2019年，修船業(yè)市場(chǎng)景氣度持續(xù)高漲，經(jīng)歷了一段火爆行情。中國(guó)修船企業(yè)“斯佩克”(SPCC)成員單位在完工艘數(shù)同比減少8%的情況下，修船產(chǎn)值同比增長(zhǎng)58%，SPCC修船總量接近220億元，全年修船出口創(chuàng)匯約30億美元，創(chuàng)下10年來(lái)的最好成績(jī)。然而，當(dāng)前修船產(chǎn)能不斷增加、綜合成本不斷上升……短短數(shù)年之后，我國(guó)修船業(yè)走到了一個(gè)十字路口。

修船業(yè)面臨產(chǎn)能之困

近年來(lái)，在受到疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻、原材料價(jià)格普遍上漲、人民幣匯率升值、勞動(dòng)力成本上升等一系列因素影響的情況下，修船企業(yè)仍然保持相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展勢(shì)頭。但是，也要看到在這一狀態(tài)下存在著一些隱憂，一些新的情況開(kāi)始出現(xiàn)。

根據(jù)中國(guó)修船企業(yè)“斯佩克”SPCC第79次會(huì)議統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)主要修船企業(yè)完工艘數(shù)增加超15%，修船產(chǎn)值同比下降15%。據(jù)了解，主要原因之一是部分地區(qū)疫情防控政策嚴(yán)格且頻繁改動(dòng)，船東選擇不需要隔離的新加坡、馬來(lái)西亞等東南亞修船廠進(jìn)行修理，造成訂單流失。進(jìn)入2022年，疫情防控形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，受這一情況的影響，訂單流失的狀況恐將延續(xù)。

航運(yùn)市場(chǎng)迎來(lái)較大復(fù)蘇，運(yùn)價(jià)居高不下是另一個(gè)主要原因。在這種情況下，船東進(jìn)行改裝或大工程量修理的意愿不強(qiáng)，部分船東選擇延期修船。而這一情況，又產(chǎn)生出一個(gè)不良后果——修船企業(yè)的產(chǎn)能閑置。國(guó)內(nèi)修船企業(yè)的產(chǎn)能本就處在供大于求的狀態(tài)，再加上這部分閑置產(chǎn)能，開(kāi)始有過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球船隊(duì)規(guī)模保持年均1.3%的速度增長(zhǎng)，同時(shí)，全球船隊(duì)平均船齡已攀升至21.8年，特別是航運(yùn)市場(chǎng)恢復(fù)理性增長(zhǎng)后，部分船隊(duì)大修和改裝需求將被釋放，修船市場(chǎng)總體將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。近年來(lái)，航運(yùn)市場(chǎng)火熱并未轉(zhuǎn)化為實(shí)際的船舶訂單需求，經(jīng)營(yíng)接單形勢(shì)依然嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)一些造船企業(yè)受利益驅(qū)使，紛紛轉(zhuǎn)向修船生產(chǎn)。

“這些新增的修船產(chǎn)能陸續(xù)投入市場(chǎng)，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，而不斷壓價(jià)的后果，則導(dǎo)致利潤(rùn)空間一再壓縮。”有市場(chǎng)分析人士表示，如此一來(lái)，拉低了修船業(yè)的整體盈利水平。

修船企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)之困

脫硫塔加裝是近年來(lái)修船市場(chǎng)一個(gè)熱潮，給修船企業(yè)帶來(lái)了一波“紅利”。由于脫硫塔加裝的經(jīng)濟(jì)性和高低硫油價(jià)差存在強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，這種不斷變化所產(chǎn)生的波動(dòng)給修船企業(yè)帶來(lái)了一些困擾。

根據(jù)中國(guó)船舶經(jīng)研中心消息，2019年，隨著IMO限硫令即將實(shí)施和高低硫價(jià)差逐步擴(kuò)大，脫硫塔加裝業(yè)務(wù)迎來(lái)高峰，全球加裝脫硫塔數(shù)量達(dá)到1449艘。2020年，受疫情影響油價(jià)大幅下挫，高低硫油價(jià)差迅速縮小，全球脫硫塔加裝數(shù)量縮減至1045艘，同比減少27.9%。市場(chǎng)上出現(xiàn)了許多棄單或延期的情況。2021年，新加坡基準(zhǔn)高低硫油價(jià)差穩(wěn)定在110美元左右，脫硫塔安裝熱潮明顯消退，全年全球脫硫塔加裝數(shù)量?jī)H為242艘，同比大幅下降76.8%。2022年初，隨著油價(jià)飆漲，高低硫油價(jià)差隨之?dāng)U大，目前新加坡基準(zhǔn)高低硫油價(jià)差已經(jīng)達(dá)到211.7美元高點(diǎn)。如果全球油氣的供需關(guān)系維持現(xiàn)狀，再加上俄烏局勢(shì)升級(jí)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加大，石油價(jià)格或?qū)⒃?00美元基礎(chǔ)上繼續(xù)上探，高低硫油差價(jià)將進(jìn)一步擴(kuò)大。受經(jīng)濟(jì)性驅(qū)使，2022年脫硫塔加裝業(yè)務(wù)或有小幅增長(zhǎng)。

