近日，全球最大的托運(yùn)人之一的零售巨頭沃爾瑪(Walmart)公開宣布，鑒于當(dāng)下航運(yùn)市場(chǎng)一箱難求、運(yùn)價(jià)暴漲等原因，為應(yīng)對(duì)下半年旺季需求，決定開始自己租船當(dāng)船東。此舉使得沃爾瑪成為繼亞馬遜(Amazon)、家得寶(Home Depot)之后又一個(gè)將航運(yùn)環(huán)節(jié)掌握在自己手中的美國大型零售品牌。

新玩家跑步入場(chǎng)

受疫情、極端天氣等因素影響，全球供應(yīng)鏈經(jīng)受了前所未有的沖擊與挑戰(zhàn)。全球港口出現(xiàn)船舶擁堵情況，導(dǎo)致全球運(yùn)力供應(yīng)進(jìn)一步緊張，運(yùn)價(jià)也隨之高漲。此外，疫情后貨物運(yùn)輸需求的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，也進(jìn)一步加劇了運(yùn)力緊張現(xiàn)狀。德路里數(shù)據(jù)顯示，過去一年來，航運(yùn)費(fèi)率波動(dòng)，BDI指數(shù)不斷攀升。受港口擁堵影響，BDI一度在8月20日收于4092點(diǎn)，較8月初上漲24%，創(chuàng)11年來新高。

為應(yīng)對(duì)疫情帶來的日益復(fù)雜的海上物流需求，航運(yùn)業(yè)已經(jīng)忙的不可開交。在傳統(tǒng)航運(yùn)玩家應(yīng)接不暇之時(shí)，大批新玩家陸續(xù)攜資入場(chǎng)。為傳統(tǒng)航運(yùn)玩家?guī)�來了新的挑�?zhàn)。

近日，沃爾瑪高管在一次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，鑒于目前海運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn)力短缺嚴(yán)重、全球供應(yīng)鏈持續(xù)擁堵等問題，沃爾瑪決定自己租用船舶，以確保有足夠的貨運(yùn)能力來滿足即將到來的旺季(第三季度和第四季度)的貨運(yùn)需求。他表示，租船活動(dòng)已經(jīng)啟動(dòng)，并已經(jīng)獲得了今年后半年的運(yùn)力。

得益于美國政府的消費(fèi)刺激措施，沃爾瑪?shù)匿N售額得以大幅度增長(zhǎng)。沃爾瑪美國的總裁兼首席執(zhí)行官John Furner公開表示：“我們對(duì)目前庫存狀況感到滿意，特別是與去年相比，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的庫存增加了20%。”據(jù)了解，沃爾瑪在8月時(shí)已經(jīng)完成了兩次航行，第一次航行裝載運(yùn)輸了177個(gè)53英尺長(zhǎng)的沃爾瑪品牌集裝箱，第二次裝載運(yùn)輸了247個(gè)類似大小的集裝箱。

美國貿(mào)易組織全國零售聯(lián)合會(huì)供應(yīng)鏈和海關(guān)政策副總裁喬納森·戈?duì)柕卤硎�，目前，全球航運(yùn)依然混亂。零售商正進(jìn)入運(yùn)送假日商品的旺季，該旺季通常從8月開始。“現(xiàn)在，他們都在想辦法如何降低這種風(fēng)險(xiǎn)，以確保在假期銷售開始時(shí)及時(shí)收到產(chǎn)品。“這可能意味著大家都將產(chǎn)品運(yùn)入的時(shí)間提前，或?qū)⑦M(jìn)一步導(dǎo)致額外的擁堵和延誤。”

沃爾瑪執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官Brett Biggs公開表示，當(dāng)前電商貨物需求不斷增長(zhǎng)，沃爾瑪正在建立新的物流中心以滿足這一需求。他強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈?zhǔn)钱?dāng)前面臨的一個(gè)主要問題。“我們需要降低供應(yīng)鏈緊張帶來的影響，這就是為什么我們要租船運(yùn)輸貨物。”

就在沃爾瑪宣布自己租船當(dāng)船東的前兩個(gè)月，美國最大家具建材用品零售商、美國第二大零售巨頭家得寶也由于港口擁堵、集裝箱短缺和新冠疫情導(dǎo)致發(fā)貨放緩，正式?jīng)Q定租用集裝箱船舶來運(yùn)輸自己的貨物，從而在當(dāng)前混亂的全球航運(yùn)和物流市場(chǎng)保持自己供應(yīng)鏈的安全。按照合同，船舶已于7月投入運(yùn)營(yíng)。

