過(guò)去的一年里，二手船交易市場(chǎng)十分活躍，具體表現(xiàn)在單艘船舶的交易價(jià)格和交易數(shù)量。

今年，單艘船舶的交易價(jià)格創(chuàng)下新高，二手船舶交易數(shù)量也達(dá)到了近幾年難得的火爆程度。僅2021年初至今，主流商船的交易數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了2365艘。相當(dāng)于每個(gè)自然日成交平均7.3艘。

主流船型“各有冷暖”

雖然全球受疫情打擊，船員換班與船舶交割都受影響。但是整體來(lái)看，全世界的船舶交易活動(dòng)仍然有增無(wú)減。

今年迄今，散貨船和集裝箱船的買(mǎi)賣(mài)數(shù)量與去年相比就分本別上升了30%和26%;而油輪和氣體運(yùn)輸船的交易數(shù)量則比去年減少了21% 和37%。

和前四年相比，除了船舶交易數(shù)量的上升，2021年截至目前的船舶總成交額也水漲船高，達(dá)到了488.3億美元，與去年相比漲幅達(dá)35%。

從2021年初至今，散貨船的交易量創(chuàng)近五年的新高。靈便型散貨船的買(mǎi)賣(mài)數(shù)量最高，為318艘，接下來(lái)則是228艘的超靈便型散貨船。其中，大靈便型散貨船的買(mǎi)賣(mài)數(shù)量最低，僅27艘。同時(shí)也創(chuàng)下近五年來(lái)最少的買(mǎi)賣(mài)數(shù)量。整體而言，散貨船買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)相當(dāng)活躍。

從年初開(kāi)始，散貨船的運(yùn)費(fèi)開(kāi)始上升，一直到最近的第三季度初。隨著現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)在第三季度初后開(kāi)始下滑，11月份的二手船舶交易數(shù)量突然平靜了許多。一方面是因?yàn)槌掷m(xù)上漲的運(yùn)價(jià)不再，另一方面也是因?yàn)榇瑑r(jià)繼續(xù)高漲，使得更多買(mǎi)家在觀望。

油輪的買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)表現(xiàn)與散貨船和集裝箱船市場(chǎng)差異頗大。2021年至今，油輪的買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)不如去年活躍。

今年，除了小型油輪和蘇伊士型油輪，其他類型的油輪買(mǎi)賣(mài)數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定。去年，一共有81艘蘇伊士型油輪進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，創(chuàng)下近五年來(lái)最高的買(mǎi)賣(mài)數(shù)量。其中，小型油輪的買(mǎi)賣(mài)數(shù)量最高，為432艘。

但是2021年初迄今，蘇伊士型油輪的交易熱度冷卻，回到2017年至2019年的水平。小型油輪的交易量在近四年的節(jié)節(jié)攀升后回落，與2019年和2020年相比分別下降了25%和44%。

集裝箱船則令人印象深刻。今年，大支線型集裝箱船和巴拿馬型集裝箱船的買(mǎi)賣(mài)數(shù)量最多，分別為110艘和107艘。整體的集裝箱船買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)比前4年活躍。

以一艘船齡15年的大支線型集裝箱船為例，其價(jià)值在2020年北半球秋天的時(shí)候只能按照廢鋼計(jì)價(jià)。但是，一年之后，其價(jià)值已經(jīng)成功地翻了3倍。

液化石油氣船的買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)趨勢(shì)和油輪大同小異。其交易數(shù)量自2017年來(lái)不斷攀升。然而，2021年迄今，整體的液化石油氣船的交易市場(chǎng)與去年相比相對(duì)冷淡，尤其是完全加壓氣體運(yùn)輸船。完全加壓氣體運(yùn)輸船去年的買(mǎi)賣(mài)數(shù)量多達(dá)42艘，而今年的買(mǎi)賣(mài)數(shù)量?jī)H9艘，創(chuàng)近五年新低。

集運(yùn)巨頭發(fā)起“攻勢(shì)”

疫情下全球集裝箱供應(yīng)鏈陷入嚴(yán)重?fù)矶碌臓顟B(tài)，大量集裝箱船舶在港口擁堵，集裝箱運(yùn)費(fèi)也高漲，集運(yùn)公司對(duì)船舶運(yùn)力如饑似渴。

赫伯羅特首席執(zhí)行官羅爾夫•哈本•魯森在北外灘國(guó)際海運(yùn)論壇上表示，集裝箱供應(yīng)鏈的擁堵和混亂情況將至少持續(xù)到明年一季度。

馬士基首席執(zhí)行官Soren Skou日前曾公開(kāi)警告，在制造商和零售商正在疲于滿足日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求時(shí)，洛杉磯和長(zhǎng)灘等港口外的擁堵正變得越來(lái)越嚴(yán)重，供應(yīng)鏈危機(jī)目前看不到盡頭。

