天成金匯 ("天成金匯" 或"公司") (納斯達克代碼： TCJH), 一家在中國提供資本市場相關的教育和支持服務以及咨詢服務供應商，今日宣布其首次公開發(fā)行定價，以每股4美元價格發(fā)行2,750,000 股A類普通股股票，在不扣除承銷商折扣及其他相關費用的情況下，共籌集約1,100萬美元。本次發(fā)行以包銷方式進行。公司的A類普通股預計將于美東時間2023年4月18日在納斯達克資本市場公開交易，交易代碼為"TCJH"。

公司已授權承銷商45天的認購權，可按公開發(fā)行價減去承銷商折扣后，購買最多412,500股A類普通股。根據慣例成交條件，此次發(fā)行預計在美東時間4月20日完成交割。

本次發(fā)行募資公司將用于 i) 人員培訓和人才招聘; ii) 系統(tǒng)改進，并為未來的線上課程搭建在線平臺; iii) 通過多渠道營銷提高品牌認知度; iv) 行業(yè)內的兼并和收購; 以及 v)公司運營資金。

美國萬通證券(Univest Securities, LLC)擔任此次發(fā)行賬簿管理人。Pacific Century Securities, LLC 和AC Sunshine Securities LLC擔任此次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。Robinson & Cole LLP 擔任此次發(fā)行方美國律師。Olshan Frome Wolosky LLP 擔任此次發(fā)行承銷商律師。競天公誠律師事務所(Jingtian & Gongcheng)擔任此次發(fā)行方中國律師。

有關此次發(fā)行的注冊聲明書F-1已經提交給美國證券交易委員會("SEC") (文件號No.333-269290), 并于2023年3月29日生效。本次發(fā)行僅以招股說明書的方式進行，構成注冊聲明的一部分。最終版招股書將上報至SEC，并可通過SEC網站獲取，或者可以通過聯(lián)系萬通證券獲取。

在您投資前，您應該閱讀招股說明書和該公司已經或將向SEC提交的其他文件，以獲得有關公司和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售要約或購買要約;如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

(新媒體責編：wa12)