家得寶首席運(yùn)營(yíng)官Ted Decker當(dāng)時(shí)對(duì)媒體表示，公司租用的集裝箱船舶將100%用于運(yùn)輸家得寶貨物，并按照家得寶指定航線運(yùn)行。Decker表示，這只是該公司在應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈中不斷涌現(xiàn)的挑戰(zhàn)時(shí)所采取的不同尋常措施中的一個(gè)例子。

今年上半年，亞馬遜也迫于供應(yīng)鏈壓力，為保證準(zhǔn)時(shí)交貨，從一家中國臺(tái)灣船公司處租入了一艘集裝箱船，這艘船于今年6月投入北美航線運(yùn)營(yíng)。值得一提的是，亞馬遜自5年前獲得美國海運(yùn)業(yè)務(wù)牌照后，便已決定進(jìn)軍航運(yùn)業(yè)，之后幾年也的確在航運(yùn)業(yè)務(wù)方面已經(jīng)取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

今年8月，阿里巴巴作為中國電商企業(yè)發(fā)家的巨頭，旗下的菜鳥先是對(duì)外推出航空與海運(yùn)集裝箱定采服務(wù)，后又面向平臺(tái)商家推出中美無憂包機(jī)專線。而且這次阿里巴巴并不是租一艘船，也不是包一個(gè)航次，而是直接開了一條美國快船航線。阿里的意圖可見一斑。

9月初，全球家具零售巨頭，來自瑞典的IKEA(宜家)也對(duì)外宣布，為解決運(yùn)力和保護(hù)自己的供應(yīng)鏈安全，IKEA已經(jīng)采購了屬于自己的集裝箱，并且租用了屬于自己的船舶。“港口擁堵加上史無前例的市場(chǎng)需求，造成了全球航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力的不平衡。這造成了很多商品幾原材料的普遍短缺。最終導(dǎo)致我們今天的產(chǎn)品線受到限制，”IKEA一位相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Mikael Redin 向媒體表示。

除了上述耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)外，還有不少行外新玩家近期扎堆入場(chǎng)航運(yùn)業(yè)。北美最大的低價(jià)折扣連鎖店Dollar Tree 最近首次在集裝箱船上租用了專用艙位，它簽訂了一份為期三年的租船合同，預(yù)計(jì)將在未來幾周內(nèi)為該公司進(jìn)行首次航行。“北美十大第三方物流企業(yè)”之一的SEKO Logistics，日前正式宣布要自己租船運(yùn)營(yíng)航線，該公司正在通過租船擴(kuò)大其物流范圍。租用集裝箱船運(yùn)營(yíng)航線從7 月份已經(jīng)開始了!SEKO Logistics 集團(tuán)首席增長(zhǎng)官(Chief Growth Officer)Brian Bourke面對(duì)媒體時(shí)坦言：“SEKO Logistics 開始租船的決定，并非輕率之舉。雖然通常我們不做此類事情(租船)，但是鑒于目前市場(chǎng)的現(xiàn)狀和客戶的需求，我們做了這么一個(gè)重要的里程碑式的決定。”

面對(duì)嚴(yán)峻的全球物流形勢(shì)，為更好迎接旺季的到來，各大貨主在等待艙位的同時(shí)，制定多方預(yù)案以備突發(fā)狀況，成為零售商當(dāng)下所面臨的最重要的議題。顯然，選擇入場(chǎng)航運(yùn)業(yè)是各大新玩家為應(yīng)對(duì)當(dāng)前極度混亂的全球物流及供應(yīng)鏈做出的一致選擇。

傳統(tǒng)玩家因時(shí)而變

傳統(tǒng)航運(yùn)業(yè)玩家中的領(lǐng)軍企業(yè)，對(duì)于市場(chǎng)的變幻往往具備超敏感的嗅覺，他們不僅能夠敏銳捕捉到行業(yè)新變化，并能及時(shí)根據(jù)新變化作出相應(yīng)反應(yīng)和動(dòng)作。

貨主、貨代等非傳統(tǒng)航運(yùn)玩家的陸續(xù)入局，將為疫情下的航運(yùn)業(yè)帶來更多不確定的變化。這些變化會(huì)是什么呢?或許，我們可以從航運(yùn)巨頭們近來的動(dòng)態(tài)中窺探一二。

