“2020年~2022年，新車(chē)金融滲透率逐年遞增，到2022年觸及天花板了，達(dá)到58%，但是2023年卻出現(xiàn)了2個(gè)百分點(diǎn)的下降，今年的數(shù)據(jù)還沒(méi)出來(lái)，但預(yù)計(jì)還與去年持平。汽車(chē)金融滲透率的增長(zhǎng)如何破局?這是我們非常關(guān)注的問(wèn)題”。

11月21日，以“有序競(jìng)爭(zhēng)、超越發(fā)展”為主題、由中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)主辦的2024汽車(chē)金融產(chǎn)業(yè)峰會(huì)在天津拉開(kāi)序幕。天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)融發(fā)展促進(jìn)局局長(zhǎng)趙磊的一番話(huà)，道出了汽車(chē)金融目前面臨的增長(zhǎng)困境。汽車(chē)金融如何破局、如何合規(guī)發(fā)展、如何賦能汽車(chē)消費(fèi)，是每一個(gè)汽車(chē)金融人都在全力尋找的答案。

金融機(jī)構(gòu)要有長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光，不要被眼前問(wèn)題嚇到

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王都在致辭中，分析了當(dāng)前的汽車(chē)市場(chǎng)環(huán)境。他提到，中國(guó)汽車(chē)流通行業(yè)已進(jìn)入了結(jié)構(gòu)調(diào)整的深水區(qū)，一方面汽車(chē)消費(fèi)側(cè)壓力不斷提升，價(jià)格戰(zhàn)延續(xù)，汽車(chē)銷(xiāo)售毛利率持續(xù)走低;另一方面，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)已發(fā)生了根本變化，新能源汽車(chē)的滲透率已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月超過(guò)了50%，傳統(tǒng)車(chē)企經(jīng)營(yíng)十分困難。

與此同時(shí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，中央和各地方政府高度重視汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，連續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)汽車(chē)促進(jìn)消費(fèi)的政策，其中主要的是“以舊換新”政策，在今年全年可以拉動(dòng)整個(gè)乘用車(chē)市場(chǎng)增量超過(guò)160萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)今年全年乘用車(chē)零售會(huì)增長(zhǎng)超過(guò)5%。

在新的市場(chǎng)環(huán)境下，作為汽車(chē)行業(yè)的助推器，汽車(chē)金融行業(yè)也迎來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)金融滲透率穩(wěn)步提升，市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，在供應(yīng)鏈金融端，庫(kù)存融資服務(wù)仍然是支撐整個(gè)汽車(chē)流通市場(chǎng)高速運(yùn)轉(zhuǎn)的潤(rùn)滑劑;在消費(fèi)金融端，金融購(gòu)車(chē)已經(jīng)成為越來(lái)越多老百姓購(gòu)車(chē)的自主選擇，并成為汽車(chē)消費(fèi)的重要驅(qū)動(dòng)力。

但汽車(chē)流通市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展并不是一帆風(fēng)順的，市場(chǎng)周期調(diào)整陣痛在所難免，尤其是隨著新能源汽車(chē)的高速增長(zhǎng)疊加價(jià)格戰(zhàn)的持續(xù)影響，當(dāng)下傳統(tǒng)車(chē)企和經(jīng)銷(xiāo)商遇到了前所未有的困境，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在抬頭、競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)出現(xiàn)了全行業(yè)大面積的虧損局面，當(dāng)下環(huán)境市場(chǎng)更需要汽車(chē)金融服務(wù)的助力。我們的市場(chǎng)是一個(gè)主體，經(jīng)銷(xiāo)商、車(chē)企、金融機(jī)構(gòu)是共生的關(guān)系，越是在困難的時(shí)候大家越要認(rèn)清事實(shí)、抱團(tuán)取暖、互相借力，共同推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)流通市場(chǎng)以及中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。

王都呼吁，金融機(jī)構(gòu)要有長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光，不要被眼前短期問(wèn)題所嚇到。他呼吁更多的汽車(chē)金融機(jī)構(gòu)參與到金融服務(wù)當(dāng)中，一方面為廠(chǎng)家、經(jīng)銷(xiāo)商、車(chē)商提供更充足的支持，保障汽車(chē)流通鏈條的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，另一方面，為廣大消費(fèi)者提供更加豐富的、覆蓋個(gè)性化需求的汽車(chē)金融產(chǎn)品。

客戶(hù)不僅需要金融產(chǎn)品，還要情緒價(jià)值

誠(chéng)然，汽車(chē)消費(fèi)環(huán)境的變化，深刻影響著汽車(chē)金融市場(chǎng)的走向。近年來(lái)，商業(yè)銀行在汽車(chē)金融市場(chǎng)的份額逐漸提升，汽車(chē)金融公司的市場(chǎng)份額有下降趨勢(shì)。北汽汽車(chē)金融副總經(jīng)理田穎談及，汽車(chē)金融公司市場(chǎng)份額下降，是多個(gè)因素疊加導(dǎo)致的結(jié)果。

