中國行業(yè)領(lǐng)先且快速成長的快遞公司中通快遞(開曼)有限公司(紐交所代碼：ZTO及香港聯(lián)交所代號：2057)(「中通」或「本公司」)今日宣布其于2022年8月29日完成了本金總額為10億美元的2027年到期的可換股優(yōu)先票據(jù)(「票據(jù)」)的發(fā)行，其中包含初始買方全額行使的1.3億美元的超額配售期權(quán) 。與超額配售相關(guān)，本公司已與初始買家的關(guān)聯(lián)公司及另一家金融機構(gòu)達成額外的限價看漲交易。

票據(jù)已依據(jù)1933年證券法(經(jīng)修訂)(「美國證券法」) 第144A條規(guī)定的豁免登記條款，向被合理認為符合資格的機構(gòu)買家提呈發(fā)售。票據(jù)、轉(zhuǎn)換票據(jù)時應(yīng)予交付的美國存托股(如有)及其所代表或在轉(zhuǎn)換票據(jù)時應(yīng)予交付(作為替代)的A類普通股，尚未且不會根據(jù)美國證券法或任何州證券法例登記。除依據(jù)美國證券法第144A條所規(guī)定的豁免登記條款向被合理認為符合資格的機構(gòu)買家者發(fā)售或銷售以外，票據(jù)不可在美國境內(nèi)或向美國人士發(fā)售或銷售。

關(guān)于中通

中通快遞(開曼)有限公司(紐交所代碼：ZTO 及香港聯(lián)交所代號：2057)(「中通」或「本公司」)是中國行業(yè)領(lǐng)先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網(wǎng)絡(luò)提供快遞服務(wù)以及其他增值物流服務(wù)。

中通運營高度可擴展的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式，本公司認為，該模式最適于支持中國電子商務(wù)的高速增長。本公司利用其網(wǎng)絡(luò)合作伙伴提供攬件和末端派送服務(wù)，同時在快遞服務(wù)價值鏈內(nèi)提供關(guān)鍵的干線運輸服務(wù)和分揀網(wǎng)絡(luò)。

(新媒體責編：pl2022)