“修船市場(chǎng)節(jié)奏變化很快，這對(duì)修船企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力是一種極大考驗(yàn)。”有分析人士指出，脫硫塔加裝與常規(guī)修理業(yè)務(wù)之間存在著一定的沖突。過(guò)于偏重脫硫塔加裝業(yè)務(wù)，占用大量船塢和碼頭造成“一塢難求”，很有可能失去一些常規(guī)修理業(yè)務(wù)的老客戶，同時(shí)也會(huì)對(duì)生產(chǎn)資源的調(diào)配造成影響。“事實(shí)上，很多修船企業(yè)都未能做好合理的選擇和規(guī)劃。”

修船價(jià)格也是一個(gè)值得注意的問(wèn)題。業(yè)內(nèi)人士指出，在脫硫塔加裝潮來(lái)臨時(shí)，各家修船企業(yè)價(jià)格均有不同程度地上漲，這種勢(shì)頭還在延續(xù)。當(dāng)脫硫塔加裝業(yè)務(wù)“退潮”之后，修船價(jià)格將失去這個(gè)有力的支撐。

“修船企業(yè)的綜合成本卻很難重新回落，屆時(shí)會(huì)給修船企業(yè)帶來(lái)較大的經(jīng)營(yíng)壓力。”一名修船廠從業(yè)人員表示對(duì)這種狀況表示擔(dān)憂，為縮減開(kāi)支，一些修船企業(yè)不得不減少進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)的資金投入，無(wú)形之中降低了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

困境破解之道

當(dāng)前，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，修船行業(yè)從常規(guī)修理產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整著手，繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。一方面，政府和行業(yè)組織以相關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，加大落后產(chǎn)能和經(jīng)營(yíng)不善資源的清理淘汰力度;另一方面，積極推進(jìn)修船產(chǎn)能的重組整合，為產(chǎn)業(yè)協(xié)同和轉(zhuǎn)型升級(jí)增添新動(dòng)力。

同時(shí)，修船企業(yè)應(yīng)在疫情沖擊下謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)、化危為機(jī)，聚焦制約修船生產(chǎn)綠色高效發(fā)展的共性問(wèn)題，加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)擴(kuò)展新技術(shù)、新裝備的應(yīng)用，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的“硬實(shí)力”，提高在重大風(fēng)險(xiǎn)下的自我應(yīng)變能力。

“抓住機(jī)遇，努力提高盈利水平，是修船企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。”業(yè)界人士建議，在后續(xù)訂單承接時(shí)要做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，必要時(shí)應(yīng)增強(qiáng)合同條款約束力，提高預(yù)付款比例。同時(shí)，也應(yīng)警惕不顧行業(yè)利益而盲目低價(jià)競(jìng)標(biāo)的行為，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律。

此外，應(yīng)對(duì)“后脫硫塔時(shí)代”，還應(yīng)順應(yīng)市場(chǎng)、提早布局，以培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。業(yè)界人士分析，在硬件、技術(shù)、管理和營(yíng)銷等方面提早打好基礎(chǔ)，必將獲得足夠的優(yōu)勢(shì)在拓展業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上走出一條新路。從長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，航運(yùn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型將催生出更多的船舶維修和設(shè)備改造的相關(guān)需求，修船企業(yè)必須尋找后脫硫時(shí)代新的發(fā)展紅利，不斷增加大型液化天然氣運(yùn)輸船等高附加值船舶、海工裝備修理、FPSO改裝和豪華郵輪修理項(xiàng)目等高端業(yè)務(wù)，不斷創(chuàng)新和推動(dòng)焊接自動(dòng)化設(shè)備、超高壓水除銹、涂裝機(jī)器人設(shè)備、數(shù)字化管理系統(tǒng)、“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”等新工藝技術(shù)應(yīng)用，持續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)朝高端、高科技方向轉(zhuǎn)型。

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