悅商集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱"悅商"或"公司")(納斯達(dá)克代碼: WETG)為微商提供軟件服務(wù)(SAAS)和云智能系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)提供商，今日宣布其已完成公開(kāi)發(fā)行，以每股4美元價(jià)格發(fā)行10,000,000股普通股。

公司的普通股已于2022 年7月19 日開(kāi)市時(shí)在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)公開(kāi)交易，股票代碼"WETG"。

在不扣除承銷商折扣及相關(guān)發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次發(fā)行共融資4,000萬(wàn)美元。另外，公司已授權(quán)承銷商45天的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，允許其按每股4美元的公開(kāi)發(fā)行價(jià)(扣除承銷折扣傭金)額外認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1,500,000股普通股。

本次發(fā)行募資將用于公司研發(fā)和技術(shù)開(kāi)發(fā)，中國(guó)的市場(chǎng)營(yíng)銷和人才招聘，對(duì)服務(wù)提供商的戰(zhàn)略投資以及一般公司用途。

本次發(fā)行采用包銷制。美國(guó)萬(wàn)通證券(Univest Securities, LLC)擔(dān)任獨(dú)家賬簿管理人。美國(guó)歐洛律師事務(wù)所(Ortoli Rosenstadt LLP)擔(dān)任發(fā)行方律師，美國(guó)翰博文律師事務(wù)所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)擔(dān)任承銷商律師。

有關(guān)本次公開(kāi)發(fā)行的申請(qǐng)登記表S1(備案號(hào)：333-252149)已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)("SEC")并由SEC于2022年7月18日宣布生效。此次發(fā)售僅通過(guò)書面招股說(shuō)明書進(jìn)行。有關(guān)發(fā)行的最終招股說(shuō)明書已于2022年7月19日提交SEC，電子副本可以通過(guò)聯(lián)系萬(wàn)通證券獲得，發(fā)送電子郵件至info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza Suite 18C,New York, NY10019。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站上獲得。

本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購(gòu)買邀請(qǐng)，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

關(guān)于悅商集團(tuán)

悅商集團(tuán)是微商SAAS和云智能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)提供商，是全球微商云智能領(lǐng)域國(guó)際化系統(tǒng)的開(kāi)拓者、引領(lǐng)者、創(chuàng)新者和推動(dòng)者。悅商集團(tuán)自主研發(fā)了面對(duì)微商的云端智能系統(tǒng)，簡(jiǎn)稱"微商云智能系統(tǒng)YCloud"。微商云智能系統(tǒng)YCloud，通過(guò)強(qiáng)大的技術(shù)和大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了用戶營(yíng)銷關(guān)系追蹤，CPS 傭金收益管理，同時(shí)，通過(guò)多渠道數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、社群的AI 裂變及管理、不斷完善的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，增加了支付場(chǎng)景功能以幫助客戶營(yíng)收的增長(zhǎng)。截止目前，YCloud業(yè)務(wù)已成功落地中國(guó)大陸和香港，覆蓋微商行業(yè)、旅游行業(yè)、酒店行業(yè)、直播短視頻行業(yè)、醫(yī)美行業(yè)及傳統(tǒng)零售行業(yè)。

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