天睿祥控股有限公司(簡稱“天睿祥” 或“公司”)，一家中國保險經(jīng)紀商，今天宣布完成其股票首次公開募股發(fā)行(“發(fā)行”)定價。公司此次發(fā)行以每股4美元的公開發(fā)行價共發(fā)行3,000,000股的A類普通股。公司股票將以“TIRX”為交易代碼于美國東部時間2021年1月27日在納斯達克資本市場開始公開交易。

公司預(yù)計在不扣除承銷商折扣，傭金和發(fā)行費用的情況下一共籌集到約1,200萬美元。此外，公司已經(jīng)同意給承銷商45天的超額認購權(quán)，允許其額外認購不超過450,000股的A類普通股。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計在美國東部時間2021年1月29日完成交割。

公司計劃將此次股票發(fā)行所募集的資金主要用于開設(shè)新的分支機構(gòu)，新的互聯(lián)網(wǎng)保險中心研發(fā)和運營投資和一般營運資金。

本次發(fā)行以包銷方式進行。磊拓金融集團(Network 1 Financial Securities, Inc.)擔任此次發(fā)行的主承銷商。翰博文律師事務(wù)所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)擔任此次發(fā)行公司方的律師。惟實律師事務(wù)所(VCL Law LLP)擔任此次發(fā)行承銷商的律師。

有關(guān)此次發(fā)行的招股說明書已經(jīng)提交給美國證券交易委員會(“SEC”)(文件號：333-235727)并于2021年1月26日宣布生效。這次發(fā)行的公司A類普通股是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。最終版招股書可以通過聯(lián)系磊拓金融集團獲取，聯(lián)系地址為 2 Bridge Avenue，Suite 241，Red Bank，New Jersey 0770; 郵件請發(fā)至jsun@netw1.com或致電 +1 (800)-886-7007。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。

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