9月22日晚間,上交所受理了廣東利元亨智能裝備股份有限公司(下稱“利元亨”或“公司”)科創(chuàng)板上市申請,募資金額為7.95億元,相比前次擬募資7.45億元小幅上調(diào)。利元亨作為科創(chuàng)板首批獲受理的企業(yè)之一,此次重返“考場”,公司表現(xiàn)頗令人期待。

利元亨成立于2014年,主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防、軌道交通等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動化解決方案。公司是國內(nèi)鋰電池制造裝備行業(yè)領先企業(yè)之一,已與新能源科技、寧德時代、比亞迪、中航鋰電、欣旺達等知名廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關系。

利元亨的鋰電池制造設備的銷售作為公司收入的首要來源,2017—2019年及2020年第一季度,利元亨鋰電池制造設備業(yè)務收入分別為3.48億元、6.04億元、7.77億元和1.29億元,分別占公司總營收的87.01%、90.01%、87.46%和77.59%。

在電芯檢測環(huán)節(jié),利元亨三層全自動熱冷壓化成容量測試機總體技術處于國際先進水平。最近3年,公司電芯檢測設備銷售額占同類設備的比例大約為10%、11.65%和11.44%,市場占有率較高。同時,利元亨是具備動力電池電芯裝配、電池模組組裝及箱體Pack整線智能成套裝備研發(fā)制造能力的少數(shù)廠商之一,其中方形動力電池電芯裝配線總體技術處于國際先進水平。

利元亨在專注服務鋰電池行業(yè)龍頭客戶的同時,利元亨積極開拓汽車零部件、精密電子、軌道交通以及安防等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶,提升在智能制造裝備行業(yè)的地位。

利元亨的研發(fā)投入占比較高,占同期營業(yè)收入的比例達到12.77%、10.88%、14.14%和16.80%,目前已掌握了包括成像檢測、一體化控制、智能決策、激光加工、柔性組裝、數(shù)字孿生等在內(nèi)的行業(yè)內(nèi)前沿和核心技術。

招股書顯示,截至2020年9月15日,利元亨擁有476件專利,其中發(fā)明專利51件、實用新型專利404件、外觀設計專利21件,此外有139項軟件著作權,這些技術為利元亨在智能制造裝備中的組裝設備、裝配設備、焊接設備、檢測設備等具體運用提供了基礎。

在招股說明書中,利元亨表示,未來公司產(chǎn)品仍將以鋰電池制造設備為主,為了現(xiàn)有業(yè)務產(chǎn)能的擴張,公司募集資金投資項目為智能制造裝備領域的擴產(chǎn)和研發(fā),投向工業(yè)機器人智能裝備生產(chǎn)項目、工業(yè)機器人智能裝備研發(fā)中心項目以及補充流動資金,生產(chǎn)項目規(guī)劃產(chǎn)能包括疊片機、動力電池電芯裝配線、化成容量機、模組PACK線等。

利元亨對比前次IPO來看,本次公司擬募資7.95億元,比前次擬募資7.45億元小幅上調(diào),但募投項目未發(fā)生變化,仍用于工業(yè)機器人智能裝備生產(chǎn)項目、工業(yè)機器人智能裝備研發(fā)中心項目以及補充流動資金,有助于利元亨公司進一步提升研發(fā)和生產(chǎn)能力,快速發(fā)展和增強公司核心競爭力。

利元亨另一個明顯的變化是,公司股東陣容進一步壯大。據(jù)招股書申報稿顯示,今年1月至3月,公司新增股東10位,包括松禾創(chuàng)新、松禾創(chuàng)智、津蒲創(chuàng)投、超前投資、昆石創(chuàng)富、博實睿德信、昆石智創(chuàng)、穩(wěn)正瑞豐、穩(wěn)正景泰、楊林。

利元亨面對今年新冠肺炎疫情全球蔓延、國際市場需求大幅下降、貿(mào)易加大的背景下,相信利元亨在自身過硬的研發(fā)實力和新股東的加持下,不僅能夠從容應對當前國內(nèi)市場的壓力,更可以搶占未來發(fā)展的先機,以更強更精的自動化技術和發(fā)展速度不斷提高市場份額占有率。

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