11月16日晚間發(fā)布公告，擬向控股股東山東龍脊島建設(shè)有限公司(簡稱“山東龍脊島”)非公開發(fā)行股票，募集資金總額不超過3.34億元，扣除發(fā)行費用后募集資金全部投向年產(chǎn)400萬臺智能終端制造中心項目。

此前，公司鑒于相關(guān)市場環(huán)境、融資時機等因素變化，曾終止2017年9月披露的定增方案。本次，國美通訊再度啟動定增，本次非公開發(fā)行股票預(yù)案，與2017年披露的方案相比，雖募集資金額減少，但聚焦于智能制造領(lǐng)域，項目總投資額、募集資金投入額相當(dāng)于2017年方案中智能終端制造中心項目的3倍，充分體現(xiàn)出公司重點打造“智能移動通訊終端”的決心。

瞄準(zhǔn)全球通訊市場，圍繞德景電子升級產(chǎn)業(yè)鏈

移動通訊終端設(shè)備制造行業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，智能移動通訊終端市場需求旺盛，行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。國美通訊2016年全資收購浙江德景電子科技有限公司(簡稱“德景電子”)，后終止并處置家電零售業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿咏K端的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，實現(xiàn)了對手機研發(fā)和制造等產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合，完成了在智能移動終端設(shè)備領(lǐng)域的布局。

本次募投項目的實施主體德景電子，憑借在移動通訊終端ODM領(lǐng)域的多年經(jīng)營，能夠及時掌握上游供應(yīng)商(例如芯片制造商)的最新工藝和技術(shù)，同時總結(jié)各類手機品牌商的先進設(shè)計理念，具有較強的市場分析和預(yù)測能力。因此，在對市場進行充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，德景電子能夠提前規(guī)劃適合場需求的產(chǎn)品并得到客戶的認(rèn)可，具有較強的競爭優(yōu)勢。

本次項目總投資額4.36億元，其中擬通過定增募集資金3.34億元，將全部用于擴大德景電子的ODM業(yè)務(wù)、OEM業(yè)務(wù)及行業(yè)終端業(yè)務(wù)的生產(chǎn)能力。智能終端制造中心將主要采用高精度、自動化和高速SMT表面貼裝等技術(shù)和工藝，引進具有國際先進水平的富士NXTM3Ⅲ代、NXPM6Ⅲ代貼片機和MPMMOENTUM+印刷機設(shè)備等組成NXT*8模組+XPF貼片線和PCBA測試線，并配套分板機以及X-Ray、BGA返修臺等設(shè)施，擴大工廠生產(chǎn)規(guī)模。

公告中還對本項目的經(jīng)濟效益進行了審慎的預(yù)測，項目經(jīng)過18個月建設(shè)期后第3年達產(chǎn)，達產(chǎn)年項目預(yù)計營業(yè)收入為17.24億元，項目的稅后內(nèi)部收益率為20.58%，項目稅后動態(tài)投資回收期為6.57年，項目經(jīng)濟效益前景良好。目前德景電子是公司主要的利潤實現(xiàn)主體，該項目也將助推德景電子進一步成為支持公司發(fā)展的核心子公司。

通過本項目的實施，公司可以利用德景電子終端產(chǎn)品研發(fā)、集成和制造的優(yōu)勢，保持公司在ODM業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，并實現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先、自主可控的智能移動終端一體化產(chǎn)業(yè)鏈。同時，本項目的實施將進一步擴充公司的生產(chǎn)能力，也有助于公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。

控股股東對公司長期內(nèi)在價值抱有堅定信心

公告顯示，國美通訊本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量最終以本次非公開發(fā)行募集資金總額(不超過33,362.50萬元)除以發(fā)行價格確定，且本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的20%(即不超過50,504,764股)，并以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東山東龍脊島，山東龍脊島以現(xiàn)金認(rèn)購國美通訊本次發(fā)行的全部股份。山東龍脊島持有公司50,479,465股股份，占公司總股本19.99%，系公司的控股股東。本次發(fā)行完成后，按照發(fā)行股數(shù)上限50,504,764股測算，則山東龍脊島持有的公司股份將上升至33.32%，控制權(quán)將進一步鞏固。充分彰顯其對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司價值的認(rèn)可，及為促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展做出的持續(xù)努力。

公司將持之以恒，聚集主業(yè)，以“安全智能”為核心，推進公司在移動安全智能終端行業(yè)的布局與發(fā)展，并致力于逐步形成“安全手機-智能硬件-智能生活-智能生態(tài)”的發(fā)展布局，本次非公開發(fā)行股票可以為實現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

據(jù)悉，國美通訊本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事項已經(jīng)公司第十屆董事會第十四次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會審議通過以及中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)后方可實施。

(新媒體責(zé)編：shang080503)