由《財富管理》雜志社、財策智庫、上海交通大學上海高級金融學院聯(lián)合發(fā)起主辦的2021中國首席財富顧問TOP50評選，日前正式公布獲獎名單。五礦信托財富顧問陳佳、彭萊入選首屆中國首席財富顧問TOP50。

 

五礦信托財富顧問"金榜題名"

 

五礦信托推選"五礦信托資產(chǎn)配置脫口秀大賽"選手參與2021中國首席財富顧問評選，五礦信托財富顧問陳佳、彭萊通過層層選拔，成功晉級TOP50(排名不分先后)。

 

五礦信托財富顧問入選中國首席財富顧問TOP50

其中，彭萊憑借卓越的配置方案，入選了 TIPTOP"資產(chǎn)配置"頂級顧問，這是對TOP50中各細分領(lǐng)域杰出個人授予的最高榮譽。陳佳配置能力扎實，不僅位列中國首席財富顧問TOP50，同時也是五礦信托資產(chǎn)配置大賽個人賽實盤業(yè)績第一名。

 

五礦信托財富顧問入選中國首席財富顧問TOP50

堅定資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型路徑

 

早在2019年的時候，五礦信托財富管理就開始關(guān)注并追蹤權(quán)益類資產(chǎn)，積極開拓資本市場業(yè)務(wù)，而不再單一盯著傳統(tǒng)的"非標"業(yè)務(wù)。其中的邏輯非常清晰：任何一個大類資產(chǎn)不可能永遠"一枝獨秀"地穿越周期并永續(xù)生存，這不符合投資和行業(yè)發(fā)展規(guī)律，必須要調(diào)整方向，做多元化的資產(chǎn)配置和產(chǎn)品組合。

 

五礦信托財富管理在內(nèi)部設(shè)置了業(yè)內(nèi)少有的完整的培訓體系，實現(xiàn)資產(chǎn)框架、復(fù)雜策略、營銷服務(wù)高度協(xié)同的3S課程，對各層級財富顧問和"私人銀行家"開展了精細的金翎匯加強集訓(客戶經(jīng)理認證考核體系)，快速提升員工及團隊競爭力，打造了一支集投資顧問、營銷專家和家族信托專家的復(fù)合型團隊。

 

不僅如此，五礦信托財富管理在2021年舉辦了資產(chǎn)配置"脫口秀"大賽。以賽代練，推動全國財富團隊在三大賽區(qū)的資產(chǎn)配置方案"脫口秀"比賽落地，真正實現(xiàn)財富顧問資產(chǎn)配置能力的掌握和提升;通過模擬實盤迅速提升投顧個人實力，以中長線配置為考核的理念，避免短期績效追逐。

 

五礦信托"中國首席財富顧問TOP50"獲獎選手均是"五礦信托資產(chǎn)配置脫口秀大賽"的優(yōu)秀選手。得益于五礦信托財富管理多年來對資產(chǎn)配置的深度建設(shè)，以及對科學資產(chǎn)配置理念的全面滲透和引導，獲獎顧問只是五礦信托優(yōu)秀財富團隊的縮影。

 

2022年，五礦信托財富管理已啟動"4K計劃"。以系統(tǒng)化的"4K模型"建立科學資產(chǎn)配置的管理體系，五礦信托財富顧問將在更高維度服務(wù)客戶，這是五礦信托財富管理對過去三年踐行資產(chǎn)配置理念的落地，也是對財富轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略升級。厚積者進，專注者遠。

 

五礦信托財富管理

 

五礦信托是中國五礦旗下專業(yè)從事信托業(yè)務(wù)的持牌金融機構(gòu)，母集團中國五礦是以金屬礦產(chǎn)和金融為主業(yè)的央企之一，已連續(xù)16年入圍世界500強。五礦信托全部指標位列信托業(yè)第一梯隊，信托公司競爭力指數(shù)排名第二，各項行業(yè)排名不斷提升。

 

五礦信托下設(shè)財富管理中心，累計服務(wù)超過數(shù)萬名高凈值客戶和企業(yè)類客戶，根據(jù)客戶的風險偏好和資金配置需求，實現(xiàn)了"一站式"全市場的資產(chǎn)配置功能，形成跨經(jīng)濟周期、適配客戶全生命周期與個性化需求的資產(chǎn)配置組合與財富規(guī)劃服務(wù)體系。

 

中國首席財富顧問 TOP 50

 

2021中國首席財富顧問TOP 50評選是國內(nèi)首個針對中國高凈值人群服務(wù)相關(guān)的跨行業(yè)精英評選，通過收集、研判高凈值客群服務(wù)案例，挖掘來自資產(chǎn)配置、基金管理、家族傳承、跨境服務(wù)等十大領(lǐng)域精英人才，制定高客服務(wù)SOP流程與模板，激發(fā)中國高端財富管理從業(yè)人員積極拓展自身綜合服務(wù)能力，并不斷提升對高凈值客群及家庭的服務(wù)品質(zhì)。

 

評選活動于2021年9月啟動，通過在私人銀行、信托公司、家族辦公室等財富機構(gòu)中收集近5000份資產(chǎn)配置方案等參評材料，經(jīng)過兩輪篩選及專業(yè)評審團打分評判，特評選出50位年度優(yōu)秀個人及十大領(lǐng)域TIPTOP頂級顧問。

(新媒體責編：pl2022)