新力控股（集團(tuán)）有限公司 (“公司” ;股份代號(hào)：2103)(惠譽(yù) B+穩(wěn)定/穆迪 B2穩(wěn)定/標(biāo)普 B 穩(wěn)定)欣然宣布，于6月11日，本公司及附屬公司擔(dān)保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、滙豐及天大證券就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議，成功定價(jià)發(fā)行2.1億美元高級(jí)票據(jù)(“票據(jù)”或“高級(jí)票據(jù)”)，訂單逾15億美元，獲得超7倍超額認(rèn)購，債券票息為10.50%，最終債券定價(jià)較初始價(jià)格指引成功收窄50個(gè)基點(diǎn)。

公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資。公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調(diào)整計(jì)劃，并可重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。

本次發(fā)行開簿一小時(shí)后訂單規(guī)模即突破10億美元，午間升至15億美元。在高質(zhì)量市場投資人的熱烈追捧下，最終發(fā)行利率較初始價(jià)格指引大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)。在宣布最終價(jià)格指引后，最終留下訂單規(guī)模超15億美元，超額認(rèn)購7倍。本次發(fā)行為公司首次發(fā)行中長期債券，在當(dāng)前較為波動(dòng)的市場環(huán)境下，公司精準(zhǔn)把握市場窗口，項(xiàng)目剛一推出即引來廣泛的市場關(guān)注，充分彰顯了國際投資者對(duì)公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。本次票據(jù)最終獲得76位投資人認(rèn)購，其中，98%的投資者來自于亞洲市場，2%的投資者來自歐洲市場;資管公司/基金/對(duì)沖基金投資者占85%，私人銀行占9%，銀行投資者占6%。

于早前6月8日, 公司獲得國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)展望穩(wěn)定的 B+初始主體信用評(píng)級(jí)以及美元高級(jí)票據(jù) B+評(píng)級(jí)。

新力控股聯(lián)席董事長兼執(zhí)行董事張園林先生表示，本次成功發(fā)行首次中長期美金債，是新力具備長期投資價(jià)值的佐證，凸顯國際投資者對(duì)公司以往取得的業(yè)績、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況和高品質(zhì)發(fā)展模式的認(rèn)可。展望未來，公司將采取更加積極和靈活的產(chǎn)品推售和價(jià)格策略。在運(yùn)營方面，我們會(huì)根據(jù)市場需求適時(shí)調(diào)整推貨周期。在財(cái)務(wù)方面，我們將采取更加審慎的財(cái)務(wù)政策，加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，以維持財(cái)務(wù)健康的前提下穩(wěn)健發(fā)展。新力控股將鞏固現(xiàn)有市場地位，進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)“立足江西，面向全國”的戰(zhàn)略發(fā)展。

關(guān)于新力控股（集團(tuán)）有限公司

新力控股是中國一家大型綜合性物業(yè)開發(fā)企業(yè)，專注于住宅及商業(yè)物業(yè)的開發(fā)。經(jīng)過近10年的營運(yùn)，公司在江西省住宅物業(yè)開發(fā)企業(yè)中確立了領(lǐng)先地位，并拓展至長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、中西部核心城市以及中國其他具有發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域。根據(jù)克爾瑞、中指、億瀚智庫的排名，2019年公司在中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中按銷售金額(全口徑)排名分別為36位、32位和31位。此外，公司亦獲中國房地產(chǎn)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院及中國房地產(chǎn)評(píng)測(cè)中心聯(lián)合評(píng)為2018年及2019年“中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)50強(qiáng)”之一，亦于2020年被中國房地產(chǎn)TOP 10研究組、中國指數(shù)研究院評(píng)為“2020年度房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)30強(qiáng)”，“2020中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)-成長性Top 10”之一。

公司的住宅物業(yè)可分為三大系列，即“灣系”、“園系”和“悅系”，分別針對(duì)首次置業(yè)者、家庭升級(jí)者和大家庭或高收入家庭。截至2019年12月31日，公司應(yīng)占的總土地儲(chǔ)備約為15.09百萬平方米，有117個(gè)項(xiàng)目處于不同開發(fā)階段。

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