuàng)下2013年8月份以來的最高水平等。如此一來，在疫情繼續(xù)蔓延的背景下，糧食價(jià)格還將繼續(xù)，這也是近期農(nóng)業(yè)板塊上漲預(yù)期的核心動(dòng)力。蟲災(zāi)蔓延前段時(shí)間蝗蟲災(zāi)害嚴(yán)重引發(fā)了種業(yè)以及相關(guān)農(nóng)藥個(gè)股的上漲，近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部25日派出工作組，赴河南等5個(gè)省份開展督導(dǎo)調(diào)研，重點(diǎn)調(diào)查了解小麥條銹病和草地貪夜蛾發(fā)生情況。今年我國小麥條銹病、草地貪夜蛾等農(nóng)作物重大病蟲害總體呈偏重發(fā)生態(tài)勢(shì)，程度重于上年。

新西點(diǎn)軍校表示，草地貪夜蛾具備傳播廣、防治難度大、繁殖快速及隱匿特性，對(duì)我國農(nóng)業(yè)的威脅或?qū)⒊�態(tài)化。短期來看，科學(xué)使用農(nóng)藥可以對(duì)草地貪夜蛾產(chǎn)生較好的防控效果，但考慮到草地貪夜蛾已經(jīng)進(jìn)化出對(duì)菊酯類農(nóng)藥的抗藥性，長期防控手段或?qū)⒔柚�于轉(zhuǎn)基因作物。因此，未來種子需求有望增加，種子板塊投資價(jià)值有望大幅提升，尤其是在轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)的上市公司。重點(diǎn)公司梳理大北農(nóng)：轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域龍頭企業(yè)，2019年12月30日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技教育司發(fā)布《關(guān)于慈KJH83等192個(gè)轉(zhuǎn)基因植物品種命名的公示》，公示擬批準(zhǔn)頒發(fā)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書192個(gè)植物品種目錄，其中除189個(gè)轉(zhuǎn)基因棉花品種，另有3個(gè)主糧品種。其中之一就有大北農(nóng)子公司北京大北農(nóng)生物技術(shù)有限公司申報(bào)的DBN9936抗蟲耐除草劑玉米。隆平高科：公司是中國雜交水稻龍頭。公司轉(zhuǎn)基因技術(shù)和品種儲(chǔ)備業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，有望盛享轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化紅利。2019年12月30日公布的第一批轉(zhuǎn)基因玉米種子性狀中，其中就有杭州瑞豐的雙抗12-5;預(yù)計(jì)后續(xù)公司會(huì)有新的性狀和品種不斷推出，助力公司在轉(zhuǎn)基因玉米種子領(lǐng)域獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。蘇墾農(nóng)發(fā)：稻麥種植龍頭，背靠農(nóng)墾集團(tuán)享優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)基地。公司業(yè)績與稻麥價(jià)格高度相關(guān)，正常年份價(jià)格過度波動(dòng)概率不大，這一方面限制了公司業(yè)績向上彈性，但另一方面也為公司提供了穩(wěn)定的經(jīng)營預(yù)期，若未來糧價(jià)上漲，公司業(yè)績有望提升。

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