在第二季度的滾滾硝煙中，印度智能手機(jī)市場(chǎng)的格局再度變化。

小米

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)，在連續(xù)兩個(gè)季度被壓制之后，三星終于奪回了印度智能手機(jī)市場(chǎng)的桂冠。Counterpoint的報(bào)告顯示，三星第二季度的份額為29%，相比小米的28%略勝一籌。

業(yè)內(nèi)人士告訴志象網(wǎng)，“三星從來(lái)沒(méi)有想要放棄印度市場(chǎng)，也在此深耕多年。日韓品牌在消費(fèi)品領(lǐng)域仍有統(tǒng)治力量。”

印度智能手機(jī)市場(chǎng)也在本季度恢復(fù)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，而且可能全年都會(huì)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。一加、榮耀和小米則是本季度增速最快的智能手機(jī)品牌，其增長(zhǎng)率分別為284%、188%、112%。

小米印度依然給力，不過(guò)，友商跑得更快，小米印度正在失速。

研究人員估計(jì)，中國(guó)品牌現(xiàn)在占據(jù)了印度市場(chǎng)62%的份額，相比之下，2014年這個(gè)數(shù)字是17%。

其中一加更在印度3萬(wàn)盧比(約合400美金以上)以上價(jià)格區(qū)間豪奪40%的市場(chǎng)份額(一加6占比30%，一加 5T占比10%)，首次在高端智能手機(jī)市場(chǎng)領(lǐng)跑。

相比而言，由于分銷策略的變化和印度組裝進(jìn)度過(guò)慢，蘋果(207.99, 0.60, 0.29%)在本季度僅占據(jù)了1%的市場(chǎng)份額——這是歷史最低水平。

城頭變幻大王旗

華為

Counterpoint的報(bào)告稱，印度智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)兩個(gè)季度保持增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)回升至兩位數(shù)(18%)。前五大品牌占據(jù)了市場(chǎng)總量的82%，在三星和小米之后，vivo占12%，OPPO占10%，榮耀(子品牌)占3%。

Canalys的數(shù)據(jù)則顯示，2018年第二季度，三星和小米在印度的智能手機(jī)出貨量均為990萬(wàn)部，共占印度智能手機(jī)市場(chǎng)60%的份額(三星為30.2%，略低于小米的30.4%)，這與去年的43%相比有所上升。

這兩家公司在第二季度都出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。小米較去年第二季度上漲更多，其市場(chǎng)份額從18%升至30%，而三星則獲得2015年以來(lái)表現(xiàn)最佳的一季。

小米的手機(jī)銷量增長(zhǎng)了106%。該公司賣出了330萬(wàn)部紅米5A，這款手機(jī)是本季度印度最暢銷的產(chǎn)品。事實(shí)上，本季度前五大智能手機(jī)型號(hào)中有三款來(lái)自小米。

而三星的手機(jī)銷量增長(zhǎng)了47%，這是這家韓國(guó)制造商自2015年末以來(lái)在印度實(shí)現(xiàn)的最大幅度增長(zhǎng)。三星最受歡迎的機(jī)型是三星Galaxy J2 Pro，這款手機(jī)最初面向的是韓國(guó)學(xué)生，在印度的出貨量為230萬(wàn)臺(tái)。奇怪的是，這款手機(jī)無(wú)法連網(wǎng)。

業(yè)內(nèi)人士告訴志象網(wǎng)，“三星應(yīng)該是多面出擊：第一、低端市場(chǎng)發(fā)力，盡力搶占線下市場(chǎng)份額;第二、線上開始合作，用小米一加方法進(jìn)攻;第三、與經(jīng)銷商、政府合作，加強(qiáng)三星品牌影響力，為手機(jī)市場(chǎng)保駕護(hù)航。”

印度是三星除美國(guó)以外的最大市場(chǎng)，是三星最不想失去的陣地。通過(guò)發(fā)力150至300美元區(qū)間的機(jī)型，三星開始了衛(wèi)冕行動(dòng)。憑借Galaxy J6、Galaxy J2 2018和Galaxy J4等機(jī)型強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，三星重新奪回了領(lǐng)先地位。

