近日,中德證券作為聯(lián)席主承銷商成功完成了晉陽資產(chǎn)管理股份有限公司2019年非公開發(fā)行紓困專項公司債券(第一期)的發(fā)行工作。本期債券為山西省首只紓困專項公司債,募集資金主要用于投資紓困基金以支持上市公司及其股東融資、緩解上市公司及其股東流動性壓力。本期債券發(fā)行規(guī)模為10億元,票面利率為5.5%,債券期限5年期,附第3年末發(fā)行人票面利率調(diào)整權(quán)和投資者回售選擇權(quán),發(fā)行人主體評級AA+,本期債券擔(dān)保人為晉商信用增進(jìn)投資股份有限公司。

晉陽資產(chǎn)管理股份有限公司成立于2017年3月,是經(jīng)山西省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立、中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的地方資產(chǎn)管理公司,具有山西省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)批量經(jīng)營資質(zhì),注冊資本30億元。作為山西省第二家地方性資產(chǎn)管理公司,發(fā)行人本土特征明顯,對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、金融形勢、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)信用狀況較為了解,可以有效整合各方資源,為項目獲取、收購與處置等奠定基礎(chǔ)。經(jīng)過近年來的發(fā)展,發(fā)行人在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面進(jìn)一步做深做透,已逐漸發(fā)展成為一家有核心競爭力的地方資產(chǎn)管理公司。

在本次債券項目執(zhí)行過程中,中德證券開展了細(xì)致扎實的工作,與發(fā)行人、投資者保持良好的溝通,并準(zhǔn)確把握了市場走勢。經(jīng)過綜合分析債券利率走勢、市場資金面及機(jī)構(gòu)需求情況后,中德證券把握了有利的發(fā)行窗口,最終以5.5%的票面利率成功地完成了此次發(fā)行。

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