凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(紐交所:CNHI/米蘭證交所:CNHI)宣布，與美國精準農(nóng)業(yè)技術領導者Raven工業(yè)公司(納斯達克:RAVN)達成協(xié)議，以每股58 美元的價格收購其100%股權。收購價格較Raven工業(yè)公司4周成交量加權平均股價溢價33.6%，總收購金額達到21 億美元。凱斯紐荷蘭工業(yè)集團將以現(xiàn)金方式支付本次交易。交易預計在2021年第四季度完成，取決于滿足通常的交割條件，包括獲得Raven工業(yè)公司股東和監(jiān)管機構的批準。

 

此次收購建立在兩家公司長期合作關系的基礎上，凱斯紐荷蘭工業(yè)集團籍此將大幅增強在無人駕駛以及精準農(nóng)業(yè)技術領域的創(chuàng)新能力，從而進一步提升集團在全球農(nóng)業(yè)機械市場的領先地位。

 

凱斯紐荷蘭工業(yè)集團首席執(zhí)行官Scott Wine表示：“精準農(nóng)業(yè)和無人駕駛是集團戰(zhàn)略的關鍵組成部分，將幫助我們的農(nóng)業(yè)客戶提高生產(chǎn)力水平，充分發(fā)掘其生產(chǎn)潛力。數(shù)十年以來，Raven 工業(yè)是精準農(nóng)業(yè)領域的先鋒企業(yè)，擁有深厚的產(chǎn)品積淀，以客戶為導向的軟件開發(fā)能力以及敏銳的工程研發(fā)能力，可以顯著提升凱斯紐荷蘭工業(yè)集團的實力。此次收購凸顯了我們提升精準農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的決心，且符合集團的數(shù)字化轉型戰(zhàn)略。Raven工業(yè)的技術結合凱斯紐荷蘭工業(yè)集團強大的現(xiàn)有產(chǎn)品和未來新產(chǎn)品，將為客戶提供新穎的互聯(lián)技術，幫助他們實現(xiàn)更高的生產(chǎn)力和效率。”

 

“公司董事會和管理層對這一合作及其未來的前景感到非常興奮，”Raven工業(yè)公司總裁兼首席執(zhí)行官Dan Rykhus表示，“65年來，Raven工業(yè)一直致力于應對各種重大挑戰(zhàn)，其中就包括通過開發(fā)和投資核心能力與技術以實現(xiàn)突破性創(chuàng)新。我們相信與凱斯紐荷蘭工業(yè)集團的合作將進一步加快這一進程，為客戶帶來巨大的機遇，為他們創(chuàng)造更多價值 -- 以此達成公司應對重大挑戰(zhàn)的初心。幾十年來，Raven工業(yè)與凱斯紐荷蘭工業(yè)集團不斷拓展合作關系，我們相互尊重，共同致力于在世界范圍內(nèi)轉變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。我們期待凱斯紐荷蘭工業(yè)集團能充分利用Raven工業(yè)的優(yōu)秀人才、企業(yè)文化及蘇福爾斯社區(qū)，使其融入集團愿景和未來的持續(xù)發(fā)展。”

 

“Raven工業(yè)的研發(fā)能力、創(chuàng)新文化、創(chuàng)業(yè)精神和工程人才都令人印象深刻，這些未來都將作為凱斯紐荷蘭工業(yè)集團大家庭的一部分，繼續(xù)蓬勃發(fā)展。蘇福爾斯現(xiàn)在與未來都將是名副其實的卓越中心，”Scott Wine補充道，“我們非常高興能通過這次合作進一步整合精準農(nóng)業(yè)與無人駕駛技術，在提高客戶的生產(chǎn)力和盈利能力的同時，還能進一步推廣更可持續(xù)、更環(huán)保的解決方案。我們的團隊將匯聚在一起，攜手為員工、經(jīng)銷商和客戶打造一個更強大的企業(yè)，共同塑造農(nóng)業(yè)的未來，強化集團全球領先的可持續(xù)企業(yè)的地位，并最大限度地創(chuàng)造增長機會。”