“三星的成功可歸功于其更新的‘J’系列，它推出的型號(hào)最多。”研究分析師Karn Chauhan說(shuō)。“圍繞‘J’系列的強(qiáng)大線下分銷和積極的營(yíng)銷活動(dòng)，幫助三星在本季度獲得了市場(chǎng)，還獲得了客戶心智資源。”

自2018年5月推出Galaxy J6、7月推出Galaxy J8以來(lái)，三星表示兩款機(jī)型總計(jì)已售出200萬(wàn)部。

同樣7月份推出的Galaxy On6是三星向中國(guó)廠商取經(jīng)的絕佳試驗(yàn)品。三星放棄了電視廣告，轉(zhuǎn)而開展線上活動(dòng)。印度演員Tiger Shroff代言O(shè)n6，并在facebook、Instagram和Twitter進(jìn)行了照片、視頻互動(dòng)，踐行了三星少見激進(jìn)的線上營(yíng)銷。

另外，三星還贊助了孟買板球隊(duì)，而通過(guò)體育賽事擴(kuò)大影響力這一策略師承競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手vivo。消息人士稱三星大幅增加了營(yíng)銷支出，憑借雄厚的財(cái)力，三星如果選擇持續(xù)投入營(yíng)銷，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能將一時(shí)無(wú)法匹敵。

在線下實(shí)體店方面，三星也不得不與來(lái)自中國(guó)的對(duì)手們競(jìng)爭(zhēng)。目前三星已經(jīng)投入精力擴(kuò)展線下零售網(wǎng)絡(luò)。路透社援引消息人士稱，此前三星只在零售店月銷售額超過(guò)100萬(wàn)盧比(約合人民幣99690元)時(shí)向銷售專員支付酬金，但OPPO和vivo也有類似的獎(jiǎng)勵(lì)政策，如今三星把這一門檻降低了一半。

消息人士還透露，三星正在開發(fā)金融產(chǎn)品，以便用戶更方便地購(gòu)買手機(jī)，甚至幫助三星提升利潤(rùn)。

7月9日，三星與印度總理莫迪共同宣布激活位于印度北方邦諾伊達(dá)(Noida)的智能手機(jī)制造工廠，旨在讓印度成為三星手機(jī)的全球出口中心，對(duì)印度市場(chǎng)的重視也可見一斑。

去年 6 月，三星就宣布將會(huì)投入 492 億盧比(約為 7.1 億美元)，用于擴(kuò)大三星在印度諾伊達(dá)工廠的產(chǎn)能，擴(kuò)建完成的諾伊達(dá)工廠將會(huì)是全球最大的手機(jī)制造工廠，手機(jī)年產(chǎn)量將達(dá)到 1.2 億部。

小米模式顯疲態(tài)？

在2018年第二季度，小米的出貨量創(chuàng)下了它在印度市場(chǎng)的最高紀(jì)錄。

這一增長(zhǎng)歸功于小米的產(chǎn)品線和供應(yīng)鏈策略，使其產(chǎn)品擁有更長(zhǎng)的生命周期，尤其是價(jià)格在150美元(約合人民幣1000元)以下的細(xì)分市場(chǎng)。而隨著小米在印度多渠道戰(zhàn)略的展開，其在線下的市場(chǎng)份額也開始逐步增長(zhǎng)。

在印度這片土地上，小米依靠當(dāng)?shù)毓��?yīng)鏈和恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品策略，在不斷撕扯著印度當(dāng)?shù)刂悄軝C(jī)市場(chǎng)，一直在與全球智能機(jī)老大三星較量。兩者的市場(chǎng)份額不相上下。

盡管小米的增長(zhǎng)仍然超過(guò)100%，但質(zhì)疑的聲音依然不絕于耳。最大的問(wèn)題在于，相比以往，小米的增長(zhǎng)越來(lái)越依賴于廉價(jià)手機(jī)。

根據(jù)Counterpoint提供的數(shù)據(jù)，2018年第二季度在印度最暢銷的五款智能手機(jī)占據(jù)了29%的市場(chǎng)份額，它們分別是紅米5A、紅米Note 5 Pro、三星Galaxy J6、紅米Note 5以及vivo Y71�？梢钥吹皆谂琶�前五的機(jī)型中，小米手機(jī)占據(jù)了三款，其中紅米5A是本季度最暢銷的機(jī)型，而紅米Note 5 Pro因其性價(jià)比依然需求強(qiáng)勁。