據(jù)報(bào)道，為了更好的滿足客戶的各種物流服務(wù)需求，全球排名第一的集裝箱航運(yùn)巨頭馬士基(Maersk)正尋求通過旗下貨運(yùn)航空公司Star Air擴(kuò)大其物流服務(wù)產(chǎn)品的范圍。該公司已經(jīng)與一些同時(shí)需要海運(yùn)和空運(yùn)的客戶進(jìn)行了對(duì)話。Star Air首席執(zhí)行官Peter Corfitsen表示，隨著馬士基在物流領(lǐng)域進(jìn)一步延伸，為客戶提供新的物流解決方案，不僅包括海上和陸上，也包括航空。Star Air將作為運(yùn)營(yíng)部門，開始為有需求的其他客戶提供空運(yùn)服務(wù)。

擴(kuò)大馬士基運(yùn)輸業(yè)務(wù)的愿望不僅是一種戰(zhàn)略需要，而且是在市場(chǎng)強(qiáng)勁的時(shí)候，進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)是有意義的。在新冠疫情期間，我們?cè)诤娇疹I(lǐng)域看到了與集裝箱運(yùn)輸同樣的動(dòng)態(tài)。可以說這是一個(gè)白熱化的市場(chǎng)。很難說這種強(qiáng)勁的市場(chǎng)會(huì)持續(xù)多久，但市場(chǎng)總體上已經(jīng)走強(qiáng)，而且這種勢(shì)頭還將持續(xù)幾年，Corfitsen補(bǔ)充說。

值得一提的是，自電商巨頭亞馬遜獲得美國海運(yùn)業(yè)務(wù)牌照后，馬士基便敏銳的感知到了危機(jī)。馬士基集團(tuán)首席執(zhí)行官Soren Skou在接受媒體采訪時(shí)表示：“如果我們的工作做得不夠好，那么毫無疑問像亞馬遜這樣的強(qiáng)大公司會(huì)考慮自己親自去做。”之后，馬士基(Maersk)便開始著手整合旗下的港口、物流以及航運(yùn)業(yè)務(wù)，確�，F(xiàn)有業(yè)務(wù)不會(huì)流失。

今年年初，另一家世界頂級(jí)集裝箱航運(yùn)公司法國航運(yùn)巨頭達(dá)飛輪船(CMA CGM)證實(shí)，其全權(quán)控股的物流公司Ceva Logistics將收購四架A330-200F型貨機(jī)，并將其貨運(yùn)機(jī)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)委托給一家歐洲航空公司。Ceva Logistics由達(dá)飛輪船在2019年以17億美元的價(jià)格收購。由此，達(dá)飛輪船正式進(jìn)入航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)。該公司將成立一個(gè)新的部門——CMA CGM Air Cargo，專門致力于空運(yùn)服務(wù)。達(dá)飛輪船表示，此舉旨在滿足公司“為客戶提供一系列全面、靈活和定制解決方案”的日益增長(zhǎng)需求。

達(dá)飛輪船表示，航空貨運(yùn)部門將成為公司的新“商業(yè)支柱”，為其海上業(yè)務(wù)提供“互補(bǔ)性”。達(dá)飛輪船首席執(zhí)行官Rodolphe Saade表示：“這是我們物流產(chǎn)品開發(fā)的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。該部門將利用與航空公司的商業(yè)合作關(guān)系，以提供覆蓋全球服務(wù)。這是我們物流服務(wù)發(fā)展的一個(gè)重要里程碑。”

今年4月，全球排名僅次于馬士基的地中海航運(yùn)公司(MSC)推出了一項(xiàng)新的歐亞海鐵聯(lián)運(yùn)服務(wù)。該路線于4月12日開通，從中國、韓國和日本出發(fā)，經(jīng)俄羅斯的符拉迪沃斯托克港 (Vladivostok)和沃斯托奇尼港 (Vostochniy)前往歐洲。在聯(lián)運(yùn)線路中，火車的行程最長(zhǎng)，橫跨漫長(zhǎng)的西伯利亞走廊。預(yù)計(jì)13天內(nèi)，列車將從俄羅斯東海岸的港口，到達(dá)俄羅斯西部的圣彼得堡港。5月，地中海航運(yùn)與英國鐵路貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商GBRf達(dá)成一項(xiàng)新的五年協(xié)議，以保持英國港口和配送中心之間的多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)。兩家公司都強(qiáng)調(diào)了運(yùn)輸?shù)目沙掷m(xù)性才是王道。去年9月，一向低調(diào)的MSC終于完成了對(duì)于意大利航運(yùn)和物流運(yùn)營(yíng)商Ignazio Mesina&C航運(yùn)集團(tuán)49%股份的收購，并收購一家名為Ro-Ro Italia的新公司52%的股份，該公司控制著Messina集團(tuán)8艘船舶中的4艘。有報(bào)道稱，這是MSC近50年來首次收購航運(yùn)企業(yè)。

