從美通社獲知，中國(guó)領(lǐng)先的快遞公司中通快遞(開曼)有限公司(紐交所股票代碼：ZTO)(“公司”或“中通快遞”，股份代號(hào)：2057.HK)今日宣布其全球發(fā)售之股份(“全球發(fā)售”)于香港聯(lián)合交易所有限公司(“香港聯(lián)交所”)主板上市計(jì)劃，該計(jì)劃為全球發(fā)售和上市45,000,000股A類普通股(“發(fā)售股份”)的一部分。

公司的美國(guó)存托股，每一股美國(guó)存托股代表一股A類普通股，將繼續(xù)在紐約證券交易所上市并交易。發(fā)售過程中，投資者將只能購(gòu)買A類普通股，而不能購(gòu)買美國(guó)存托股。在香港上市后，在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將與在紐交所上市的美國(guó)存托股完全可轉(zhuǎn)換。

中通快遞創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官賴梅松表示：“中通在香港交易所上市是我們發(fā)展歷程中的又一個(gè)重大里程碑。自2002年成立以來，中通本著‘同建共享’的理念，打造了高效的運(yùn)營(yíng)體系和穩(wěn)定的加盟網(wǎng)絡(luò)，我們會(huì)繼續(xù)踐行‘用我們的產(chǎn)品造就更多人的幸福’的使命，成為全球一流的綜合物流服務(wù)商。”

全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的2,250,000股新發(fā)售股份及國(guó)際發(fā)售(“國(guó)際發(fā)售”)的42,750,000股新發(fā)售股份，分別占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的5%及95%(可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)于2020年9月17日香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制, 香港公開發(fā)售下可發(fā)行的A類普通股總數(shù)可以調(diào)整為最多9,000,000股，約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的20%。此外，本公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際承銷商授出超額配股權(quán)，以要求我們發(fā)行最多6,750,000股國(guó)際發(fā)售中的新A類普通股，占本次全球發(fā)售中初始發(fā)行的發(fā)售股份的15%以下。

香港公開發(fā)售的發(fā)售價(jià)(“香港發(fā)售價(jià)”)將不超過每股A類普通股268港元(“最高發(fā)售價(jià)”)。國(guó)際發(fā)售的國(guó)際發(fā)售價(jià)(“國(guó)際發(fā)售價(jià)”)可以設(shè)置為高于最高發(fā)售價(jià)。公司將考慮包括在紐交所上市的存托股于2020年9月22日之前最后交易日收盤價(jià)和銷售過程中投資者需求在內(nèi)的其他因素，預(yù)計(jì)將于2020年9月22日或前后設(shè)定國(guó)際發(fā)售價(jià)格。香港最終發(fā)售價(jià)將定為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高發(fā)售價(jià)A類普通股每股268港元中的較低者。A類普通股將以每手50股A類普通股的買賣單位交易。

公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)能開發(fā)、賦能網(wǎng)絡(luò)合作伙伴及加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、投資物流生態(tài)圈及一般公司用途。

　　香港公開發(fā)售采取全電子化申請(qǐng)程序

公司決定在本次香港公開發(fā)售中采用完全電子化申請(qǐng)程序，將不提供招股章程或申請(qǐng)表格的印刷本。完全電子化申請(qǐng)程序與公司的用戶、利益相關(guān)方之間以及與公司交流及互動(dòng)的方式一致。公司相信上述安排也將會(huì)有助于減輕印刷對(duì)環(huán)境的影響，最小化對(duì)于自然資源的消耗。

本公司鼓勵(lì)香港公開發(fā)售的申請(qǐng)人瀏覽招股章程，并通過www.eipo.com.hk的白表eIPO服務(wù)或通過中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)(直接或通過其經(jīng)紀(jì)人或保管人)在線申請(qǐng)。香港公開發(fā)售將于香港時(shí)間2020年9月17日星期四上午9:00開始，并將于香港時(shí)間2020年9月22日星期二中午12:00結(jié)束。

如申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)本次香港公開發(fā)售的發(fā)售股份有任何疑問，可于香港時(shí)間2020年9月17日(星期四)及、2020年9月18日(星期五)上午九時(shí)正至下午九時(shí)正、2020年9月19日(星期六)及2020年9月20日(星期日)上午九時(shí)正至下午六時(shí)正和2020年9月21日(星期一)上午九時(shí)正至下午九時(shí)正，以及2020年9月22日(星期二)上午九時(shí)正至中午十二時(shí)正致電香港中央證券登記有限公司電話查詢熱線+852 2862 8600。

高盛﹙亞洲﹚有限責(zé)任公司是此次發(fā)行的獨(dú)家保薦人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

國(guó)際發(fā)售僅通過包括在2020年9月11日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(“證交會(huì)”)提交的可自動(dòng)生效的F-3儲(chǔ)架注冊(cè)登記聲明內(nèi)的日期為2020年9月16日的初步招股章程補(bǔ)充檔及隨附招股章程進(jìn)行。F-3注冊(cè)登記聲明及初步招股章程補(bǔ)充檔可在證交會(huì)網(wǎng)站 上查閱。

本次發(fā)售將會(huì)受到市場(chǎng)和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發(fā)行及完成時(shí)間，實(shí)際發(fā)行規(guī)模和具體條件也可能發(fā)生變化。本新聞稿不構(gòu)成對(duì)這些證券的出售要約或購(gòu)買要約或邀請(qǐng)，也不得在任何國(guó)家或其他司法管轄區(qū)中要約或出售這些證券，如果依據(jù)該國(guó)家或其他司法管轄區(qū)的證券法，在注冊(cè)或取得資格前進(jìn)行此種出售要約、要約購(gòu)買或銷售為非法。本新聞稿并不構(gòu)成招股章程(包括根據(jù)香港法律所定義者)，潛在投資者在決定是否投資于公司前，務(wù)請(qǐng)細(xì)閱公司招股章程內(nèi)有關(guān)公司及建議發(fā)售的詳細(xì)資料。本新聞稿并未經(jīng)香港聯(lián)交所或香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)審閱或批準(zhǔn)。

公司股價(jià)可能根據(jù)“證券及期貨(穩(wěn)定價(jià)格)規(guī)則”進(jìn)入穩(wěn)定期，有關(guān)價(jià)格穩(wěn)定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規(guī)管將在公司于2020年9月17日刊發(fā)之招股書中予以披露。

(新媒體責(zé)編：syhz0808)