小米超過(guò)三分之二的出貨量，歸屬于1萬(wàn)盧比(150美元)以下的價(jià)格區(qū)間。相比而言，三星只有42%的設(shè)備在這個(gè)價(jià)格范圍內(nèi)，但它卻奪回了第一名。

換言之，有很多消費(fèi)者愿意購(gòu)買更昂貴的手機(jī)設(shè)備。

實(shí)際上，在中國(guó)市場(chǎng)，小米雖然以 14% 的市場(chǎng)份額位列第四，但這一數(shù)據(jù)相比較去年未有任何變化。對(duì)于剛剛上市的小米來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)非常好的消息。

雷軍

在5月份將硬件的凈利潤(rùn)限制在5%。如果這一點(diǎn)成立，那么小米就是把未來(lái)押注在平臺(tái)業(yè)務(wù)上，它可以銷售廣告和其他服務(wù)(也就是招股說(shuō)明書中提出的“鐵人三項(xiàng)”中的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù))。

支撐這一策略的前提，是讓小米手機(jī)的用戶盡可能達(dá)到一定數(shù)量。從這個(gè)角度而言，廉價(jià)智能手機(jī)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)就是一種合理的權(quán)衡。

但蘋果作為標(biāo)桿已經(jīng)告訴我們，在花500美元買手機(jī)和150美元買手機(jī)的人中，誰(shuí)才是更忠誠(chéng)的客戶。

就競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，一加的出貨量上升了284%，榮耀的增速達(dá)到188%，這足以說(shuō)明小米以低價(jià)策略購(gòu)買的忠誠(chéng)度有多低——盡管小米超過(guò)100%的同比增長(zhǎng)也可算是佳績(jī)。

事實(shí)上第二季度，三星反超小米，很大一部分也是依賴廉價(jià)產(chǎn)品。

如果小米不能為投資者提供合理的硬件利潤(rùn)率，也能使米粉對(duì)其互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)建立更多的忠誠(chéng)度，那么投資者可能需要詳細(xì)斟酌一下。

便宜買不到忠誠(chéng)：三星在印度的經(jīng)歷已經(jīng)證明了這一點(diǎn)。

高端市場(chǎng)怎么玩？

第二季度最讓人眼前一亮的是，一加手機(jī)6成為印度高端手機(jī)市場(chǎng)中最受歡迎的型號(hào)，甚至超越了蘋果三星。而一加品牌在本季度市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了284%，成為該季度在印度市場(chǎng)發(fā)展最快的智能手機(jī)品牌。

研究數(shù)據(jù)顯示，一加第二季度在印度高端市場(chǎng)獲得40%的市場(chǎng)份額，去年同期這個(gè)數(shù)字是9%。三星以35%的份額排在第二位，蘋果第一次下滑到印度高端市場(chǎng)的第三為，市場(chǎng)份額則創(chuàng)下了不到14%的歷史新低。

蘋果公司在印度市場(chǎng)本季度總市場(chǎng)份額為1%，為近期歷史的最低水平。這和蘋果iPhone售價(jià)過(guò)高有關(guān)，其在印度組裝iPhone的步伐也尚未加快，這意味著蘋果在印度的銷售仍然依賴進(jìn)口。而印度正在上調(diào)進(jìn)口稅。

Counterpoint的合作伙伴和研究主管(IOT、移動(dòng)和生態(tài)系統(tǒng))Neil Shah說(shuō)，“蘋果公司需要加強(qiáng)其‘印度制造’戰(zhàn)略，因?yàn)檫M(jìn)口關(guān)稅的提升扼殺了品牌的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。”

同時(shí)蘋果也在重組銷售網(wǎng)絡(luò)。Canalys的分析師Rushabh Doshi表示：“蘋果減少了分銷商合作伙伴的數(shù)量，轉(zhuǎn)而采用“品牌第一，銷量第二”的策略……這將是盈利能力和銷量增長(zhǎng)之間的選擇。”