第一，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率逐漸提升，年輕客戶(hù)的比重不斷增加，汽車(chē)金融公司不僅要提供單一的金融產(chǎn)品，更重要的是輸出情緒價(jià)值，要滿(mǎn)足客戶(hù)更簡(jiǎn)便、產(chǎn)品更靈活的訴求，這對(duì)汽車(chē)金融公司的服務(wù)水平提出了更高的要求。

第二，新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額提升帶來(lái)的另一個(gè)變化是，汽車(chē)金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)模式的變化，特別是造車(chē)新勢(shì)力要求金融機(jī)構(gòu)打破原有的銷(xiāo)售方式，轉(zhuǎn)到線(xiàn)上進(jìn)行直銷(xiāo)，這也對(duì)成熟的業(yè)務(wù)模式帶來(lái)了很大沖擊。

第三，市場(chǎng)參與方越來(lái)越多，到2024年8月，與汽車(chē)金融相關(guān)的法人主體約1500萬(wàn)，僅2024年新增注冊(cè)主體就有約250萬(wàn)左右。這一方面說(shuō)明汽車(chē)金融市場(chǎng)被外界看好，另一方面也說(shuō)明汽車(chē)金融市場(chǎng)徹底成為紅海市場(chǎng)，無(wú)論從價(jià)格、服務(wù)還是審核材料方面都更加內(nèi)卷。

第四，金融監(jiān)管環(huán)境變化，要求金融機(jī)構(gòu)更加嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健，但同時(shí)監(jiān)管也打開(kāi)了一道口子，即可以做零首付的金融產(chǎn)品，一松一緊之間，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是一個(gè)極大的考驗(yàn)。

越是挑戰(zhàn)時(shí)刻，越能帶來(lái)更加深入的思考。上汽通用金融市場(chǎng)銷(xiāo)售部總經(jīng)理鮑震談及，眼下汽車(chē)金融市場(chǎng)高息高返泛濫，汽車(chē)行業(yè)依然沉浸于價(jià)格戰(zhàn)的氛圍中，金融機(jī)構(gòu)想要利用價(jià)格折讓爭(zhēng)取更多市場(chǎng)份額，邏輯上可以理解、本質(zhì)上無(wú)可厚非。但實(shí)際上這些產(chǎn)品變味了，很多車(chē)型的銷(xiāo)售，貸款與不貸款的價(jià)格截然不同，汽車(chē)貸款成了捆綁銷(xiāo)售。

近來(lái)，上汽通用汽車(chē)金融推出“一口價(jià)”政策，限制高息高返產(chǎn)品的入侵。“伴隨市場(chǎng)進(jìn)入理性發(fā)展階段，汽車(chē)金融公司通過(guò)量身定制更好的金融產(chǎn)品和更柔順的流程，提升用戶(hù)滿(mǎn)意度，還會(huì)找到第二波發(fā)展機(jī)會(huì)。”鮑震說(shuō)。

高息高返困擾行業(yè)，流通協(xié)會(huì)發(fā)起自律公約

感受到艱難的不止汽車(chē)金融公司，事實(shí)上，搶占了更多市場(chǎng)份額的商業(yè)銀行也在苦海中掙扎。當(dāng)高息高返成為汽車(chē)金融市場(chǎng)的主流，銀行也承受著巨大的盈利壓力。

浦發(fā)銀行零售信貸部副總經(jīng)理嚴(yán)紅霞認(rèn)為，高息高返短時(shí)間內(nèi)或許能讓消費(fèi)者受益，因?yàn)榈拇_讓利給到了消費(fèi)者;但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力一定會(huì)帶來(lái)很大損害，這在商業(yè)上是不可持續(xù)的，不利于行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)和有序發(fā)展，最終也會(huì)影響汽車(chē)銷(xiāo)量，“我呼吁大家盡快擺脫這種局面”。

而銀行和汽車(chē)金融公司之外的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，也深受高息高返的毒害。豆秒數(shù)科集團(tuán)董事長(zhǎng)伏勇全直言，“我認(rèn)為行業(yè)生態(tài)出問(wèn)題了”。首先，消費(fèi)者回家后仔細(xì)一算，發(fā)現(xiàn)總體而言利息并不低，很可能產(chǎn)生投訴。其次，經(jīng)銷(xiāo)商在車(chē)價(jià)上給消費(fèi)者讓利了，也沒(méi)拿到好處。而當(dāng)消費(fèi)者提前還款，銀行極可能產(chǎn)生虧損，也怨聲載道。最終，金融服務(wù)機(jī)構(gòu)成了兜底方，四方不獲利，“建議監(jiān)管部門(mén)對(duì)高息高返進(jìn)行適當(dāng)約束”。