新建造船舶投入市場(chǎng)需要時(shí)日，現(xiàn)有可供租用的船舶又已寥寥，實(shí)力雄厚的集運(yùn)公司就不得不開(kāi)始通過(guò)簽訂數(shù)年長(zhǎng)約或者直接買(mǎi)斷船舶的方式鎖定自有運(yùn)力。

在這樣的情況下，目前世界上最大的三家班輪公司正帶頭向二手貨輪市場(chǎng)發(fā)起新一輪攻勢(shì)。

馬士基、MSC、CMA CGM在近日就陸續(xù)出手，直接買(mǎi)斷了其在希臘、德國(guó)以及一些亞洲獨(dú)立船東手中租用的船舶，避免出現(xiàn)租期到期后的運(yùn)力流失情況的發(fā)生。

有經(jīng)紀(jì)人方面稱，近日馬士基就以總價(jià)1.09億美元的高價(jià)一次性購(gòu)買(mǎi)了兩艘3800TEU的集裝箱船。

值得一提的是，這兩艘船舶的船東公司為希臘的Capital Executive Ship Management，這家希臘公司也是今年稍早時(shí)候才買(mǎi)入，當(dāng)時(shí)該公司一共購(gòu)買(mǎi)了6艘的該系列船舶，這系列船舶都有較多的冷藏箱位。

經(jīng)紀(jì)人方面稱，目前馬士基原本就是這幾艘船舶的租家，再購(gòu)買(mǎi)其中的兩艘后馬士基預(yù)計(jì)還將在今年晚些時(shí)候購(gòu)買(mǎi)另外兩艘。

但是經(jīng)紀(jì)人方面目前并未有透露目前正出售以及即將出售的兩艘船舶的名字。

值得一提的是，今年初這家希臘船東購(gòu)買(mǎi)這六艘船舶時(shí)的價(jià)格僅為大約1500美元/艘，而如今這類船舶的市場(chǎng)價(jià)值普遍已經(jīng)漲到了5000萬(wàn)甚至是6000萬(wàn)美元，這意味著價(jià)格至少翻了3倍。

達(dá)飛輪船近期也開(kāi)啟了一種“雙十一”一樣的買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)模式。在二手船舶市場(chǎng)上，目前該公司也在進(jìn)行一系列的針對(duì)中小型集裝箱船舶的收購(gòu)活動(dòng)。

最新消息稱，這家法國(guó)集運(yùn)公司近日花費(fèi)大約4300萬(wàn)美元收購(gòu)了一艘2008年建造的，3534TEU的 Cartagena Trader輪。該輪的船東公司英國(guó)Lomar Shipping2014年購(gòu)買(mǎi)該輪時(shí)僅花費(fèi)了大約1500萬(wàn)美元。

另?yè)?jù)了解，近日達(dá)飛輪船還正在收購(gòu)一艘2014年建造的1732TEU的Viking Merlin 輪，明年1月交付，交易價(jià)格大約在3300萬(wàn)美元-3500萬(wàn)美元之間。此外，達(dá)飛還收購(gòu)了另外一艘1740TEU的Elbella輪 (原名為Viking Eagle)。

再早之前達(dá)飛還購(gòu)買(mǎi)另外兩艘2826TEU的姐妹船，總價(jià)花費(fèi)超過(guò)了8000萬(wàn)美元。兩艘船舶分別為2015年建造的2,826-teu的 Iseaco Horizon和2006年建造的Irenes Respect。價(jià)格分別為4100萬(wàn)美元和4200萬(wàn)美元。

再往前的不久之前，達(dá)飛輪船還從奧斯陸上市的MPCC公司購(gòu)買(mǎi)了另外4艘船舶。其中一艘為1,036-teu Anne Sibum (2007年建造)。

根據(jù)Alphaliner方面的數(shù)據(jù)， 如果以上述收購(gòu)Cartagena Trader輪為終點(diǎn)計(jì)算，達(dá)飛輪船在過(guò)去12個(gè)月里總共收購(gòu)的船舶數(shù)量也達(dá)到了36艘!

悄無(wú)聲息的，達(dá)飛輪船已經(jīng)成為了近一年內(nèi)的第二大二手船舶收購(gòu)公司。

而據(jù)Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，據(jù)初略估算從去年8月以來(lái)，MSC在一年多的時(shí)間內(nèi)已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了超過(guò)120艘船舶。

而作為今年的買(mǎi)船之王，MSC目前并沒(méi)有收手，還在繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)船舶，近日該公司再再再購(gòu)買(mǎi)了2艘集裝箱船舶。分別為 都是2005年建造的5,039-teu CSL Manhattan 和SL Santa Maria 。

另有消息稱，該公司近日還購(gòu)買(mǎi)了另外3艘支線型集裝箱船。分別為從印度尼西亞的Tanto Intim Line公司購(gòu)買(mǎi)2003年建造的，2450TEU的 Tanto Nusantara 輪。

