維納斯收購(gòu)股份有限公司 (NASDAQ: VENAU) 宣布本公司于美國(guó)時(shí)間2021年2月11日完成首次公開(kāi)發(fā)行交易的交割，公司以每股10美元的股價(jià)發(fā)行460萬(wàn)股權(quán)證并完成4600萬(wàn)美元資金的募資。

維納斯收購(gòu)股份有限公司(VenusAcquisition Corporation) (NASDAQ: VENAU, 下稱 “本公司”) 宣布本公司于美國(guó)時(shí)間2021年2月11日完成首次公開(kāi)發(fā)行交易的交割，公司發(fā)行460萬(wàn)股權(quán)證并完成4600萬(wàn)美元資金的募資，其中包括通過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行交易募資4000萬(wàn)美元和承銷商行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)募資600萬(wàn)美元。本公司的權(quán)證于2021年2月9日開(kāi)始在納斯達(dá)克交易，交易代碼是“VENAU”。交割完成后，權(quán)證股將分為普通股、認(rèn)股權(quán)證及權(quán)利股在納斯達(dá)克資產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行交易，交易代碼分別為：“VENA”, “VENAW” 和 “VENAR”�？偰假Y額包含了超額配售選擇權(quán)共計(jì)60萬(wàn)股權(quán)證。

在完成首次公開(kāi)發(fā)行交易的同時(shí)，該公司的發(fā)起人優(yōu)蘭達(dá)管理公司(Yolanda Management Corporation)以每股10美元的價(jià)格購(gòu)買了22.5萬(wàn)個(gè)私募單元，總購(gòu)買價(jià)款為225萬(wàn)美元。每個(gè)私募單元包括一股普通股、一項(xiàng)在企業(yè)合并完成后獲得十分之一(1/10)普通股的權(quán)利以及一項(xiàng)私募認(rèn)股權(quán)證，可行使以每股11.50美元的價(jià)格購(gòu)買一半普通股。

本次首次公開(kāi)發(fā)行和私募發(fā)行的股票以及承銷商的遞延補(bǔ)償所募集的4646萬(wàn)美元將存于本公司開(kāi)立的托管賬戶，并將向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交截至2021年2月11日本公司資產(chǎn)負(fù)債表的審計(jì)結(jié)果。

Ladenburg Thalmann & Co. Inc.擔(dān)任本次交易的主承銷商，Brookline Capital Markets擔(dān)任本次交易的聯(lián)合賬簿管理人。美國(guó)Becker & Poliakoff LLP擔(dān)任本次交易公司的美國(guó)律師，Ogier擔(dān)任本次交易公司的開(kāi)曼律師，Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP擔(dān)任本次交易的承銷商律師。

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