一個普通的工作日,一位年邁的女士拿了一份保單,顫顫巍巍地走平安人壽山西分公司智享門店大廳,店長連忙上前詢問。經(jīng)了解,該保單因之前的賬戶停用,現(xiàn)在無法繳費,且該女士稱投保人是她的愛人,年紀太大了,想問問保單該如何管理。在查詢保單信息后,發(fā)現(xiàn)被保人是他們的孩子,且被保人的信息記錄不完善。經(jīng)過溝通,建議更換本保單的投保人為被保人本人,后續(xù)方便管理與查詢。女士稱投保人因病常年臥床不起,無法親臨柜面,且被保人在外地,無法一同前來,自己也不會操作。

考慮投保人的住址離公司較遠且行動不便,無法親臨柜面,于是店長安排一名柜員屆時進行空客外呼,兩名服務(wù)顧問上門協(xié)助客戶運用平安金管家進行辦理。按照約定,當天中午,兩名服務(wù)顧問驅(qū)車半個多小時到達投保人家里,首先通過金管家為資格人完善了信息,其次通過三方視頻的方式完成了投保人變更業(yè)務(wù),之后耐心地為他們講解了保單的保障內(nèi)容,讓客戶更好地了解保險。服務(wù)顧問臨走時,該女士連連稱贊平安的服務(wù),表示十分滿意,解決了自己的燃眉之急,且這樣的保障對現(xiàn)在的他們來說更是十分珍貴的,自己也會推薦身邊的親朋好友購買平安的產(chǎn)品。

懂客戶所需,解客戶之急,將平安有溫度的服務(wù)傳遞給客戶,是每個柜員的責任和義務(wù)。

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