鑒于這樣的行業(yè)背景，2024汽車(chē)金融產(chǎn)業(yè)峰會(huì)期間，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)聯(lián)合9家商業(yè)銀行、6家汽車(chē)金融公司、3家租賃公司和易鑫集團(tuán)，共同發(fā)起《2024汽車(chē)金融行業(yè)可持續(xù)發(fā)展自律公約》，呼吁行業(yè)遵守法律法規(guī)、強(qiáng)化內(nèi)控管理、提升服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化渠道管理、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益、履行社會(huì)責(zé)任。

一汽金融副總經(jīng)理賀鵬分享了一汽金融在合規(guī)經(jīng)營(yíng)方面的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)建立橫向要素齊全、縱向銜接有效的合規(guī)管理體系，做到“業(yè)務(wù)延伸到哪里，合規(guī)管理體系就保障到哪里”;將監(jiān)管評(píng)級(jí)作為公司高質(zhì)量發(fā)展的有力驅(qū)動(dòng)，錨定監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果持續(xù)向好的目標(biāo);持續(xù)提升消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作質(zhì)效。

汽車(chē)金融出海，助力汽車(chē)大國(guó)變汽車(chē)強(qiáng)國(guó)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)云變幻的同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)也在走出國(guó)門(mén)。正如天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黨管委會(huì)副主任任東生分享，2023年我國(guó)躍升為全球最大的汽車(chē)出口國(guó)，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量占全球比重超過(guò)60%，連續(xù)9年位居世界第一。中國(guó)汽車(chē)出海之余，中國(guó)汽車(chē)金融如何隨之走出去?

上汽通用五菱印尼多元金融公司總經(jīng)理汪濤從印度尼西亞遠(yuǎn)道而來(lái)，分享了他們?cè)谟《饶嵛鱽喩罡?年的經(jīng)驗(yàn)思考。汪濤談及，印尼汽車(chē)消費(fèi)者中，約有70%選擇金融方式，這意味著巨大的市場(chǎng)需求。而在印尼市場(chǎng)，日系燃油車(chē)長(zhǎng)期處于壟斷地位，如今中國(guó)新能源汽車(chē)進(jìn)入，給當(dāng)?shù)叵�費(fèi)者帶來(lái)新鮮體驗(yàn)，“新能源汽車(chē)成為中國(guó)汽車(chē)在印尼市場(chǎng)玩到超車(chē)的絕佳機(jī)會(huì)，這也要求中資汽車(chē)金融公司面向電動(dòng)汽車(chē)本身的盈利性深度探索”。

不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)車(chē)企想要在海外賣(mài)車(chē)，必須要依賴(lài)于自己的金融產(chǎn)品。但事實(shí)上，中資汽車(chē)金融公司在海外發(fā)展可謂機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

首先，海外人才儲(chǔ)備不如國(guó)內(nèi)成熟和穩(wěn)定;第二，銷(xiāo)售場(chǎng)景、金融科技、智能化在海外市場(chǎng)跟國(guó)內(nèi)有很大差距，配套體系跟國(guó)內(nèi)相比，包括融資、合規(guī)各方面都在學(xué)習(xí)和不斷積累的過(guò)程當(dāng)中。第三，監(jiān)管的要求海外很高，風(fēng)控還涉及中心化、區(qū)域化、全球化的概念，但合規(guī)要非常講究本地化的經(jīng)營(yíng)，符合監(jiān)管本地化需要投入很多精力。此外，車(chē)企銷(xiāo)量還在爬坡，大的方向是促銷(xiāo)售，汽車(chē)金融要支持車(chē)企銷(xiāo)售，同時(shí)平衡銷(xiāo)售和風(fēng)險(xiǎn)也是很重要的議題。“金融公司本身也面臨運(yùn)營(yíng)成本，因?yàn)槲覀冧N(xiāo)量比較低，所以獲客成本、轉(zhuǎn)化成本、運(yùn)營(yíng)成本到資產(chǎn)規(guī)模以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，都是我們現(xiàn)在亟須去克服的挑戰(zhàn)”。

不過(guò)在汪濤看來(lái)，中國(guó)汽車(chē)只有將制造和銷(xiāo)售真正在海外落地，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化和調(diào)整之后，才能真正從汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。無(wú)論汽車(chē)金融出海面臨怎樣的挑戰(zhàn)，都呼吁相關(guān)企業(yè)在出海過(guò)程中不斷積累經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，中資產(chǎn)業(yè)鏈一定要聯(lián)起手來(lái)，在海外形成跟日系、韓系車(chē)企同樣的競(jìng)爭(zhēng)力。如此，中國(guó)從汽車(chē)大國(guó)到強(qiáng)國(guó)的路徑才會(huì)變得更加清晰。

(中國(guó)汽車(chē)報(bào) 郝文麗)

(新媒體責(zé)編：zhangzhen)