此次交易將為公司提供大約 6.26億 美元的 資金 ， 其中 包括 以 每股10 .00 美元的 價(jià)格認(rèn)購(gòu) 4億 美元完全承諾 的 普通股PIPE， 基石投資者 包括 由 BlackRock, the Federated Hermes Kaufmann Funds, Fidelity Management & Research Company LLC, Wellington Management和Riverstone Energy Limited管理的基金和賬戶。交易后清能股份仍將持有Hyzon Motors 50%以上股權(quán)，并仍為其控股股東

 

資金完全用于支持并加快 Hyzon既定的、由氫燃料電池驅(qū)動(dòng)的零排放交通領(lǐng)域的增長(zhǎng)戰(zhàn)略

 

依靠現(xiàn)有的全球布局以及與《財(cái)富》 100強(qiáng)的藍(lán)籌股公司和市政當(dāng)局的合作使Hyzon的技術(shù)得以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化

 

以每股 PIPE認(rèn)購(gòu)價(jià)格為10美元計(jì)算，交易完成后公司的企業(yè)價(jià)值為21億美元（不含現(xiàn)金）

 

合并后公司的董事由在交通、汽車、電力和技術(shù)領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的成員組成

 

此次交易推動(dòng) Hyzon踐行其商用車領(lǐng)域碳減排的使命，并以“零妥協(xié)”的決心實(shí)現(xiàn)“零排放”的目標(biāo)

 

現(xiàn)有投資者將會(huì) 100%完成股權(quán)置換，表明對(duì)Hyzon的長(zhǎng)期價(jià)值充滿了信心

 

清能股份旗下領(lǐng)先的零排放氫燃料電池動(dòng)力商用車全球供應(yīng)商HyzonMotors(以下簡(jiǎn)稱“ Hyzon”或“公司”)和Decarbonization Plus Acquisition Corporation(“DCRB”)(納斯達(dá)克股票代碼：DCRB)2月9日宣布，雙方已就業(yè)務(wù)合并達(dá)成最終協(xié)議，合并完成后Hyzon將成為一家上市公司。

 

Hyzon氫燃料重型卡車模型圖

Hyzon總部位于紐約州Rochester，是一家獨(dú)特的、專注于氫能商用車市場(chǎng)的交通工具公司。公司經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的專有氫燃料電池技術(shù)可實(shí)現(xiàn)基于車隊(duì)運(yùn)營(yíng)商用車的零排放，并且性能比傳統(tǒng)燃油車和使用其它動(dòng)力類型的車輛更具有競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)與市場(chǎng)上領(lǐng)先的汽車供應(yīng)商和制造商的合作，以及和零售商、消費(fèi)品公司、自然資源公司和政府之間建立起的商業(yè)關(guān)系，使得Hyzon與世界各地的終端用戶簽署了供應(yīng)協(xié)議，迅速擴(kuò)大了其商業(yè)影響力。憑借其經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、優(yōu)越的燃料電池性能和快速迭代的創(chuàng)新能力，Hyzon有力促進(jìn)了氫燃料重型車輛的普及。

 

Hyzon首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Craig Knight表示： “我們很高興能與DCRB達(dá)成合作，這對(duì)公司、對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)和社會(huì)來(lái)說(shuō)都是重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。今年我們將向歐洲和北美的客戶交付由Hyzon燃料電池驅(qū)動(dòng)的重型卡車，這將領(lǐng)先于我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而且我們不斷增加的銷售訂單也證明了全球已經(jīng)真正認(rèn)識(shí)到需要開發(fā)創(chuàng)新解決方案來(lái)緩解氣候變化，加快推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)朝著零排放的方向邁進(jìn)。”

 

Hyzon董事長(zhǎng)兼聯(lián)合創(chuàng)始人顧志軍先生表示 ：“這項(xiàng)業(yè)務(wù)合并將使我們能夠進(jìn)一步在全球范圍內(nèi)拓展零排放氫燃料電池重型車輛的部署，并繼續(xù)引領(lǐng)氫能的轉(zhuǎn)型。當(dāng)市政當(dāng)局和《財(cái)富》100強(qiáng)公司迅速將氫作為實(shí)現(xiàn)零碳經(jīng)濟(jì)的重要途徑時(shí)，我們對(duì)快速增長(zhǎng)的交通市場(chǎng)感到異常興奮。那些為了鞏固并加強(qiáng)其國(guó)家氫能戰(zhàn)略的國(guó)家數(shù)量幾乎每周都在增加，我們也深受那些對(duì)氫經(jīng)濟(jì)抱有興趣的投資者和公眾的鼓舞。”

