在對(duì)抗疫情的一個(gè)月時(shí)間里，快遞和物流業(yè)也遭遇了很大的沖擊。

一方面以往高速的增長(zhǎng)勢(shì)頭在這一個(gè)多月時(shí)間里被打亂，線上零售遭遇打擊;而另一方面，由于疫情與春節(jié)疊加，一線服務(wù)人員返鄉(xiāng)，使得快遞業(yè)尤其加盟為主的通達(dá)系，在服務(wù)上受到較大質(zhì)疑。

如今我們對(duì)抗疫情處于決勝的關(guān)鍵時(shí)刻，隨著數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)好，部分商業(yè)開(kāi)始逐漸恢復(fù)，我們有必要來(lái)復(fù)盤并盤點(diǎn)這場(chǎng)疫情對(duì)物流快遞業(yè)的重要影響，并找出其后行業(yè)變革的主要方向。

2020年開(kāi)局：物流同比下降，通達(dá)系承壓

根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1月，全國(guó)快遞服務(wù)總量為40億件，并預(yù)估2月業(yè)務(wù)規(guī)模大致為30億件。

2020年春節(jié)在1月末，雖與疫情疊加，但考慮到年尾幾天恰為電商淡季，加之今年春節(jié)各地采取了封閉化管理，事實(shí)上提高了人們對(duì)快遞和電商的依賴，國(guó)家郵政局也披露，2020年春節(jié)期間快遞業(yè)共投遞8125萬(wàn)件快遞，較去年同期增加了110.34%。

這場(chǎng)疫情反而加大了用戶對(duì)快遞和電商的依賴，這也是快遞企業(yè)在春節(jié)期間普遍面臨配送和運(yùn)力不足的主要原因。

為剔除春節(jié)這一特殊因素影響，我們不妨用2020年前兩月對(duì)比上年同期：2019年前兩月快遞公司共配送72.2億個(gè)包裹，支撐了11500億元以上的線上零售總額，平均單包裹承載了159元的線上零售額。

2020年1月，配送了40億個(gè)包裹，支撐了6000億的零售額，平均為150元，維持此數(shù)據(jù)，若2月配送數(shù)據(jù)如國(guó)家郵政局預(yù)測(cè)的30億個(gè)，當(dāng)月拉動(dòng)線上零售大致為4500億元，前兩月快遞行業(yè)共支撐了10500億元的網(wǎng)絡(luò)零售額，較上年同期下降了1000億元。

快遞業(yè)在前兩月大概損失了6個(gè)多億的包裹數(shù)。

由此可見(jiàn)在疫情期間，全國(guó)線上零售處于嚴(yán)峻的壓抑環(huán)境，對(duì)快遞業(yè)影響甚重。

這會(huì)對(duì)快遞業(yè)產(chǎn)生何等影響呢?

我們先看利潤(rùn)情況，我們整理了通達(dá)系代表企業(yè)和順豐在過(guò)去一年時(shí)間里的訂單和市場(chǎng)占比情況，見(jiàn)下圖：

在過(guò)去的一年時(shí)間里，在A股上市的韻達(dá)、申通和圓通三家公司總市場(chǎng)占比基本穩(wěn)定，雖然中間小波動(dòng)，但整體市場(chǎng)格局并無(wú)太大變化，我們又查閱了在美股上市的百世和中通兩家公司，截至到2019年Q3，中通市場(chǎng)占比為18.9%，較上年同期增加2.3個(gè)百分點(diǎn)，百世快遞市場(chǎng)份額則由去年同期的10.8%增加至11.7%。

至此通達(dá)系五家公司市場(chǎng)占比超過(guò)7成，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，與此同時(shí)，順豐作為自營(yíng)模式代表市場(chǎng)占比則有所下滑，降到了7.6%。

經(jīng)過(guò)分析，我們認(rèn)為由于此前行業(yè)頻繁使用價(jià)格戰(zhàn)，尤其以拼多多為代表的新型電商平臺(tái)崛起之后，其產(chǎn)生的快遞量占全國(guó)總包裹的20%，但若拼多多2019年GMV過(guò)萬(wàn)億元大關(guān)，其行業(yè)占比大概在八分之一上下，用八分之一的市場(chǎng)占比撬動(dòng)了20%的包裹量，說(shuō)明拼多多單包裹所支撐的訂單仍然偏低，以此推論，拼多多產(chǎn)生的訂單大多被價(jià)格戰(zhàn)擅長(zhǎng)的通達(dá)系所消化。

與此同時(shí)，我們也制作了2012-2019年的行業(yè)總訂單和收入情況。

降價(jià)幾乎是這8年的主旋律，但也可以看出，近四年以來(lái)行業(yè)的降價(jià)力度開(kāi)始削減，降幅大幅降低。

一方面，拼多多崛起，在義烏等地區(qū)甚至產(chǎn)生了每票3元左右的超低價(jià)，而另一方面，行業(yè)整體仍然是在降價(jià)的，究竟誰(shuí)在承擔(dān)中間成本呢?

顯然是快遞公司。

2019年通達(dá)系紛紛下調(diào)了單票收入，其中韻達(dá)由年初的3.56元降至期末的3.04元，申通由3.38元降到3.24元，圓通則由3.44元降到2.73元，為爭(zhēng)取新訂單，對(duì)加盟商收件進(jìn)行補(bǔ)貼，稀釋收入。

在此之前，快遞公司也都在講規(guī)模優(yōu)勢(shì)和大數(shù)據(jù)能力，是否可借此來(lái)對(duì)沖降價(jià)損失呢?答案是否定的。

截至2019年中，圓通單票毛利由上年同期的0.39元降到0.38元，韻達(dá)和申通的年中毛利率較上年同期也呈下降態(tài)勢(shì)。

結(jié)合以上分析，可得出以下結(jié)論：通達(dá)系以降價(jià)和犧牲毛利為代價(jià)，換來(lái)市場(chǎng)份額的增加和營(yíng)收的增長(zhǎng)。

那么順豐此類自營(yíng)模式快遞公司又當(dāng)如何呢?

在2019年順豐也加大了降價(jià)力度，由年初的每單24.85元降到期末的19.3元，這其中主要原因?yàn)椋洪_(kāi)始加大對(duì)非強(qiáng)時(shí)效產(chǎn)品的投入(如二日達(dá)或三日達(dá))，來(lái)爭(zhēng)奪高客單價(jià)快件，但總體上順豐的單價(jià)仍然高于行業(yè)均價(jià)接近10元，并未陷身價(jià)格戰(zhàn)，這也是過(guò)去一年市場(chǎng)份額小有波動(dòng)的主要原因。

在2019年中，順豐的毛利率為17.84%，同期圓通為12.38%(快遞行業(yè))，申通為15.98%，韻達(dá)為14.12%。

這不僅說(shuō)明順豐較通達(dá)系的產(chǎn)品溢價(jià)能力較高，也說(shuō)明其自身尚有一定的降價(jià)空間。

當(dāng)線上消費(fèi)被壓抑時(shí)，通達(dá)系作為7成的市場(chǎng)份額，自然首先被沖擊，結(jié)合此前的降價(jià)換市場(chǎng)，犧牲盈利性等因素考量，2020年這個(gè)開(kāi)局，會(huì)嚴(yán)重影響通達(dá)系的營(yíng)收、盈利，這都是必須要審慎對(duì)待的，即過(guò)去以規(guī)模換市場(chǎng)的道路是否要有所調(diào)整。

(新媒體責(zé)編：zfy2019)