從幾大巨頭的動(dòng)態(tài)不難看出，他們已經(jīng)明顯感知到了市場(chǎng)的新動(dòng)向、新變化，并在主動(dòng)求變。其中，多元化顯然是大家求變過程中的共同關(guān)鍵詞——各公司開始擴(kuò)展在非航運(yùn)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，尋求多元化發(fā)展，以應(yīng)對(duì)多變的航運(yùn)業(yè)。

變局中育新局

運(yùn)力缺乏，運(yùn)費(fèi)暴漲，全球航運(yùn)供應(yīng)鏈陷入極度混亂的當(dāng)下，供應(yīng)鏈中斷持續(xù)威脅銷售等原因促使了新玩家作出這樣一種選擇。但各路新玩家這時(shí)候的扎堆攜資進(jìn)場(chǎng)，將會(huì)給全球航運(yùn)業(yè)帶來哪些影響和變數(shù)呢?

赫伯羅特首席執(zhí)行官Rolf Habben Jansen近日公開表示，托運(yùn)人自己去租船運(yùn)貨只能是一種短期現(xiàn)象，這種競(jìng)爭(zhēng)威脅無關(guān)大局。上海國際航運(yùn)研究中心首席咨詢師、國際航運(yùn)研究所所長(zhǎng)張永鋒對(duì)此觀點(diǎn)表示贊同：“就目前而言，托運(yùn)人自己租船需要支付更高昂的費(fèi)用，且運(yùn)輸需求較為分散，長(zhǎng)期來看，風(fēng)險(xiǎn)比較高。而且，從航運(yùn)視角來看，貨主自己租船、運(yùn)貨，除了租船費(fèi)用高昂外，其對(duì)于船舶的運(yùn)營(yíng)管理和安全管理的經(jīng)驗(yàn)不足。目前市場(chǎng)是比較好，運(yùn)費(fèi)比較高，一旦哪天跌下來，特別是如果后期燃油費(fèi)用上漲，就存在相對(duì)較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。”

“盡管這是非常時(shí)期的一種非常手段，但此舉也充分體現(xiàn)出了大型跨境電商、零售商近幾年一直想涉足航運(yùn)行業(yè)的意愿(近幾年尤為明顯)。只是當(dāng)下航運(yùn)市場(chǎng)的亂象加劇了他們的步伐，這一現(xiàn)象對(duì)船公司具有一定的思考意義。”他補(bǔ)充道。

目前進(jìn)入的這些新玩家主要集中在兩類主體，一類是貨代、無船承運(yùn)人為主，其以前沒有航線，以訂艙為主，現(xiàn)在市場(chǎng)“一艙難求”，就以租船或者包船模式進(jìn)入航運(yùn)業(yè)，具有一定投機(jī)性。另一類是貨主，因?yàn)橛写罅康呢浳镞\(yùn)輸需求和高運(yùn)費(fèi)帶來的成本壓力。新玩家的加入將為行業(yè)帶來一些新的理念，新的模式，也會(huì)帶來一些變化，但是否會(huì)持續(xù)多久，有待考證。但可以肯定的是，他們的加入，必將給航運(yùn)業(yè)帶來重要影響。張永鋒表示，首先，新玩家的加入將直接導(dǎo)致航運(yùn)業(yè)承運(yùn)人主體多元化，包括傳統(tǒng)承運(yùn)人、無船承運(yùn)人、代理類、貨主類等。集裝箱航運(yùn)領(lǐng)域是集中度相對(duì)較高的行業(yè)，傳統(tǒng)承運(yùn)人主要以船東為主，包括馬士基、地中海、達(dá)飛、中遠(yuǎn)海運(yùn)等，全球船舶運(yùn)力主要集中在前20家公司手里。主要航線也基本掌握在主要玩家手中，例如歐美航線。第二，綜合物流功能被強(qiáng)化。沃爾瑪、亞馬遜、宜家等全程物流訴求更強(qiáng)烈，部分航運(yùn)公司也在積極應(yīng)對(duì)這種需求變化。如行業(yè)巨頭馬士基的動(dòng)作就極具代表性，近幾年動(dòng)作頻頻，包括收購海關(guān)、報(bào)關(guān)行、貨代公司等，而造大船步伐明顯放緩。第三，新冠疫情的暴發(fā)，進(jìn)一步強(qiáng)化了數(shù)字經(jīng)濟(jì)。因?yàn)橐咔殛P(guān)系，居家辦公拉動(dòng)了居家消費(fèi)的升級(jí)，帶動(dòng)了在線購物與跨境電商的發(fā)展。