更高的利潤(rùn)將為蘋果帶來(lái)回報(bào)。但短期內(nèi)勢(shì)必對(duì)銷量造成顯著影響。這就給了一加機(jī)會(huì)。

“中國(guó)品牌加大了分銷渠道，更深刻地洞察市場(chǎng)，并給占主導(dǎo)地位的蘋果和三星帶來(lái)壓力。” Neil Shah說(shuō)。

一加印度總經(jīng)理Vikas Agarwal表示，在本財(cái)年結(jié)束前，一加將設(shè)立10家線下商店和4家體驗(yàn)店。該公司在印度制造所有智能手機(jī)，并在印度建立了自己的研發(fā)中心，為印度市場(chǎng)進(jìn)行定制。

業(yè)內(nèi)人士告訴志象網(wǎng)：“一加的技術(shù)和策略對(duì)于海外市場(chǎng)都很有針對(duì)性，”“一加在價(jià)格定位和電商控制方面，保持了十分強(qiáng)勢(shì)的姿態(tài)。”

30000盧比以上的細(xì)分市場(chǎng)占印度智能手機(jī)市場(chǎng)的3%，占收入的12%，同比增長(zhǎng)19%。

“30000至40000盧比的價(jià)格區(qū)間非常討巧，是一個(gè)最佳點(diǎn)。它與iPhone X和三星Galaxy S9的價(jià)格差異非常大。” Neil Shah說(shuō)。

亞馬遜

Vikas Agarwal表示，“新機(jī)型的推出，一年一款戰(zhàn)略，與強(qiáng)有力的伙伴關(guān)系(我們利用他們的資源)，與Croma合作的線下擴(kuò)張，以及五個(gè)線下和一個(gè)體驗(yàn)店幫助我們與印度消費(fèi)者建立聯(lián)系。”

一加創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官劉作虎表示，一加在印度的出色表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了其最初的預(yù)期，并將之主要?dú)w功于兩個(gè)因素：公司集中力量專注于單一旗艦產(chǎn)品，以及密切關(guān)注其用戶群體的反饋去了解他們的期望。

業(yè)內(nèi)人士向志象網(wǎng)表示：“一加把能做對(duì)的事兒都做對(duì)了，那么他就成功了。”

但Neil Shah也認(rèn)為，“高端市場(chǎng)變得越來(lái)越擁擠”。

最新的報(bào)道顯示，華為瞄準(zhǔn)了印度高端手機(jī)市場(chǎng)，攜華為品牌智能手機(jī)P20和P20 Pro重新進(jìn)入印度。

華為計(jì)劃通過(guò)“華為品牌”智能手機(jī)推動(dòng)高端市場(chǎng)的發(fā)展，其子品牌榮耀將繼續(xù)與小米、OPPO等公司競(jìng)爭(zhēng)。這些公司專注于2萬(wàn)盧比以下的細(xì)分市場(chǎng)。

華為印度消費(fèi)者業(yè)務(wù)集團(tuán)產(chǎn)品中心總監(jiān)Allen Wang 稱，“現(xiàn)在是推出華為品牌智能手機(jī)的最佳時(shí)機(jī)。沒(méi)有人可以忽視印度，這是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。我們的目標(biāo)是成為印度高端市場(chǎng)的頂級(jí)企業(yè)。印度是最重要的市場(chǎng)。”

根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，華為及其子品牌榮耀在印度智能手機(jī)市場(chǎng)占有3%的市場(chǎng)份額，其中大部分銷量來(lái)自榮耀。

但也有業(yè)內(nèi)人士告訴志象網(wǎng)：“榮耀系列今年在印度的增長(zhǎng)迅速，但高端市場(chǎng)上，華為可能更多是試水的心態(tài)。”

志象網(wǎng)還從業(yè)內(nèi)人士處獲悉：“小米已經(jīng)做好準(zhǔn)備去阻擊一加，新的品牌和策略對(duì)一加很具競(jìng)爭(zhēng)力。我們?cè)谙掳肽昃涂梢栽谑袌?chǎng)上看到小米的努力。”

(新媒體責(zé)編：wb001)