以及從德國(guó)船東 Jebsen Shipping Partners購(gòu)入2006年建造的，1118TEU的JSP Levante輪。甚至該公司還從Jens & Waller公司購(gòu)入了另一艘僅為956TEU的，2005年建造的Elke 輪。

天價(jià)收購(gòu)一年“回本”

萬(wàn)海航運(yùn)近日以高于新造船價(jià)500萬(wàn)美元的“天價(jià)”購(gòu)入一艘5年船齡二手集裝箱船，以創(chuàng)新高價(jià)轉(zhuǎn)租為買(mǎi)，即時(shí)投入搶市。

11月12日，萬(wàn)海航運(yùn)發(fā)布公告稱，代重要子公司萬(wàn)海航運(yùn)(新加坡)取得一艘1078TEU集裝箱船“Box Express”號(hào)，交易相對(duì)人為CENNET ENTERPRISES INC，交易金額4080萬(wàn)美元。這艘集裝箱船建于2016年。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，該船由黃埔文沖建造，船東為希臘公司Allseas Marine，萬(wàn)海航運(yùn)曾于2020年6月簽訂2-6個(gè)月期租合同租入該船，當(dāng)時(shí)日租金僅為7600美元，同年11月萬(wàn)海航運(yùn)又簽訂了續(xù)租合同，租期9-12個(gè)月，日租金增至13000美元。

目前，同類規(guī)格船舶的新造船價(jià)格大約為3500萬(wàn)美元，但交付時(shí)間往往需要等到2024年。業(yè)界指出，萬(wàn)海航運(yùn)以4080萬(wàn)美元的創(chuàng)新高價(jià)格購(gòu)入“Box Express”號(hào)，顯然是非�？春梦磥�(lái)兩年多市場(chǎng)運(yùn)價(jià)將維持在高位水平。

作為對(duì)比，根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，達(dá)飛輪船曾于今年10月從Norse Shipholding收購(gòu)了同樣由黃埔文沖建造的一艘1732TEU集裝箱船“Viking Merlin”號(hào)(建于2014年)，價(jià)格為3300萬(wàn)美元;另外達(dá)飛輪船于7月從Allseas Marine收購(gòu)了“Box Express”號(hào)的姐妹船“Philippos-Michalis”號(hào)(建于2015年)，價(jià)格僅為2500萬(wàn)美元。

上個(gè)月，萬(wàn)海航運(yùn)還從Filia T Shipping Limited收購(gòu)1艘1774TEU集裝箱船“Filia T”號(hào)(建于2019年)，價(jià)格也高達(dá)4100萬(wàn)美元。

據(jù)船舶經(jīng)紀(jì)公司估算，目前市場(chǎng)上1700TEU集裝箱船兩年前租約日租金高達(dá)3.65萬(wàn)美元，總租金約為2664.5萬(wàn)美元，萬(wàn)海航運(yùn)顯然是經(jīng)過(guò)精算，認(rèn)為買(mǎi)船比租船更加劃算。

萬(wàn)海航運(yùn)如果將“Box Express”號(hào)部署在美西線，以當(dāng)前每FEU約1.2萬(wàn)美元的運(yùn)價(jià)，扣掉長(zhǎng)約價(jià)平均每FEU約1萬(wàn)美元，再扣除約2000美元/FEU的成本，854FEU可以獲得854萬(wàn)美元，由于塞港以一年跑六個(gè)來(lái)回計(jì)算，只需要一年時(shí)間就可以賺回船價(jià)，第二年開(kāi)始扣除變動(dòng)成本都是凈賺。

不過(guò)，萬(wàn)海航運(yùn)增加的新船也很可能會(huì)投入亞洲線，目前亞洲線運(yùn)價(jià)搭配高周轉(zhuǎn)率，獲利或許與美國(guó)線相當(dāng)，尤其是中東與印度、巴基斯坦航線。

去年年底，萬(wàn)海航運(yùn)披露了3.69億美元的購(gòu)船計(jì)劃，至今已經(jīng)購(gòu)入12艘二手船，目前還有3艘二手船尚未交付。二手船能夠更快加入市場(chǎng)，今年二手船的投入成為推升萬(wàn)海航運(yùn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的新生力軍。

與此同時(shí)，萬(wàn)海航運(yùn)最近也表示，考慮運(yùn)營(yíng)綜合效果，董事會(huì)通過(guò)船舶采購(gòu)案，預(yù)計(jì)總價(jià)不超過(guò)2億美元購(gòu)入數(shù)艘二手船舶。以目前“Box Express”號(hào)的船價(jià)來(lái)看，萬(wàn)海航運(yùn)還能再收購(gòu)4、5艘二手船。

(新媒體責(zé)編：qiaoyidan)