 

Raven工業(yè)總部位于美國南達科他州的蘇福爾斯，公司分為三個業(yè)務部門：應用技術(精準農(nóng)業(yè))、工程膜(高性能特種膜)和Aerostar(航空航天)。截至到2021年1月31日的前12個月，公司合并凈銷售額為3.484億美元。Raven工業(yè)是主要主機生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)零售商和經(jīng)銷商的全球技術合作伙伴。預計2025年之前，本次收購將為凱斯紐荷蘭工業(yè)集團產(chǎn)生約4億美元的營業(yè)收入?yún)f(xié)同效益，增加1.5億美元的息稅折舊攤銷前利潤。

 

Raven工業(yè)的工程膜部門和Aerostar部門分別是高性能特種膜和高空平流層平臺行業(yè)的行業(yè)領導者。凱斯紐荷蘭工業(yè)集團認為，兩者都是具有吸引力的獨立業(yè)務單元，有著出色近期和遠期發(fā)展?jié)摿�。集團計劃對兩個業(yè)務部門分別進行戰(zhàn)略評估，以便更好地定位未來的發(fā)展，實現(xiàn)股東價值的最大化。

 

集團預計本次收購不會對其2021年財務指引產(chǎn)生任何影響。該收購將由集團合并現(xiàn)金(1)提供資金，不會影響集團工業(yè)活動產(chǎn)生的第三方債務(2)。交易的現(xiàn)金作價不包括在自由現(xiàn)金流定義中，因此不會影響2021財年的自由現(xiàn)金流指引。

 

本次收購，巴克萊和高盛擔任凱斯紐荷蘭工業(yè)集團的財務顧問，Sullivan & Cromwell LLP擔任集團的法律顧問;摩根大通證券和Davis Polk & Wardwell LLP則分別擔任Raven的財務顧問和法律顧問。

 

(1) 合并現(xiàn)金是指集團的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物，截止2021年3月底金額為71億美元。

 

(2) 工業(yè)活動第三方負債截止2021年3月底金額為63億美元。

 

凱斯紐荷蘭工業(yè)集團

RAVEN

凱斯紐荷蘭工業(yè)集團 (紐交所代碼：CNHI /米蘭證券交易所代碼：CNHI)是全球資本貨物行業(yè)的領軍企業(yè)之一，具備領先的行業(yè)經(jīng)驗與豐富的產(chǎn)品類別，業(yè)務版圖覆蓋全球。公司旗下品牌在各行業(yè)都處于國際領先水平：包括農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的Case IH(凱斯)、New Holland Agriculture(紐荷蘭)和Steyr(斯太爾)品牌;建筑與土方作業(yè)行業(yè)的CASE(凱斯)和New Holland Construction(紐荷蘭)品牌;商用車行業(yè)的Iveco(依維柯)品牌;公交與客車行業(yè)的Iveco Bus和Heuliez Bus品牌;采石與工程車行業(yè)的Iveco Astra品牌;消防車行業(yè)的Magirus(馬基路斯)品牌;國防與民防車行業(yè)的Iveco Defence Vehicles品牌;以及動力總成行業(yè)的FPT Industrial(菲亞特動力科技)品牌。

 

Raven 工業(yè)公司 (納斯達克: RAVN)提供創(chuàng)新和高價值的產(chǎn)品與系統(tǒng)，應對全球大挑戰(zhàn)。Raven是精準農(nóng)業(yè)、高性能膜、航空航天和防務解決方案的行業(yè)領先企業(yè)，公司突破性的無人駕駛系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)、國防和科研等領域提供新路徑。成立于1956年，公司設計、制造并提供優(yōu)秀的解決方案，在創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務方面贏得了優(yōu)秀口碑。