天成金匯("天成金匯" 或"公司") (納斯達克代碼：TCJH), 一家在中國提供資本市場相關(guān)的教育和支持服務(wù)以及咨詢服務(wù)供應(yīng)商，今日宣布完成其首次公開發(fā)行，以每股4美元價格發(fā)行2,750,000 股A類普通股股票。公司的A類普通股股票已于美東時間2023年4月18日在納斯達克資本市場公開交易，交易代碼為"TCJH" 。

在不扣除承銷商折扣及相關(guān)費用的情況下，公司此次發(fā)行共募資1,100萬美元。此外，公司已授權(quán)承銷商45天的認購權(quán)，可按公開發(fā)行價減去承銷商折扣后，購買最多412,500股A類普通股。

本次發(fā)行募資公司將用于i) 人員培訓(xùn)和人才招聘; ii) 系統(tǒng)改進，并為未來的線上課程搭建在線平臺; iii) 通過多渠道營銷提高品牌認知度; iv) 行業(yè)內(nèi)的兼并和收購; 以及v)公司和運營資金。

本次發(fā)行以包銷方式進行。美國萬通證券(Univest Securities, LLC)擔任此次發(fā)行賬簿管理人。Pacific Century Securities, LLC和AC Sunshine Securities LLC擔任此次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。Robinson & Cole LLP 擔任此次發(fā)行方美國律師。Olshan Frome Wolosky LLP 擔任此次發(fā)行承銷商律師。競天公誠律師事務(wù)所(Jingtian & Gongcheng)擔任此次發(fā)行方中國律師。

有關(guān)此次發(fā)行的注冊聲明書F-1已經(jīng)提交給美國證券交易委員會("SEC") (文件號No.333-269290), 并于2023年3月29日生效。本次發(fā)行僅以招股說明書的方式進行，構(gòu)成注冊聲明的一部分。最終版招股書將上報至SEC，并可通過SEC網(wǎng)站獲取，或者可以通過聯(lián)系萬通證券獲取。

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