新力控股(集團(tuán))有限公司(“新力控股”或“公司”，連同其附屬公司統(tǒng)稱“集團(tuán)”，股份代號(hào)：2103.HK)欣然宣布，公司于10月12日成功發(fā)行2.5億美元364天債券，訂單逾15億美元，獲得超6倍超額認(rèn)購(gòu)，債券票息為9.50%，最終債券定價(jià)較初始價(jià)格指引成功收窄40個(gè)基點(diǎn)。本次364天高級(jí)票據(jù)的發(fā)行利率較公司此前的同年期票據(jù)發(fā)行利率實(shí)現(xiàn)了顯著的降低，體現(xiàn)了公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的投資者認(rèn)可度不斷提升。

于10月12日，新力控股與國(guó)泰君安國(guó)際、中銀國(guó)際、瑞銀、海通國(guó)際、Credit Suisse、招銀國(guó)際、巴克萊、BNP PARIBAS、中信銀行國(guó)際、建銀國(guó)際、匯豐及東方證券(香港)就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。票據(jù)將于2021年到期，公司將于2021年4月19日及2021年10月18日以9.50%的票面利率進(jìn)行期末支付。

公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資及用作一般營(yíng)運(yùn)資金。公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調(diào)整計(jì)劃，并可重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。

新力控股成功吸引市場(chǎng)投資者的的積極認(rèn)購(gòu)，獲得了來(lái)自中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)香港及歐洲等多個(gè)國(guó)家及地區(qū)的超過(guò)88家機(jī)構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，充分顯示了市場(chǎng)投資者對(duì)公司信用資質(zhì)與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可。

國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)給予本次364天美元高級(jí)票據(jù)的債項(xiàng)評(píng)級(jí)為“B+”，惠譽(yù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪給予公司的的國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)分別“B+”(展望“穩(wěn)定”)、“B”(展望“穩(wěn)定”)和“B2”(展望“穩(wěn)定”)。

　　新力控股(集團(tuán))有限公司

新力控股是中國(guó)一家大型綜合性物業(yè)開(kāi)發(fā)企業(yè)，專注于住宅及商業(yè)物業(yè)的開(kāi)發(fā)。經(jīng)過(guò)近10年的營(yíng)運(yùn)，公司在江西省住宅物業(yè)開(kāi)發(fā)企業(yè)中確立了領(lǐng)先地位，并拓展至長(zhǎng)三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、中西部核心城市以及中國(guó)其他具有發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域。根據(jù)克爾瑞、中指、億瀚智庫(kù)的排名，2019年公司在中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)中按銷售金額(全口徑)排名分別為36位、32位和31位。此外，公司亦獲中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院及中國(guó)房地產(chǎn)評(píng)測(cè)中心聯(lián)合評(píng)為2018年及2019年“中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)50強(qiáng)”之一，亦于2020年被中國(guó)房地產(chǎn)TOP10研究組、中國(guó)指數(shù)研究院評(píng)為“2020年度房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)30強(qiáng)”，“2020中國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)-成長(zhǎng)性Top10”之一。

公司的住宅物業(yè)可分為三大系列，即“灣系”、“園系”和“悅系”，分別針對(duì)首次置業(yè)者、家庭升級(jí)者和大家庭或高收入家庭。截至2020年6月30日，公司應(yīng)占的總土地儲(chǔ)備約為15.3百萬(wàn)平方米，有138個(gè)項(xiàng)目處于不同開(kāi)發(fā)階段。

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