平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達(dá)克：PME)(“平潭海洋”或“公司”)是一家總部位于中國的漁業(yè)公司。公司于2021年1月8日宣布其已通過注冊直接發(fā)行A序列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的方式收到400萬美元的投資，每股賬面價(jià)值0.001美元(“A序列優(yōu)先股”)。每股A序列優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股的轉(zhuǎn)換價(jià)格為以下兩者中的較低者：(1)2.00美元;或(2)轉(zhuǎn)換日期之前10個交易日中的某交易日最低成交量加權(quán)平均價(jià)的90%，但不能低于0.44美元，視情況調(diào)整。A序列優(yōu)先股股東有權(quán)獲得每年8%的股息。

舉例來說，假設(shè)所有400萬股A序列優(yōu)先股按照每股2.00美元的價(jià)格轉(zhuǎn)換為普通股，則A序列優(yōu)先股股東將收到約236萬股公司普通股。

根據(jù)A序列優(yōu)先股主要條款的規(guī)定，自原始發(fā)行日期2021年1月8日之后第14天開始的每個星期一，A序列優(yōu)先股股東將根據(jù)適用的轉(zhuǎn)換價(jià)格將至少250,000美元法定價(jià)值的A序列優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股，直到該A序列優(yōu)先股股東不再持有任何A序列優(yōu)先股。首次轉(zhuǎn)換日期將是2021年1月25日，轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)上述轉(zhuǎn)換日期來確定。

本次發(fā)行按照此前向美國證券交易委員會(“SEC”)提交且已生效的暫擱注冊聲明S-3表(文件編號：333-248620)執(zhí)行。公司已經(jīng)向SEC提交了招股說明書增補(bǔ)文件及隨附的招股說明書，其中包括本次發(fā)行的具體條款。招股說明書增補(bǔ)文件及隨附的招股說明書可從SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲取，或發(fā)電子郵件至investmentbanking@spartancapital.com，向Spartan Capital Securities, LLC索要電子版招股說明書增補(bǔ)文件及隨附的基礎(chǔ)招股說明書。

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