平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達克：PME）（“平潭海洋”或“公司”） 是一家總部位于中國的漁業(yè)公司。公司今日宣布已經(jīng)通過注冊直接發(fā)行的方式出售400萬美元的A序列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，每股賬面價值0.001美元(“A序列優(yōu)先股”)。

公司已簽署最終購買協(xié)議，出售400萬股可轉(zhuǎn)換為公司普通股的A序列優(yōu)先股，每股發(fā)行價格為1.00美元，法定價格為1.10美元。每股A序列優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股的轉(zhuǎn)換價格為以下兩者中的較低者：(1)2.00美元;或(2)轉(zhuǎn)換日期之前10個交易日中的某交易日最低成交量加權(quán)平均價的90%，但不能低于0.44美元，視情況調(diào)整。

本次發(fā)行的獨家配售代理為Spartan Capital Securities, LLC。

扣除需由公司支付的預(yù)估發(fā)行費用和配售代理費之后，預(yù)估本次發(fā)行所得款項凈額約為343萬美元。公司擬將發(fā)行所得款項凈額用于營運資本、常規(guī)的公司支出(包括銷售和市場推廣費用以及向供應(yīng)商支付應(yīng)付賬款的未付款項)以及交易費用。作為公司增長戰(zhàn)略的舉措之一，公司還可能將部分發(fā)行所得款項凈額用于購買或投資有競爭力的互補業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)。

本次發(fā)行按照此前向美國證券交易委員會(“SEC”)提交且已生效的暫擱注冊聲明S-3表(文件編號：333-248620)執(zhí)行。公司已經(jīng)向SEC提交了招股說明書增補文件及隨附的招股說明書，其中包括本次發(fā)行的具體條款。招股說明書增補文件及隨附的招股說明書可從SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲取，或發(fā)電子郵件至investmentbanking@spartancapital.com，向Spartan Capital Securities, LLC索要電子版招股說明書增補文件及隨附的基礎(chǔ)招股說明書。

本新聞稿并不構(gòu)成本次發(fā)行的出售或招攬購買公司任何證券的要約。在根據(jù)州或司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格確認之前，公司不會在任何將購買或出售證券的要約、招攬視作非法活動的州或司法管轄區(qū)進行該等購買或出售證券的要約和招攬活動。

(新媒體責編：syhz0808)