 

DCRB董事會(huì)主席兼Riverstone Holdings LLC合伙人Robert Tichio表示 ：“我們期待與Craig以及Hyzon的整個(gè)團(tuán)隊(duì)合作，以‘零妥協(xié)’的決心推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)其零排放的使命。作為一家獨(dú)特的、專注于氫動(dòng)力的汽車公司以及卡車行業(yè)的新興領(lǐng)導(dǎo)者，Hyzon非常符合DCRB的投資標(biāo)準(zhǔn)，也代表了Riverstone 15年來(lái)在低碳投資領(lǐng)域的進(jìn)一步擴(kuò)展。在決定此類投資時(shí)，我們的目標(biāo)很明確：挑選出一家真正出色的、致力于全球脫碳經(jīng)濟(jì)的公司，且該公司要通過(guò)商業(yè)化的創(chuàng)新技術(shù)顛覆一個(gè)成熟的行業(yè)，并與ESG原則(即環(huán)境、社會(huì)與公司治理原則)保持高度一致。Hyzon就是我們要找的那家公司。”

 

DCRB首席執(zhí)行官Erik Anderson補(bǔ)充說(shuō)： “在評(píng)估了數(shù)十個(gè)非常有前景的低碳平臺(tái)后，我們很高興宣布與Hyzon進(jìn)行合并。Hyzon是一家真正的、與眾不同的公司，它成熟、可靠的燃料電池技術(shù)和卓越的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力正在加速和引領(lǐng)氫能的過(guò)渡。我們期待與Craig和整個(gè)團(tuán)隊(duì)合作，幫助公司實(shí)現(xiàn)其對(duì)環(huán)境、汽車行業(yè)和投資者的承諾和使命。”

 

交易概覽

 

假設(shè)DCRB的股東進(jìn)行了最低限度的贖回操作，該交易預(yù)計(jì)將獲得大約6.26億美元的資金，這些資金將用于支持公司的運(yùn)營(yíng)和增長(zhǎng)。這其中包括4億美元的普通股PIPE，PIPE的基石機(jī)構(gòu)投資者包括BlackRock, the Federated Hermes Kaufmann Funds, Fidelity Management & Research Company LLC, Wellington Management和 Riverstone Energy Limited管理的基金和賬戶。以每股PIPE認(rèn)購(gòu)價(jià)格為10美元計(jì)算，假設(shè)DCRB的股東進(jìn)行了最低限度的贖回操作，合并后公司的股權(quán)價(jià)值為27億美元。

 

Hyzon的領(lǐng)導(dǎo)地位將保持不變，Craig Knight繼續(xù)擔(dān)任合并后公司的首席執(zhí)行官，負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略部署和擴(kuò)張計(jì)劃。Craig Knight先生將與Hyzon當(dāng)前的管理團(tuán)隊(duì)一起工作。合并后的公司董事會(huì)成員將包括Hyzon和DCRB的代表。

 

該交易已獲得Hyzon和DCRB董事的一致批準(zhǔn)。擬議交易的完成取決于慣例成交條件，包括DCRB股東的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將在2021年第二季度完成。

 

顧問(wèn)機(jī)構(gòu)

 

Goldman Sachs & Co. LLC擔(dān)任Hyzon的獨(dú)家顧問(wèn)，并擔(dān)任DCRB PIPE的首席配售代理。Morgan Stanley & Co. LLC也擔(dān)任PIPE的配售代理。瑞士信貸和花旗集團(tuán)擔(dān)任DCRB的金融和資本市場(chǎng)顧問(wèn)，Alvarium Investment Advisors擔(dān)任DCRB的資本市場(chǎng)顧問(wèn)。Vinson&Elkins LLP擔(dān)任DCRB的法律顧問(wèn)。Sullivan&Cromwell LLP擔(dān)任Hyzon的法律顧問(wèn)。Ropes&Gray LLP擔(dān)任PIPE私人配售代理的法律顧問(wèn)。

(新媒體責(zé)編：syhz0808)