近年來，跨境電商的增長(zhǎng)速度一直很快，在疫情的情況下，增長(zhǎng)速度被進(jìn)一步放大。例如，阿里巴巴幾年前推出的菜鳥網(wǎng)，就是涉足航運(yùn)業(yè)的一種嘗試。“但由于航運(yùn)市場(chǎng)本身的特性——兩頭分散，中間集中——入場(chǎng)門檻相對(duì)較高。另一方面，相比制造業(yè)、快遞物流等，航運(yùn)業(yè)數(shù)字化變革的步伐還是慢很多。更多的電商主體涉足航運(yùn)業(yè)，一方面將給航運(yùn)公司帶來一些壓力，同時(shí)也會(huì)對(duì)全球供應(yīng)鏈這種傳統(tǒng)運(yùn)輸模式帶來一定的促進(jìn)作用。就目前的情況來看，從理論上來講，也算是一種嘗試，是跨境電商和航運(yùn)業(yè)融合的一個(gè)過程。如果順利，以后不排除阿里或者亞馬遜會(huì)去造船的可能性，變身船東。另外，傳統(tǒng)航運(yùn)業(yè)以運(yùn)輸為主，數(shù)字化水平的維度和視角，客觀上講是有行業(yè)烙印的。這些跨境電商本身在數(shù)字化方面的優(yōu)勢(shì)就較為明顯，而且他們所站角度與航運(yùn)業(yè)也有所不同。未來，從樂觀的角度來看，新玩家的加入將促進(jìn)行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展，平臺(tái)化的發(fā)展。”

針對(duì)現(xiàn)狀，張永鋒建議，首先，既然擁堵了、混亂了，那么就應(yīng)該思考如何更好緩解港口擁堵，以優(yōu)化運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)市場(chǎng)回歸理性。港口擁堵是制約整個(gè)物流鏈不通暢的一個(gè)核心問題，我認(rèn)為港口需要一套適應(yīng)疫情防控“新常態(tài)”的長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)方案，兼顧效率和防疫要求。其次，希望能對(duì)行業(yè)做一些合理引導(dǎo)。客觀來說，目前的行業(yè)運(yùn)費(fèi)是相對(duì)較高的，造成這種現(xiàn)象背后的因素很多，涉及船公司、貨代、港口、物流等各個(gè)環(huán)節(jié)，還有相關(guān)成本的增長(zhǎng)。因此需要對(duì)行業(yè)做合理引導(dǎo)，給行業(yè)“降降溫”。另外，要注意的防范市場(chǎng)波動(dòng)帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)一個(gè)行業(yè)發(fā)展“瘋狂”到了一定程度，意味著離崩潰不遠(yuǎn)了，屆時(shí)將會(huì)造成很多不可控的現(xiàn)象出現(xiàn)，包括社會(huì)矛盾等問題。

張永鋒表示，短期來看，多種主體涉足運(yùn)輸也是一個(gè)融合的過程，而融合不止一種模式，融合的結(jié)果將是多樣性的。對(duì)于船東和航運(yùn)公司來說，可以提升綜合物流服務(wù)，把上下游鏈條拓展的更長(zhǎng)。著眼未來，不排除會(huì)出現(xiàn)部分跨境電商或貨主與航運(yùn)公司進(jìn)行一些深度綁定或股權(quán)合作，甚至自己訂造船舶，深度擁抱海上運(yùn)輸環(huán)節(jié)，他們具備貨源和資本的優(yōu)勢(shì)。此外，跨境電商或貨主在平臺(tái)(物流平臺(tái)，電商平臺(tái))的建設(shè)方面的優(yōu)勢(shì)明顯，尤其是物流鏈末端的，這將對(duì)航運(yùn)業(yè)未來的數(shù)字化建設(shè)產(chǎn)生一定影響，甚至起到推動(dòng)作用。

(新媒體責(zé)編：qiaoyidan)